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Procore

提出資料に提出資料ワークフロー テンプレートを適用する

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目的

提出資料に提出資料ワークフロー テンプレートを適用すること。

背景

プロジェクトの提出資料ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーは、１つ以上の提出資料ワークフロー テンプレートを作成することができ、新しい提出資料を最初に作成する際にそれを追加することができます。この機能により、提出資料を作成するたびに新しい提出資料ワークフローを追加する必要がなくなり、データ入力の時間を節約することができます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • 提出資料ツールに対する「管理者」レベルの権限。
      又は
    • 提出資料ツールに対する「読み取り専用」レベルの権限と、「提出資料を作成する」および「提出資料ワークフロー テンプレートを適用する」の両方のアクセス権限。
      又は
    • 「提出資料ワークフロー テンプレートを適用する」アクセス権限のある、提出資料ツールに対する「標準」レベルの権限。
  • 前提条件:

ステップ

  1. 「提出資料を作成する」または「提出資料を編集する」のステップに従います。
  2. 提出資料ワークフローで、以下を行います:
    1. テンプレートを選択します。ドロップダウンリストより、ワークフロー テンプレートを選択します。
      注:
      • このドロップダウンリストは、提出資料ツールに対する十分な権限を持つユーザーだけが、表示、利用できます。
      • このアクションは、提出資料ワークフロー テンプレートで指名された個人を提出資料に割り当てます。
      • 提出資料ワークフロー テンプレートの作成方法については、「提出資料ワークフロー テンプレートを管理する」を参照してください。
  3. 続けて、[名前]、[役割]、[提出/回答までの日数] フィールドを提出資料に合わせて変更します。変更は提出資料のワークフローにのみ影響し、提出資料のワークフロー テンプレートには影響しません。
  4. (オプション) 「提出資料ワークフローにレビューアを追加する」のステップに進みます。