別の元請契約からマークアップをインポートする
バックグラウンド
元請契約からのインポート機能を使用すると、同じプロジェクト内の 1 つの元請契約から別の元請契約に既存のマークアップ構成をプルできます。これは、プロジェクト テンプレートをマークアップの作成に使用できない ERP 統合ワークフローに特に有益です。複雑なマークアップ ルールを手動で再構成する代わりに、ルールをすばやく複製して、すべての契約にわたって財務の一貫性を確保できます。
考慮すべきこと
-
データマッピング: 次のフィールドはインポート中に引き継がれます。
-
マークアップ名。
-
パーセント (%)。
-
計算タイプ。
-
応募基準。
-
-
ERP 固有のデフォルト:
-
[ マークアップを見積にエクスポート] フィールドでは、既定で会社のプロジェクト設定が使用されます。
-
システムは、このフィールドに最初に使用可能な ERP 元請契約品目を選択します。
-
-
必須ユーザー権限:
-
プロジェクトの元請契約ツールに対する「標準」または「管理者」レベルの権限。
-
前提 条件
-
プロジェクトには2つ以上の元請契約が必要です。
-
少なくとも 1 つの元請契約に財務マークアップを設定する必要があります。
ステップス
-
プロジェクトの [ 元請契約 ] ツールに移動します。
-
マークアップを追加する契約の [ 財務マークアップ ] タブをクリックします。
-
[ 元請契約からインポート] をクリックしてサイドバーを開きます。
注: このアクションにより、サイドバーのオーバーレイがトリガーされます。 -
[ 元請契約 ] ドロップダウン メニューからソース契約を選択します。
注: 他の元請契約が 1 つしか存在しない場合は、システムが自動的にこのフィールドに名前を入力します。 -
[ インポート] をクリックします。
マークアップ設定がソース契約から現在の契約にコピーされます。
注: インポート機能を使用すると、プロジェクトのすべての契約で計算ロジックが同一になるため、水平方向の間接費と垂直方向の利益マークアップの組み合わせなど、複雑で多層化されたマークアップを処理する際のエラーを防ぐことができます。