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Procore

(ベータ版)クライアント契約変更指示の作成

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 限定リリース
flag-us.pngクライアント契約ツールは、専門業者用 Procore の視点辞書を導入している米国の Procore 顧客向けに 限定リリース として利用できます。詳細については、「 総合工事業者、発注者、および専門業者用の Procore では、どのツール名と用語が異なりますか?」を参照してください。

目的

Procore のクライアント契約ツールでクライアント契約変更指示 を作成すること。

バックグラウンド

クライアント契約の変更指示を作成する場合は、以下の手順を使用します。

考慮すべきこと

  • 必須ユーザー権限:
    • プロジェクトのクライアント契約のツールに対する「管理者」レベルの権限。
  • 追加情報:
  • icon-erp-synced2.pngERP との統合ツールを使用している会社の場合: 表示/非表示

ステップス

  1. プロジェクトの [クライアント契約] ツールに移動します。
  2. 連携するクライアント契約を見つけます。次に、その 番号 リンクをクリックします。
  3. [ 作成 ] をクリックし、[契約変更指示を作成 ] オプションを選択します。
  4. 次のフィールドに入力します。
    • DocuSign© で署名する
      Procore + DocuSign© との統合が有効になっている場合、既定でチェックマークが表示されます。DocuSign© で署名を収集しない場合は、ボックスのチェックマークをオフにします。
      ヒント
      DocuSignでどのように署名を収集しますか? 下請契約のデータ入力が完了したら、ステータスを「承認済み」に変更し、[DocuSign で完了する] ボタンをクリックします。これにより、DocuSign® アプリケーションが起動します。まだサインインしていない場合は、DocuSign®にサインインするように求められます。サインインしたら、「DocuSign® エンベロープを署名用に準備する」に進むことができます。
    • 変更指示#
      既定の契約番号を受け入れるか、この変更要求の新しい番号を入力するか、将来の変更指示のカスタム番号付けスキームを作成します。
      注
      • 複数の変更指示を作成する場合、Procore は新しい番号を順番に自動的に割り当てます。例えば;001、002、003 など。
      • カスタム番号付けスキームを使用するには、任意の英数字のセットを入力すると、Procore がカスタム スキームを使用して新しい番号を順番に自動的に割り当てます。たとえば、「CCCO-1」、「CCCO-01」、または「CCCO-001」と入力します。
    • 作成日
      変更指示が作成された日時が表示されます。この日付は変更できません。
    • リビジョン
      変更指示の改訂番号を表示します。変更指示が最初に作成されたとき、その改訂版番号はゼロ (0) です。変更指示には、レビューア/承認者からのフィードバックにより、複数の改訂が含まれる場合があります。
    • 作成者
      変更指示を作成したユーザーの名前が表示されます。この名前は変更できません。
    • タイトル
      変更指示のタイトルを入力します。
    • ステータス
      変更指示の現在のステータスを選択します。詳細については、「 Procore の変更指示の既定のステータスとは何ですか?」を参照してください。 
    • プライベート
      変更指示を「非公開」にし、クライアント契約ツールで「管理者」を持つユーザーのみに表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。
    • 期日
      変更指示の承認期限となる期日を選択します。
    • 請求日
      変更指示が請求された日付を選択します。
    • 指定レビュアー
      変更指示の承認または拒否を担当する組織の Procore ユーザーを選択します。このリストの選択肢として表示するには、指定されたレビューアの Procore ユーザー アカウントがプロジェクト ディレクトリに追加され、プロジェクトのクライアント契約ツールで「標準」レベル以上の権限を持っている必要があります。「プロジェクト ディレクトリにユーザー アカウントを追加する」を参照してください。
      ヒント
      あなたは変更指示の「指定レビューア」ですか?承認または拒否の応答を提出する方法については、「クライアント契約変更指示を承認または否認する」を参照してください。
    • 支払日
      変更指示の支払いを受領した日付を選択します。
    • 説明
      変更指示のより詳細な説明を入力します。
    • スケジュールの影響
      この変更指示が建設プロジェクトのスケジュールに影響を与えると予想される場合は、変更指示がスケジュールに追加される推定日数を入力します。
    • 実質的な竣工日の修正
      プロジェクトの更新された実質的な完了 日を入力します。
       注
      クライアント契約ツールで実質的な完了日が有効になっている場合、変更指示が承認済み ステータスになった後に、Procore は変更指示の「改訂された実質的な完了日」フィールドを更新します。「 設定の構成: クライアント契約」を参照してください。
    • 実行
      変更指示が完全に実行されたら、このチェックボックスをオンにします。
    • 変更指示依頼
      クライアント契約ツールが 3 階層の変更指示用に構成されている場合は、このドロップダウンリストからこの変更指示に関連する変更指示を選択します。「クライアント契約変更指示の階層数を構成する」を参照してください。
    • 変更指示案
      クライアント契約ツールが2階層の変更指示用に構成されている場合は、このドロップダウンリストからこの変更指示に関連する変更指示案を選択します。「クライアント契約変更指示の階層数を構成する」を参照してください。
  5. 次のオプションから1つ選択します。
    • 変更指示を作成するには、[作成] をクリックします。
      または
    • 変更指示を作成して電子メール通知を送信するには、[ 作成して電子メールを送信] をクリックします。