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Procore

提出資料を編集する

目的

プロジェクトの提出資料ツールを使用して既存の提出資料を編集すること。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • 作成した「草案」または「未着手」の提出資料を編集するには:
      • 権限テンプレートで「提出資料を作成する」アクセス権限が有効になっているプロジェクトの提出資料ツールに対する「読み取り専用」もしくは「標準」レベルの権限。
        または
      • 自分に権限テンプレートが割り当てられていないプロジェクトの提出資料ツールに対する「標準」レベルの権限。
    • 自分が作成していない提出資料ワークフローを更新するには:
      • プロジェクトの提出資料ツールに対する「標準」レベルの権限を持ち、提出資料管理者に指定されていること。
    • 任意の提出資料を編集するには:
      • プロジェクトの提出資料ツールに対する「管理者」レベルの権限。
  • 追加情報:
    • プロジェクトの提出資料ツールに対する「管理者」レベルの権限がないユーザーは、提出資料のステータスを変更できません。
    • 複数の提出資料に1つの変更を加えたい場合は、「提出資料に対して一括アクションを実行する」を参照してください。

ステップ

  1. プロジェクトの [提出資料] ツールに移動します。
  2. 編集する提出資料を見つけます。「提出資料の検索とフィルタリング」を参照してください。
  3. [編集] をクリックします。
  4. 必要なだけ情報を更新します:
  5. 次の操作を行います:
    • [更新] をクリックして、電子メール通知を送信せずに変更を保存します。
      または
    • [更新して電子メールを送信] をクリックして変更を保存し、提出資料ワークフローと配信先リストのメンバーに電子メール通知を送信します。