クライアント契約の変更指示案を電子メールで送信する
目的
クライアント契約の変更指示案 (PCO) を電子メールで Procore ユーザーに送信すること。
バックグラウンド
変更指示案には、現在の契約要件と金額に対して行う必要がある変更の概要が記載されます。変更指示案を作成したら、以下の手順に従って、変更指示案を電子メールで別の Procore ユーザーに送信します。通常、この電子メールの受信者は、変更指示案の承認を担当する個人になります。これにより、受信者は、変更指示案が承認または拒否されたことを確認するメッセージを電子メールに返信できるようになります。このメッセージに対する電子メールの返信はすべてキャプチャされ、変更指示の [電子メール] タブに保存されます。
考慮すべきこと
- 必須ユーザー権限:
- プロジェクトのクライアント契約ツールに対する「管理者」レベルの権限。
- 追加情報:
- 「宛先」フィールドに追加された受領者は、プロジェクト ディレクトリに Procore ユーザー アカウントを持っている必要があります。「プロジェクト ディレクトリにユーザー アカウントを追加する」を参照してください。
- 電子メールは、1 人以上のユーザーまたは配信グループのメンバーに送信できます。「プロジェクトディレクトリに配信グループを追加する」を参照してください。
前提 条件
- プロジェクトのクライアント契約ツールは、2 層または 3 層の変更指示用に構成する必要があります。「クライアント契約変更指示の階層数を構成する」および「プロジェクト会計のさまざまな変更指示の階層設定とは何ですか?」を参照してください。
- 電子メールで送信する PCO が存在する必要があります。「クライアントの変更指示案を作成する」を参照してください。
ステップス
- プロジェクトの [クライアント契約 ] ツールに移動します。
- 電子メールで送信する変更指示案を含むクライアント契約を見つけます。次に、その 番号 リンクをクリックします。
- [変更指示 ] タブをクリックします。
- [表示] をクリックして、電子メールで送信する変更指示案を開きます。
- [電子メール] をクリックします。
- 以下を完了します:
- 宛先
変更指示を電子メールで転送するユーザー名を入力します。 - Cc
電子メールにコピーしたいユーザーの名前を入力します。 - プライベート
このチェックボックスをオンにすると、「管理者」権限を持つユーザーまたはメール配信内のユーザーのみがメールを表示できるようになります。 - 件名
サブジェクトを確認します。Procore は、このフィールドに変更指示データを自動的に入力します。件名は自由に編集できます。 - 添付 ファイル
関連する文書またはファイルを添付します。 - メッセージ
フィールドにメッセージを入力します。
- 宛先
- [ 送信] をクリックします。
メッセージへの応答は、変更指示の [ 電子メール ] タブに表示されます。