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Procore

提出資料ワークフロー テンプレートを管理する

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目的

提出資料ワークフロー テンプレートを管理すること。

背景

In Procore, a submittal workflow template provides users with 'Admin' level permission on the Submittals tool with the ability to define the submitter(s) and approver(s) for your project's submittal review process. You can create multiple workflow templates to suit the specific needs of your review process.

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトの提出資料ツールに対する「管理者」レベルの権限
  • 追加情報:
    • 提出資料ワークフロー テンプレートは、ワークフローに既存の提出者や承認者がいない限り、一括アクションを使用して「草案」提出資料に適用できます。「提出資料ツールで [一括アクション] > [ワークフローを適用] を使用する」を参照してください。
    • 提出資料ワークフロー テンプレートは、提出資料のワークフローに既存の提出者や承認者がいない限り、パッケージ内の提出資料に一括で適用できます。「パッケージ内の提出資料を一括編集する」を参照してください。
    • テンプレートの削除を含め、既存の提出資料ワークフロー テンプレートに変更を加えても、そのテンプレートを使用していた提出資料には影響しません。

ステップ

提出資料ワークフロー テンプレートを作成する

  1. プロジェクトの [提出資料] ツールに移動します。
  2. [ 設定の構成] icons-settings-gear.pngアイコンをクリックします。
  3. 右サイドバーの [提出資料ワークフロー テンプレート] をクリックします。
  4. 以下を完了します:
    注: 以下のアスタリスク (*) は入力必須フィールドを示します。
    • *テンプレート名: 新しい提出資料ワークフロー テンプレートの名前を入力します。
    • *名前: 「名前」列の下のスペースをクリックして、１つ以上のユーザーまたは配信グループを検索して選択し、提出資料ワークフローの最初のステップに追加します。
      • ユーザーの回答を必須にするには、ユーザー名の横にあるチェックボックスをオンにします。
        または
      • ユーザーの回答をオプションにするには、ユーザー名の横にあるチェックボックスをオフにします。
        注: 提出資料ワークフローの同じステップに複数のユーザーを追加した場合、そのステップで回答が必要なすべてのユーザーが回答を提出した後に、その提出資料に対するアクション待ち担当は次のワークフロー・ステップに移行します。
    • 役割: 承認者または提出者を選択します。
      注:
      • 提出資料ワークフローに追加するには、ユーザーはプロジェクトレベルのディレクトリ ツールに存在し ( 「プロジェクト ディレクトリにユーザー アカウントを追加する」を参照)、プロジェクトの提出資料ツールに対して「標準」レベル以上の権限を持っている必要があります。
      • 提出資料ワークフローで複数人のユーザーを「提出者」として追加する場合は、「提出者」ステップの直後のステップで提出資料管理者 (または会社の別の提出資料レビューア) を「承認者」として指名することをお勧めします。これにより、提出資料ワークフローの後のステップで、提出資料が社外のレビューア (例えば、プロジェクトの設計チーム) に送信される前に、社内チームが提出資料をレビューできるようになります。
    • 提出/回答までの日数:提出者または承認者が回答を提出するまでの日数を入力します。既定値は、プロジェクトの「新しい提出資料の期限」設定に基づいています (「設定を構成する: 提出資料ツール」を参照)。

      submittals-submittal-workflow-template.png
       
  5. ワークフローに別のステップを追加するには、[ステップを追加] をクリックしてステップ４を繰り返します。
  6. 別のワークフロー テンプレートを追加するには、[新しいテンプレートを追加] をクリックし、必要に応じてステップ４と５を繰り返します。
  7. [更新] をクリックします。
    新しいテンプレートは、新規または既存の提出資料に追加できるようになります。

提出資料ワークフロー テンプレートを削除する

  1. プロジェクトの [提出資料] ツールに移動します。
  2. [ 設定の構成] icons-settings-gear.pngアイコンをクリックします。
  3. 右サイドバーの [提出資料ワークフロー テンプレート] をクリックします。
  4. テンプレート名の横にあるicon-delete-trash.png ゴミ箱アイコンをクリックします。

 

If you would like to learn more about Procore's submittals management software and how it can help your business, please visit our construction submittals software product page icon-external-link.png.