新しいプロジェクトを作成する

新しいプロジェクトを作成して、Procore での作業を管理します。プロジェクトを作成したら、プロジェクトの管理者ツールで詳細を編集できます。

• 必要なユーザー権限 会社のProcoreホームツールで。

• 追加情報:

  • プロジェクト テンプレートから新しいプロジェクトに何がコピーされますか?

  • Procore プロジェクトは削除できません。ただし、プロジェクトのステータスをアクティブまたは非アクティブに変更できます。

  • アカウントがアクティブなプロジェクトの制限に達すると、[プロジェクトを作成] ボタンは無効になります。

  • リソース計画プロジェクトの同期:

    • リソース計画ツールでプロジェクトを作成するには、プロジェクトにプロジェクト リソース計画が必要です。

    • 一部の情報のみが、リソース計画とポートフォリオおよびプロジェクト管理者ツールの間で同期されます。「リソース計画と Procore プロジェクトの間で同期されるプロジェクト情報は何ですか?」を参照してください。

    • リソース計画ツールで作成されたプロジェクトは、会社ポートフォリオツールでプロジェクトを記録システムとして管理することを選択しているため、ポートフォリオツールに同期されません。

  • 画像：

    • ロゴ ファイルのサイズは 200 x 70 ピクセルで、最大 3MB を超えてはならず、GIF、JPG、または PNG ファイル形式で保存する必要があります。

    • プロジェクト写真ファイルのサイズは 200 x 100 ピクセルで、最大3MB を超えてはならず、GIF、JPG、または PNG ファイル形式で保存する必要があります。

• トラブルシューティング：

  • Procore プロジェクトを作成またはアクティブ化できないのはなぜですか?

• プロジェクト テンプレートを使用する場合は、「 プロジェクト テンプレートを構成する」を参照してください。

• 会社がプロジェクト入札ツールを使用している場合は、「プロジェクト入札タイプを追加する」を参照してください。

• 会社がプログラムツールを使用してプロジェクトを整理している場合は、「プログラムを追加」します。

• 会社が分類システムを使用してプロジェクトを種類別に整理している場合は、カスタム プロジェクトの種類を追加します。

1. 会社の ポートフォリオ ツールに移動します。

2. 「 プロジェクトの作成」をクリックします。

3. 「一般情報」を入力します。

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   • プロジェクト テンプレート。会社用に構成されたプロジェクト テンプレート。

   • 段階.プロジェクトの建設段階。

   • プロジェクト名。プロジェクトの名前。

   • プロジェクト番号。プロジェクトの番号。

   • 説明。プロジェクトの説明。

   • 作業範囲。プロジェクトの主な活動に応じた作業の性質。

   • プロジェクト セクター。プロジェクトの機能または目的に基づく施設タイプ。

   • 納品方法。このプロジェクトの計画、設計、構築の各段階でステークホルダーがどのように協力するか。

   • ロゴ。会社またはプロジェクトのロゴ。ロゴを変更するには、 画像 をクリックして [ 新規アップロード] を選択します。ファイルを選択し、「開く」をクリックします。

   • プロジェクト写真。プロジェクトを表す写真。アップロードするには、[ ファイルを添付] をクリックします。ファイルを選択し、「開く」をクリックします。

   • 平方フィート。プロジェクトの面積。

   • 合計値。プランされたまたは実行された建設工事の合計量。

   • タイプ。商業、住居、インフラなどの建設プロジェクトの種類。

   • 入札タイプ.プロジェクトがどのように入札を募るか。

   • プログラム.プログラム ツールでのプロジェクトの編成方法。

   • 親プロジェクト。親プロジェクト (該当する場合)。

   • 発注者の種類。発注者が非公開か公開か。

   • フラグ。ポートフォリオ ツールでプロジェクトの横に表示されるフラグの色。

   • プロジェクトのステータス 。プロジェクトがアクティブであることを示すにはトグルオンに、プロジェクトが非アクティブであることを示すにはオフにします。

4. 「プロジェクトの場所」情報を入力します。

   フィールドの表示/非表示

   • 国。プロジェクトの国。

   • 番地.プロジェクトの番地。

   • 市町村。プロジェクトの市区町村。

   • 状態。プロジェクトの状態。

   • 郵便番号。プロジェクトのZIP ファイル。

   • タイムゾーン。プロジェクトのタイムゾーン。

   • 電話番号。プロジェクトの電話番号。

   • ファックス.プロジェクトのファックス番号。

   • 地域。プロジェクトの地域。

   • オフィス。プロジェクトを管理しているオフィス。

5. 「ERP と統合」セクションのフィールドに入力します。

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   • このプロジェクトを ERP 同期します。 プロジェクトが会計 ERP システムと同期する場合は、チェックボックスを選択します。

   注: このステップは、特定の ERP システムと統合されている会社にのみ関連します。

6. 「詳細」情報を入力します。

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   • 部門。見積、販売とマーケティング、購買などのプロジェクトの部門。

   • テスト プロジェクト。チェックボックスをオンにして、プロジェクトがトレーニング用であることを示します。プロジェクトからのデータはレポートから除外されます。

7. プロジェクトの「日付」を入力します。

   フィールドの表示/非表示

   • 開始日.プロジェクトの開始日。

   • 完了日.プロジェクトが完了に間に合う、または完了しなければならないことにすべての関係者が同意する日付。

   • 保証書開始日。プロジェクトの保証書が開始される日付。

   • 保証書終了日。プロジェクトの保証書が終了する日付。

8. プロジェクトの構成可能なフィールドのセットで構成された、カスタムフィールドを含む「追加情報」を入力します。

9. 「 プロジェクトの作成」をクリックします。

10. プロジェクトの残りの部分は、今すぐ設定することも、後で設定することもできます。

    • [プロジェクト ホームに移動] をクリックして、後でプロジェクトの設定を完了します。

    • プロジェクト構成を続行 をクリックして、プロジェクトの構成を続行します。その後、以下の手順を続行します。