プロジェクトのホームページでプロジェクトチームを構成する
目的
プロジェクトレベルのディレクトリ ツールでプロジェクトチームを構成すること。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- プロジェクトレベルのディレクトリ ツールに対する「管理者」レベルの権限。
または - 権限テンプレートで「プロジェクトの役割を割り当てる」アクセス権限が有効になっている、プロジェクトレベルのディレクトリ ツールに対する「読み取り専用」または「標準」レベルの権限。
- プロジェクトレベルのディレクトリ ツールに対する「管理者」レベルの権限。
- 追加情報:
- 適切な権限を持つユーザーは、プロジェクトのホームページからこのタスクを実行できます。「プロジェクトチームをプロジェクト ホームページに追加する」を参照してください。
- 前提条件:
- プロジェクトの役割を Procore に追加する必要があります。「カスタム プロジェクトの役割を追加する」を参照してください。
- チーム メンバーをプロジェクト ディレクトリに追加する必要があります。「プロジェクト ディレクトリへユーザー アカウントを追加する」を参照してください。
ステップ
- プロジェクトレベルの [ディレクトリ] ツールに移動します。
- [設定を構成]
アイコンをクリックします。 - [プロジェクトの役割] をクリックします。
- 設定するプロジェクトの役割の「メンバー」列の下にあるドロップダウン メニューをクリックします。
ヒント
プロジェクトの役割の「種類」列は、プロジェクトの役割が個人に割り当てられるか、会社に割り当てられるかを示します。プロジェクトの役割で使用できるメンバー オプションは、そのタイプに基づいています。 - ドロップダウン メニューに入力してプロジェクト ディレクトリを検索するか、プロジェクトの役割に割り当てたい個人または会社が見つかるまでリストをスクロールします。
- 個人または会社の名前をクリックして、プロジェクトの役割を割り当てます。
- オプション:
- プロジェクトの役割にメンバーを追加するには、手順５と６を繰り返します。
- プロジェクトの役割から個々のメンバーを削除するには、名前の横にある [X] をクリックします。
- プロジェクトの役割からすべてのメンバーを削除するには、ドロップダウン メニューの最後にある [X] をクリックします。
- キーボードの ESC を押すか、ドロップダウン メニュー以外の画面上の任意の場所をクリックします。
変更は自動的に保存されます。プロジェクトの役割の割り当てがプロジェクトのホームページに表示され、各プロジェクトの役割に構成された設定に応じて会社のポートフォリオ ツールでフィルターとして使用できるようになります。