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Procore

未承認の委託契約・発注に変更イベント項目を追加する

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目的

未承認の委託契約・発注に変更イベント項目を追加すること。

背景

変更イベント項目は、委託契約・発注が承認される前、および請求書を作成する前に、 発注書 または下 請契約に追加できます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトの変更イベント ツールに対する「管理者」レベルの権限。
      そして
    • プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに対する「管理者」レベルの権限。
  • 制限事項:
    • 次の場合、変更イベント項目を追加することはできません。
      • 委託契約・発注は「承認済み」ステータスです
      • 関連する委託契約・発注に対して請求書が作成されました。
  • ERP との統合ツールを使用している会社の場合:
    • Sage 300 CRE®
      委託契約・発注には、Sage 300 CRE®費用コードを持つ少なくとも1つの価値表 (SOV) 項目が必要です。 また、費用コードは少なくとも1つの費用タイプに割り当てる必要があります。 Procore で費用タイプの割り当てを更新できます。既定の費用タイプを費用コードに割り当てる。
    • QuickBooks® デスクトップ
      委託契約・発注には、QuickBooks® デスクトップ費用コードを持つ予定価格表項目が少なくとも1つ必要です。 QuickBooks® デスクトップ は費用タイプの概念をサポートしていないため、費用コードを費用タイプに割り当てる必要はありません。
    • Procore による統合: Procore を Viewpoint® Spectrum® に接続
      委託契約・発注には、Viewpoint® Spectrum®プロジェクトからの費用コードを含む少なくとも1つの予定価格表項目が必要です。 費用コードは、少なくとも1つの費用タイプに割り当てる必要があります。 費用タイプの割り当ては、常に Viewpoint® Spectrum® で更新する必要があります。

前提条件

ステップ

  1. プロジェクトの [変更イベント ] ツールに移動します。
  2. 未承認の委託契約・発注に追加する変更イベント項目を選択します。
    注: 複数の変更イベントにわたって項目を選択できます。
  3. [ 一括アクション ] ドロップダウン メニューから、[ 未承認の委託契約・発注に追加] を選択します。
  4. 変更イベント項目を追加する未承認の委託契約・発注を選択します。
    注: 追加の予定価格表の項目は、変更イベントの項目から作成されます。
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