提出資料パッケージに関連項目を追加する

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目的

プロジェクトレベルの提出資料ツールで、関連項目を提出資料パッケージに関連付けること。

背景

承認者が提出資料パッケージをレビューする際、変更指示、文書、図面などの有用な情報を提供し、十分な情報に基づいた意思決定に役立てることができます。

Procore では、 関連項目は2つの Procore オブジェクト間のリンクです。これは、委託契約・発注管理、文書、情報提供依頼、提出資料、送付伝票など、多くの Procore ツールで利用できるオプションです。たとえば、提出資料を作成する場合、設置場所の Procore 図面や設置する項目の写真を関連項目として提出資料に追加できます。新しい残工事項目を追加する場合は、変更指示案 (PCO) または委託契約・発注の変更指示 (CCO) を関連項目としてリンクして、下請業者が残工事項目に関連する費用を表示できるようにすることができます。

提出資料ツールでは、関連項目を提出資料パッケージに追加できます。これは、提出資料パッケージに関連する情報を整理しておくのに役立ちます。

考慮すべきこと

必要なユーザー権限:
- 関連項目を追加または削除するには、プロジェクトの提出資料ツールに対する「管理者」レベルの権限。
追加情報:
- 選択肢が「種類」メニューに表示されるようにするには、対応するツールがプロジェクト上でアクティブツールである必要があります。「プロジェクトへのツールの追加と削除」を参照してください。
- 「説明」メニューに選択項目を表示するには、対応する Procore ツールでその項目を表示するための適切な権限が与えられている必要があります。

ステップ

プロジェクトの [提出資料] ツールに移動します。
[パッケージ] をクリックします。
目的の提出資料パッケージを見つけ、[表示] をクリックします。
[関連項目] タブをクリックします。
[ 関連項目をリンク] をクリックします。
リストに追加する項目の種類を選択します。たとえば、入札シートを追加する場合は、[ 入札] を選択します。このリストで使用できる選択肢は、プロジェクトでアクティブな Procore ツールによって異なります。
リストから追加する案件を選択します。
[メモ] フィールドに追加するメモを入力します。
[リンク] をクリックします。