変更イベントから元請契約の変更指示案を作成する

目的

変更イベント から 元請契約 の変更指示案 を作成すること。

背景

会社が 2 層の変更指示構造を使用するようにプロジェクトを構成している場合、変更イベント プロセスでは、変更指示案を作成する必要があります。 次に、元請契約ツールから元請契約変更指示を作成します。 変更指示案を作成すると、価値表 (SOV) に最新価格の値が入力されます。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • プロジェクトの変更イベント ツールに対する「標準」レベル以上の権限。
    および
  • プロジェクトの元請契約ツールの「標準」レベルの権限と、「標準レベルのユーザーに変更指示案の作成を許可する」構成設定が元請契約ツールで有効になっている必要があります。 「設定を構成する: 元請契約」を参照してください。
• 追加情報:
  • 元請契約ツールに構成された変更指示階層の構成設定に応じて、変更指示案を次の項目の1つに移行できます。
    • 2 階層の変更指示の場合は、元請契約変更指示。
    • 3 階層の変更指示の場合は、変更指示依頼。
    • 詳細については、「プロジェクト会計のさまざまな変更指示の階層設定とは何ですか?」を参照してください。

前提条件

• プロジェクトで変更イベント ツールをオンにする必要があります。 「プロジェクト ツールの追加と削除」を参照してください。
• 2階層の変更指示構成設定は、元請契約ツールをオンにする必要があります。 「元請契約変更指示の階層数を構成する」を参照してください。
• プロジェクトの元請契約は「承認済み」ステータスである必要があります。 「元請契約を承認する」を参照してください。

ステップ

1. プロジェクトの [変更イベント ] ツールに移動します。
2. 表で、新しい変更指示案に含める1つ以上の変更イベント項目のチェックボックスをオンにします。

    注

   Procore は、選択した変更イベント項目を使用して、変更指示案の価値表 (SOV) を作成します。
3. [一括アクション] メニューをクリックし、[元請契約の変更指示案を作成 ] オプションを選択します。次に、サブメニューから適切な契約オプションを選択します。
   
4. 「新しい変更指示案」ページで、次のデータ入力を完了します。

   • Sign with DocuSign®
     If you have enabled the Procore + DocuSign® integration (see Enable or Disable the DocuSign® Integration on a Procore Project), a checkmark appears in this box by default. If you do NOT want to collect signatures with DocuSign®, remove the mark.

      Tip

     How do you collect signatures with DocuSign? After the data entry for the item is complete, Procore recommends changing the item's status to 'Out for Signature' before clicking the Complete with DocuSign button to launch the DocuSign® application. If you have not previously signed in, you will be prompted to Log In to DocuSign®. Once you are signed in, you can prepare the DocuSign® envelope for signatures. After the signature process is complete, Procore automatically changes the status of the item to 'Approved' and marks the item as 'Executed'. To learn more, see DocuSign®.

   • #
     Accept the default number, enter a new number, or create a custom numbering scheme for this change order and future ones. 

      Notes

     • Procore automatically assigns the item a new number in sequential order. For example; 001, 002, 003, and so on.
     • To use a custom numbering scheme, enter any set of alphanumeric characters. Procore automatically assigns new numbers in sequential order using your custom scheme. 

   • Date Created. Shows the date the change order was created. 

   • Revision
     If you revise a change order later, you can enter the revision number here.

   • Contract Company
     Shows the name of the contract company selected in the contract. 

   • Contract
     Automatically includes a link to the contract associated with this change order. 

   • Title
     Enter a descriptive name here. 

   • Status
     Select the current status of the change order. Procore automatically places the change order in the 'Draft' status. To learn more, see What are the default statuses for change orders in Procore?

   • Prime Contract Change Order 
     Choose one (1) of these option buttons: 

     • None. You can update this selection at a later time. 
     • Add to Existing. Choose this option to link the new potential change order to an existing change order.
     • Create New. Choose this option to link the new potential change order to a new change order.

   • Change Reason. This field automatically populates the change reason from the selected change event However, you can update the reason for the potential change order as needed by selecting one from the list. Selections include Client Request, Design Development, Allowance, Existing Condition, Backcharge, or any customized options added to Procore by your company's Procore Administrator.

   • Private
     Mark this checkbox if you want the item to be private. This means it is only visible to users with 'Admin' level permissions on the contract (or funding). 

   • Description
     Enter a more detailed description of the change order. 

   • Executed
     Mark this checkbox after the change order is fully executed.

   • Signed Change Order Received Date
     This field is blank on a new change order. After the signed change order is received, select the date from the calendar control. 

   • Request Received From
     Select the appropriate project user from the drop-down list. 

   • Location. Select a multi-tiered location from this list. If your Project Administrator has enabled the multi-tiered location functionality on the project, you may also be able to create a new location to add the master list of project locations. To learn more, see How do I add a multi-tiered location to an item?

   • Schedule Impact
     If this change order is expected to impact the construction project's schedule, enter the estimated number of additional days this would add to the schedule. 

   • Field Change
     Mark this check the checkbox if the potential change order is the result of a field change. 

   • Reference
     Add any details about the potential change order in this field. 

   • Paid in Full
     Mark this check box if you have received payment for this change. 

   • Attachments
     Add any relevant document or image as a file attachment. You can attach multiple files using these methods:

     • Click Attach File(s) and select the files to add from your computer or another Procore tool.
       OR
     • Use a drag-and-drop operation on your computer to add the file attachments to Procore. 

      注

     見積依頼書 (RFQ) 機能がオンになっている場合は、レビュー担当者の見積依頼書回答に追加された添付書類を含めるように変更イベント ツールを構成できます。 手順については、「設定を構成する: 変更イベント」を参照してください。
5. 「 作成」をクリックします。 

   注

   • [関連項目] ドロップダウンリストは、会社の Procore アカウントが統合 ERP システムと統合されており、プロジェクトで元請契約ツールがアクティブな場合にのみ表示されます。
   • 変更指示の価値表に項目を追加するときは、新しい項目ごとに関連項目を選択する必要があります。1つの関連項目を指定することも、複数の項目に同じ関連項目を使用することもできます。 関連付ける新しい明細項目の作成を選択すると、契約の元の予定価格表に新しいゼロ (0) ドルの明細項目が自動的に作成されます。

関連項目

• プロジェクト上のツールの追加と削除
• プロジェクト会計のさまざまな変更指示階層設定とは何ですか?
• 元請契約変更指示の階層数を構成する
• プライム契約の承認
• 既定の変更管理構成を設定する