会社ディレクトリを検索、フィルタリングする
目的
検索機能を使用して、会社レベルのディレクトリ ツールでユーザー、連絡先、会社、または配信グループを見つけること。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- ユーザー、連絡先、会社、および配信グループを表示および検索するには :
- 会社レベルのディレクトリ ツールに対する「読み取り専用」レベル以上の権限。
- 非アクティブなユーザーと非アクティブな連絡先を表示および検索するには:
- 権限テンプレートで「 ユーザーの作成と編集」のアクセス権限 が有効になっている、会社レベルのディレクトリ ツールに対する「読み取り専用」または「標準」レベルの権限。
又は - 会社レベルのディレクトリ ツールに対する「管理者」レベルの権限。
- 権限テンプレートで「 ユーザーの作成と編集」のアクセス権限 が有効になっている、会社レベルのディレクトリ ツールに対する「読み取り専用」または「標準」レベルの権限。
- 非アクティブな会社を表示および検索するには:
- 権限テンプレートで「 会社の作成と編集」のアクセス権限 が有効になっている、会社レベルのディレクトリ ツールに対する「読み取り専用」または「標準」レベルの権限。
又は - 会社レベルのディレクトリ ツールに対する「管理者」レベルの権限。
- 権限テンプレートで「 会社の作成と編集」のアクセス権限 が有効になっている、会社レベルのディレクトリ ツールに対する「読み取り専用」または「標準」レベルの権限。
- ユーザー、連絡先、会社、および配信グループを表示および検索するには :
- 追加情報:
- 検索機能は、選択したフィルター パラメーターを尊重し、フィルタリングされた結果内の項目のみを検索します。
- 「連絡先」タブと「非アクティブな連絡先」タブには、１つ以上のプロジェクトの安全関連事案および現場チーム ツールから作成された連絡先が入力されます。会社で連絡先を作成していない場合 (または、これらのツールのいずれかを有効にしたプロジェクトがない場合)、「連絡先」タブと「非アクティブな連絡先」タブは空になります。
ステップ
会社ディレクトリで表示を切り替える
- 会社レベルのディレクトリ ツールに移動します。
- 以下で説明するタブの1つをクリックして、ディレクトリの表示を変更します。
- ユーザー
[ユーザー] をクリックすると、会社の Procore アカウント内のすべてのアクティブ ユーザーのリストが表示されます。 「ユーザー アカウントを会社ディレクトリに追加する」を参照してください。
筆記：- リストを昇順または降順で並べ替えるには、[名前] 列のラベルの横にある矢印をクリックします。
- 関連する会社別にユーザーをグループ化するには、[グループ化] ドロップダウン メニューから [会社] を選択します。これは、ディレクトリ ツールの既定の設定です。
- ユーザーに関する詳細情報を表示するには、スクロール バーを左右に移動します。
- ビュー内の列を管理するには、縦方向の省略 (⋮) ボタンをクリックします。
- 連絡先
[連絡先] をクリックすると、会社の Procore アカウント内のすべてのアクティブな連絡先のリストが表示されます。 「Procore の『連絡先』とは何ですか? またどのプロジェクト ツールがその概念をサポートしていますか?」を参照してください。
- 企業
[会社] をクリックすると、会社の Procore アカウントでアクティブなすべての会社のリストが表示されます。「 会社ディレクトリに会社を追加する」を参照してください。 リストを昇順または降順で並べ替えるには、[ 名前 ] 列のラベルの横にある矢印をクリックします。
- 配信 グループ
[配信グループ] をクリックして、会社の Procore アカウント内の会社レベルの配布グループのリストを表示します。 「 会社ディレクトリに配信グループを追加する」を参照してください。リストを昇順/降順に並べ替えるには、[ 名前 ] 列のラベルの横にある矢印をクリックします。
- 非アクティブな ユーザー
[非アクティブなユーザー] をクリックすると、会社の Procore アカウントでアクティブではなくなったユーザーのリストが表示されます。 「 会社ディレクトリで一連のユーザー アカウントを非アクティブ化する」を参照してください。
- 非アクティブな連絡先
[非アクティブな連絡先] をクリックすると、会社の Procore アカウントでアクティブではなくなった連絡先のリストが表示されます。 「 Procore の『連絡先』とは何ですか? またどのプロジェクト ツールがその概念をサポートしていますか?」を参照してください。 および、「会社ディレクトリ内の連絡先を非アクティブ化する」を参照してください。
- 非アクティブな 会社
[非アクティブな会社] をクリックすると、会社の Procore アカウントでアクティブではなくなった会社のリストが表示されます。 「 会社ディレクトリ内の会社を非アクティブ化する」を参照してください。
- ユーザー
会社ディレクトリを検索する
- 会社レベルのディレクトリ ツールに移動します。
- 目的のタブをクリックします。次の選択肢があります:[ユーザー]、[連絡先]、[会社]、[配信グループ]、[非アクティブなユーザー]、[非アクティブな連絡先]、および [非アクティブな会社]。
- [検索] フィールドに、希望の条件を入力します。
- Enter キーを押すか、[ 検索 ] フィールドの虫眼鏡をクリックします。
筆記：- 検索の詳細については、「 ディレクトリ ツールではどのフィールドが検索されますか?」を参照してください。
システムは、入力した基準に一致する案件を表示します。
会社ディレクトリにフィルターを追加する
- 会社レベルのディレクトリ ツールに移動します。
- サポートされているタブをクリックします。 [ ユーザー] または [会社] の選択肢があります。
手記： フィルターの追加は、[ 連絡先]、[配信グループ]、[ 非アクティブなユーザー]、[ 非アクティブな連絡先]、または [ 非アクティブな会社 ] タブではサポートされていません。 - [ユーザー] タブをクリックします。次に、[フィルターの追加] ドロップダウンリストから次のオプションのいずれかを選択します。
- 権限テンプレート (既定)。 これにより、ユーザーに割り当てられている既定の権限テンプレートによってユーザーのリストがフィルタリングされます。 「プロジェクト権限テンプレートを管理する」を参照してください。
手記： このフィルターを適用できるのは、会社レベルのディレクトリに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーのみです。 - 取引。これにより、ユーザーの会社レコードに関連付けられた専門分野によってユーザーのリストがフィルタリングされます。「カスタム専門分野を追加する」を参照してください。
- リソース計画。これにより、リソース計画ツールに追加されたユーザーによってユーザーのリストがフィルタリングされます。
- 権限テンプレート (既定)。 これにより、ユーザーに割り当てられている既定の権限テンプレートによってユーザーのリストがフィルタリングされます。 「プロジェクト権限テンプレートを管理する」を参照してください。
- [会社] タブをクリックします。 次に、[ フィルターの追加 ] ドロップダウンリストから次のオプションのいずれかを選択します。
- 会社の費用コード リストで結果を絞り込むには、[[会社名] 費用コード] を選択します。 「会社の費用コードを追加する」を参照してください。
- Procore 管理者が Procore + ERP との統合を有効にしている場合は、[ERP との統合名] 費用コードを選択します。これにより、特定の統合 ERP システム用に構成された費用コードによってリストが絞り込まれます。「ERP との統合のための費用コード設定を構成する」を参照してください。
- Procore 管理者が会社の Procore アカウントで使用する専門分野を設定している場合は、[専門分野] を選択します。「カスタム専門分野を追加する」を参照してください。
会社ディレクトリで会社ごとにユーザーをグループ化する
- 会社レベルのディレクトリ ツールに移動します。
- [ユーザー] タブをクリックします。
- [ グループ化 ] リストから [ 会社] を選択します。
手記： [ グループ化 ] リストは、[ユーザー] タブでのみ使用できます。
これにより、リスト内のユーザーが、関連付けられている会社ごとに並べ替えられます。
