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Procore

アクション プラン

 

アクション プラン ツールは、会社固有の要件とプロジェクト固有の要件を明確に定義し、一元化し、整理するのに役立ちます。アクション プランを使用すると、ユーザーは、定義された作業範囲の品質基準を表す重要なマイルストーンの概要を示すプランを作成できます。アクション プランは、完了した作業の記録を保存し、その完了した作業に対する責任者からの承認を文書化することで、ユーザーが高度な説明責任を維持するのにも役立ちます。

  • ウェブおよびモバイルの IOS または Android でアクション プランを実行する
  • ブロック機能を有効にし、署名を要求する
  • 責任者が項目の完了を検証できるように、検証方法を選択します
  • アクション プラン テンプレートを作成して品質プロセスの基準を確立し、プロジェクトの出発点として機能し、チームは各プロジェクト固有のニーズを満たすために必要に応じて変更できます
  • 検査・試験計画(ITP)、品質保証計画、コンクリート打設計画、プロジェクト開始計画、安全計画などのプロセスを合理化

検索クエリに一致する案件はありません。

 ヒント

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 重要

このツールに影響を与える一部のアクションは、他の Procore ツールで実行されます。他のすべてのツールで実行されるアクションの完全なリストについては、「ユーザー権限マトリックス」を参照してください。

権限

 | | このアクションは、Procore のウェブ、iOS、Android アプリケーションで利用できます。クリックすると記事が表示されます。

icon-mindtouch-table-check.pngユーザーは、この権限レベルでアクションを実行できます。

icon-mindtouch-table-check.pngユーザーは、この権限レベルと、アクセス権限などの1つ以上の追加要件を使用して、このアクションを実行できます。

プロジェクトのアクション プラン ツールではどのようなアクセス権限を利用できますか?

アクション なし 読み取り専用 標準 管理者

アクション プラン案件にレコードを追加

 ウェブ     iOS     Android

 

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  • レコードを追加する
    又は
  • アクション プランを作成して編集する
icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check-gp.png また、それぞれのツールで案件を表示する権限も必要です。

実行するアクション プランを承認する

 ウェブ     iOS     Android

 

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  • アクション プラン承認者として署名する
icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

別のユーザーに代わって実行するアクション プランを承認する

 ウェブ     iOS     Android

 

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  • 同じ会社内のユーザーのアクション プラン承認者として署名する

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  • 同じ会社内のユーザーのアクション プラン承認者として署名する
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アクション プランを作成する

ウェブ

 

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  • アクション プランを作成して編集する

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  • アクション プランを作成して編集する
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詳細権限により、ユーザーはレコードの追加、項目ステータスの編集、項目のメモの編集を行うこともできます。

プロジェクトレベルのアクション プラン テンプレートを作成して編集する

ウェブ

 

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  • プロジェクト テンプレートを作成して編集する

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • プロジェクト テンプレートを作成して編集する
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アクション プランを削除する

ウェブ

 

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  • アクション プランを削除する

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  • アクション プランを削除する
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アイテムのメモを編集する

 ウェブ     iOS     Android

 

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  • アクション プランの担当者として案件のメモを編集する
    又は
  • アクション プランを作成して編集する

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  • アクション プランの担当者として案件のメモを編集する
    又は
  • アクション プランを作成して編集する
icon-mindtouch-table-check.png アクセス権限を持つユーザーは、案件の担当者であるか、アクション プランを作成した場合にのみ、このアクションを実行できます。

アクション プラン項目のステータスを編集する

 ウェブ     iOS     Android

 

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  • アクション プランの担当者として案件のステータスを編集する
    又は
  • アクション プランを作成して編集する

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  • アクション プランの担当者として案件のステータスを編集する
    又は
  • アクション プランを作成して編集する
icon-mindtouch-table-check.png アクセス権限を持つユーザーは、案件の担当者であるか、アクション プランを作成した場合にのみ、このアクションを実行できます。

アクション プランを編集する

ウェブ

 

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  • アクション プランを作成して編集する

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  • アクション プランを作成して編集する
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アクション プラン通知を構成する

ウェブ

 

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  • 通知を編集する

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • 通知を編集する
icon-mindtouch-table-check.png  

アクション プランのエクスポート

ウェブ

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

アクション プランを実行する

  ウェブ     iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check.png

このアクションには、多くのサブアクションが含まれます。 次のアクションに必要な権限を参照してください。

  • 記録を追加する
  • 公開済みプランのレコードをリクエスト
  • アクション プラン項目の備考を編集する
  • アクション プラン項目のステータスを編集する
  • アクション プラン項目に署名する

自分に割り当てられた項目のアクション プラン項目に署名する

 ウェブ     iOS     Android

 

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  • アクション プランの担当者として署名する
icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

任意のユーザーのアクション プラン項目に署名する

 ウェブ     iOS     Android

 

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  • 任意のユーザーのアクション プランの担当者として署名する
     

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  • 任意のユーザーのアクション プランの担当者として署名する
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同じ会社内のユーザーのアクション プラン項目に署名する

 ウェブ     iOS     Android

 

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  • 同じ会社内のユーザーのアクション プランの担当者として署名する

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • 同じ会社内のユーザーのアクション プランの担当者として署名する
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項目からレコードを削除する

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  • 記録を削除する
icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

 

公開済みプランのレコードをリクエスト

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  • 記録依頼を公開されたプランに担当者として追加する
icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png アクセス権限を持つユーザーは、案件の担当者であるか、アクション プランを作成した場合にのみ、このアクションを実行できます。

アクション プランの検索とフィルタリング

 ウェブ     iOS     Android

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完了したアクション プランに自分として署名する

 ウェブ     iOS     Android

 

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  • 完了したアクション プランの受領者として署名する
icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

同じ会社内の別のユーザーの完了したアクション プランに署名する

 ウェブ     iOS     Android

 

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  • 同じ会社内のユーザーの完了したアクション プランの受領者として署名する

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • 同じ会社内のユーザーの完了したアクション プランの受領者として署名する
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アクション プランを表示

 ウェブ     iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

以下は、プロジェクトのアクション プラン ツールに対する注目すべき変更点です。

最近の変更点

参考資料 アクション プランの更新 (2024 年 09 月 03 日)

アクション プランを作成するとき、[参照] セクションに [文書を追加] と [Procore 項目を追加] の 2 つのアクション ボタンが表示されるようになりました。 この更新により、アクション プラン参照の整理が改善されると同時に、文書のストレージも増加できるようになります。 「 アクション プランを作成する」を参照してください。

アクション プランの新しいテンプレート (2024 年 01 月 29 日)

アクション プランを作成する際、Procore の新しいアクション プラン テンプレートを使用してプロセスを簡素化できます。 これらのテンプレートを使用すると、ゼロから始めるという管理上の煩わしさなしに行動できます。詳細については、 お知らせ をお読みください。

要求されたレコード ファイル セレクターの更新 (2024 年 1 月 16 日)

アクション プラン項目に対して要求された添付書類を追加する場合、写真、図面、フォームの Procore ツールから添付書類を追加できるようになりました。 さらに、写真が要求された場合に、Procore の写真ツールから直接写真を追加できるようになりました。 これらの更新により、Procore から直接添付書類や写真を追加する柔軟性がさらに高まります。 「アクション プラン案件にレコードを追加する」を参照してください。

アクション プラン テンプレートの案件を一括編集する (2023 年8月 28 日)

アクション プラン テンプレートを作成または編集するときに、プラン内の項目を一括変更できます。 編集する項目のチェックボックスをオンにして、項目の更新方法を選択します。 詳細についてはお知らせをお読みになり、「プロジェクトレベルのアクション プラン テンプレートを作成して編集する」および「会社レベルのアクション プラン テンプレートを作成する」を参照してください。

アクション プランの構成可能なフィールドのセット、カスタム フィールドの種類、およびセクション (2023 年6月7日)

ユーザーは、アクション プランの [一般情報] セクションでフィールドを構成できるようになりました。 さらに、会社、場所、日時などのアクション プランのカスタム フィールドを作成できます。 最後に、Procore はカスタム フィールドをアクション プランのセクションに整理する機能を追加しました。「新しいカスタム フィールドを作成する」を参照し、アクション プラン ツールのどのフィールドを必須、オプション、または非表示として構成できますか? およびカスタム セクションとは何ですか? どの Procore ツールがそれらをサポートしていますか?

アクション プラン内の案件を一括編集 (2023 年5月 22 日)

アクション プランを作成または編集するときに、プラン内の項目を一括変更できます。 たとえば、期日、案件のステータス、承認基準を一括編集できます。 担当者を置き換えることもできます。 詳細については、 お知らせチュートリアル「アクション プランの作成 」および「 アクション プランの編集」を参照してください。

監査を参照および記録として追加 (2023 年5月8日)

Procore では、アクション プランを作成するときに、監査を参照および記録として追加する機能が追加されました。 現在、監査のレビューと提供は、アクション プランの品質レビュー プロセスのシームレスな部分です。 お知らせとチュートリアルを読んで、アクション プランを作成しアクション プランを実行します

会議を参照として追加 (2023 年5月1日)

Procore は、アクション プランを作成する際の参考として会議を提供する機能を追加しました。お知らせとチュートリアルを読んで、アクション プランを作成します

フォームを参照およびレコードとして追加 (2023 年4月 26 日)

Procore では、アクション プランを作成する際の参照としてフォームを提供する機能が追加されました。 さらに、項目の完了の一部として、完成したフォームをレコードとして要求できます。 お知らせとチュートリアルを読んで、アクション プランを作成しアクション プランを実行します

会議を記録として追加 (2023 年4月6日)

Procore では、アクション プランの作成および実行時に会議をレコードとしてリクエストして追加する機能が追加され、ワークフロー内の品質が確保されます。 お知らせとチュートリアルを読んで、アクション プランを作成しアクション プランを実行します

プラン項目の進行状況バー (2023 年4月6日)

Procore は、各プランの全体的な進捗状況を簡単に確認できるように、アクション プランに進行状況バーを追加しました。お知らせとチュートリアルを読んで、アクション プランを表示し、アクション プランを実行します

アクション プラン項目のフィルタリング (2023 年3月8日)

Procore には、個々のアクション プラン内のプラン項目をフィルタリングする機能が追加されました。 レコードと参照の種類、期日、担当者、検証方法、またはレコードの種類で絞り込みます。 その方法については、「 アクション プラン項目の検索とフィルタリング」を参照してください。

アクション プラン項目が「自分の未完了項目」に表示されるようになりました (2023 年2月 17 日)

Procore は、会社レベルのポートフォリオ ツールとプロジェクトレベルのホーム ページを更新し、[自分の未完了項目] 領域にアクション プラン情報が表示されるようになりました。 この情報は、プロジェクトレベルのアクション プラン ツールから取得されます。新しいアクション プラン項目は「自分の未完了項目」に自動的に表示され、既存の項目はプランを再公開するか個々の項目を更新することで表示されます。 「 お知らせ」を参照してください。

案件レベルのステータス (2023 年2月 13 日)

Procore は個々のアクション プラン項目にステータスを追加し、その進捗状況とアクション プランの全体的な進捗状況を簡単に追跡できるようにしました。 「 アクション プラン: 項目レベルのステータス」を参照してください。

当初要求されなかったレコードの追加 (2023 年2月 13 日)

Procore は、すでに進行中のアクション プランの記録要求を、それらの記録が元々要求されていなくても追加して実行する機能を追加しました。 「アクション プラン: 最初に要求されていないレコードを追加する」を参照してください

アクション プランのセクションと項目をコピー (2023 年2月1日)

Procore は、アクション プランとアクション プラン テンプレートのセクションと個々の項目をコピーするオプションを追加しました。 これにより、Procore ユーザーは、繰り返し情報を何度も再入力することなく、アクション プランに記入することで、より効率的に作業できるようになります。 「 アクション プラン: アクション プランまたはテンプレートのセクションと項目をコピーする」を参照してください。

提出資料を参考資料および記録として追加 (2023 年 02 月 01 日)

Procore では、アクション プランの作成時に提出資料を参照および記録として追加する機能を追加しました。 現在、提出資料はアクション プランの品質レビュー プロセスのシームレスな一部となっています。 「 お知らせ」を参照してください。