アクション プランを実行する
でも利用可能
目的
プロジェクトのアクション プラン ツールで作成および公開されたアクション プランを実行すること。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限
- アクション プランは、「編集」モードの間は実行できません。
- 参照を表示し、要求されたレコードを追加するには、ユーザーはそれぞれのツールで案件を表示する権限を持っている必要があります。
- 項目の期日は、アクション プランの実行中に、アクション プラン ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーが変更または削除できます
ステップ
- プロジェクトの [アクション プラン] ツールに移動します。
- 実行するアクション プランの横にある [表示] をクリックします。
手記： [表示] ボタンがクリックできない場合、アクション プランは「編集」モードであり、プロジェクトのアクション プラン ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーのみがアクセスできます。 - セクションと項目を確認します。
手記： 一部のセクションや項目は、他の1つ以上の項目が「ブロック機能」で追加されている場合、完了できない場合があります。見るWhat is 'Blocking Functionality' in an action plan? - 個々の項目のステータスを設定します (未処理、進行中、遅延、終了)
手記： 「終了」とマークされた案件は、「一般情報」セクションの進行状況バーを更新します。 - 「参照」を表示します。
- 随意：[期日] 列で、案件の期日を変更または削除します。
手記： 1 つの項目の日付を更新する場合、同じセクション内の後続のすべての項目の日付を同じ稼働日数で更新するように選択できます。 - [担当者] 列の下で、 完了したアクション プラン項目に署名します。
- オプション: アクション プラン項目に担当者を追加します。
- [レコード] 列で、 リクエストされたレコードを追加します。
- [備考] 列で、備考を追加または編集します。