提出資料ワークフローに提出者と承認者を追加する

プロジェクトの提出資料ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーは、１つ以上の提出資料ワークフロー テンプレートを作成することができ、それを新しい提出資料を最初に作成する際に追加することができます。この機能により、提出資料を作成するたびに新しい提出資料ワークフローを追加する必要がなくなり、データ入力の時間を節約することができます。

1. 提出資料ワークフローで、次のようにします:
   
   
   
   1. テンプレートを選択します。ドロップダウンリストより、ワークフロー テンプレートを選択します。
      注:
      • このドロップダウンリストは、提出資料ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーだけが、表示、利用できます。
      • このアクションは、提出資料ワークフロー テンプレートで指名された個人を提出資料に割り当てます。
      • 提出資料ワークフロー テンプレートの作成方法については、「提出資料ワークフロー テンプレートを管理する」を参照してください。
2. 続けて、[名前]、[役割]、[提出/回答までの日数] フィールドを提出資料に合わせて変更します。変更は提出資料のワークフローにのみ影響し、提出資料のワークフロー テンプレートには影響しません。
3. (オプション) 「提出資料ワークフローへユーザーを追加する」の手順を続行します。

1. 提出資料ワークフローで、提出資料の目的の各項目について以下を実行します:
   • 名前。最初に [検索] ボックスにプロジェクト ユーザーの名前を入力します。次に、リストから適切なユーザーを選択します。
     • ユーザーからの回答が必要な場合は、ユーザー名の横にあるチェックボックスをオンにします。
       または
     • ユーザーからの回答を求めない場合は、チェックボックスをオフにします。
       注: 並行承認ワークフロー グループに複数のユーザーを追加している場合、グループ内で「必要」とマークされたすべてのユーザーが提出資料に対する回答を提出すると、「アクション待ち」の責任は次のワークフロー グループに移ります。
   • 役割。リストから承認者 または提出者を選択します。「提出資料における提出者と承認者の違いは何ですか?」を参照してください。
     注:
     • 承認者として指定されるには、その個人がプロジェクトレベルのディレクトリ ツールに存在し (「プロジェクト ディレクトリにユーザー アカウントを追加する」を参照)、提出資料ツールに対する「管理者」または「標準」レベルの権限も付与されている必要があります (「提出資料ツールのユーザー権限を設定する」を参照)。
     • あなたが提出資料ツールに対する「標準」レベルの権限を持つユーザーである場合、ワークフローに追加できるのは「管理者」レベルの権限を持つユーザーのみです。
     • 提出資料に提出者を追加する場合、提出資料の順次承認ワークフローの最初の承認者として提出資料管理者を指定することをお勧めします。これにより、提出資料管理者は、提出資料が提出ワークフローの次のステップでユーザーに送信される前に、社内のステークホルダーによって提出資料が十分に確認される機会を得ることができます。
     • あなたが提出資料ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーであれば、ワークフローに対する「管理者」または「標準」レベルの権限を持つユーザーを追加することができます。
       注: 提出資料ワークフローで順次承認を使用する場合は、ワークフローの各項目にユーザーを１人のみ追加してください。提出資料ワークフローのステップで並行承認を使用する場合は、１項目に２人以上のユーザーを追加します。
   • 期日。 提出資料回答の期日をカレンダーから選択します。
     手記： 「期日」フィールドは、提出資料ツールの [設定の構成] ページで指定された既定の日数に基づいて自動的に入力されます。 「設定を構成する: 提出資料ツール」を参照してください。 期日には、プロジェクトの「稼働日」として設定した日も考慮されます。 「プロジェクト稼働日を設定する」を参照してください。
2. [ステップを追加] をクリックします。
3. ワークフローに別のユーザーを追加するには、この手順を繰り返します。
4. ワークフロー ステップの順序を変更したい場合は、次ようにします:
   1. 項目を縦方向のグリップ (⋮⋮)でつかみます。
   2. ドラッグ・アンド・ドロップ操作を使用して、項目を希望の順序に移動します。