元請契約マークアップを使用して新しいプロジェクトを作成する
バックグラウンド
プロジェクト テンプレート内の元請契約に事前設定された財務マークアップが自動的に引き継がれるようになりました。この自動化により、ユーザーは新しいプロジェクトのために複雑で類似したマークアップ ルールを繰り返し再作成する必要がなくなり、すべてのジョブで一貫した財務計算が保証されます。
前提 条件
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元請契約を含むプロジェクト テンプレートを作成します。
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元請契約テンプレート内で目的の財務マークアップを構成します。
考慮すべきこと
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次のマークアップ項目はテンプレートから引き継がれます。
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名前
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%,
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見積にエクスポート (ERP のみ)、
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[計算タイプ]、および
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応募基準。
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プロジェクトが完全に作成され、元請契約とマークアップが新しいプロジェクトにコピーされるまで、数分待つ必要があります。
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必須ユーザー権限:
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プロジェクトの元請契約ツールに対する「管理者」レベルの権限。
または -
権限テンプレートで「 元請契約の作成」アクセス権限 が有効になっている、プロジェクト の元 請契約 ツールに対する「読み取り専用」または「標準」レベルの権限。
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権限レベル:
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会社レベル: テンプレート ツールに対する「管理者」レベルの権限。
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プロジェクトレベル: 元請契約ツールに対する「管理者」レベルの権限。
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ステップス
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Procore ウェブ アプリケーションにログインします。
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会社レベルの [ポートフォリオ] ツールに移動します。
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「 プロジェクトの作成」をクリックします。詳細については、「 新しいプロジェクトの作成」を参照してください。
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事前設定された元請契約マークアップを含むプロジェクト テンプレートを選択します。
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「 作成」をクリックします。
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システムがプロジェクトを作成するまで数分待ちます。
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新しいプロジェクトの元請契約ツールに移動して、マークアップがコピーされたことを確認します。
注: 会社で複雑なマークアップ計算を使用している場合は、テンプレート レベルで構成することをお勧めします。これを一度行うことで、エラーを防ぎ、すべてのプロジェクトマネージャーが同じ財務基準に従うようになります。