会社ディレクトリからプロジェクトに会社を追加する

目的

会社ディレクトリ ツールからプロジェクトに会社レコードを追加すること。

バックグラウンド

Procore では、組織と取引するすべての下請業者、サプライヤー、建材業者、その他のエンティティの 会社記録を作成する必要があります。このレコードには、ミッション クリティカルな住所、連絡先、プロジェクト、入札、保険のすべての情報が保持されます。会社ディレクトリから、会社レコードをプロジェクトに追加して、その会社をプロジェクトのディレクトリ ツールで使用できるようにすることができます。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限
• ユーザーが新しい会社をプロジェクトレベルのディレクトリ ツールに追加すると、新しいレコードが会社レベルのディレクトリ ツールに自動的に作成されます。「 会社を

ステップス

1. 会社のディレクトリ ツールに移動します。
2. [ 会社] をクリックします。
3. 会社の横にある [ 編集 ] をクリックします。
4. [ プロジェクト] タブをクリックします。
   これにより、会社のアカウント用に作成されたプロジェクトのリストが表示されます。このページには、次の 2 つのリストがあります。
5. 次に、「プロジェクト [建材業者名] が属していません」セクションで目的のプロジェクトの横にある [追加] をクリックします。
6. [保存する] をクリックします。

以下もご覧ください

• 会社ディレクトリに会社を追加する
• 会社にユーザーを追加する
• 会社の保険を追加する