アクションプランの項目とセクションをコピーする

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目的

個々のアクションプランまたはアクションプランテンプレート内のアクションプラン項目やセクションをコピーすること。

例

考慮すべきこと

必要なユーザー権限:
- アクションプランの項目またはセクションのコピー:
  - プロジェクトのアクションプランツールに対する「管理者」レベルの権限。
    または
  - プロジェクトのアクションプランツールに対する「標準」レベルの権限。権限テンプレートで「アクションプランの作成と編集」が有効になっていること。
- プロジェクトレベルのアクションプランテンプレートの項目またはセクションのコピー:
  - プロジェクトのアクションプランツールに対する「管理者」レベルの権限。
- 会社レベルのアクションプランテンプレートの項目またはセクションのコピー:
  - 会社の管理者ツールに対する「管理者」レベルの権限。

ステップ

アクションプランのセクションと項目をコピーする
会社レベルのテンプレートでセクションと項目をコピーする
プロジェクトレベルのテンプレート上のセクションと項目をコピーする

アクションプランのセクションと項目をコピーする

プロジェクトの [アクションプラン] ツールに移動します。
アクションプランが「表示」モードの場合は、操作するアクションプランの横にある [表示] をクリックし、[ 編集] をクリックします。
又は
アクションプランが「編集」モードの場合は、操作するアクションプランの横にある [編集] をクリックします。
[セクションと項目] で、コピーするセクションまたは項目を見つけます。
セクションをコピーする場合は、セクションのタイトルバーにマウスを合わせて [複製] をクリックします。
又は
項目をコピーする場合は、項目の上にマウスを置き、[複製] をクリックします。
必要に応じて、新しく作成したセクションまたは案件に情報を入力します。
[下書きを保存] をクリックします。
又は
[公開] をクリックします。

会社レベルのテンプレートでセクションと項目をコピーする

会社レベルの管理者ツールに移動します。
[ツール設定] で [アクションプラン] をクリックします。
「テンプレート」タブに移動します。
新しいテンプレートを作成する場合は、[+ テンプレートを作成] をクリックします。
又は
既存のテンプレートを編集する場合は、編集するテンプレートの横にある [編集] をクリックします。
[セクションと項目] で、コピーするセクションまたは項目を見つけます。
セクションをコピーする場合は、セクションのタイトルバーにマウスを合わせて [複製] をクリックします。
又は
項目をコピーする場合は、項目の上にマウスを置き、[複製] をクリックします。
必要に応じて、新しく作成したセクションまたは案件に情報を入力します。
[下書きを保存] をクリックします。
又は
[公開] をクリックします。

プロジェクトレベルのテンプレート上のセクションと項目をコピーする

プロジェクトレベルの [アクションプラン] ツールに移動します。
設定歯車をクリックして、[アクションプラン設定] にアクセスします。
「テンプレート」タブに移動します。
新しいテンプレートを作成する場合は、[+ テンプレートを作成] をクリックします。
又は
既存のテンプレートを編集する場合は、編集するテンプレートの横にある [編集] をクリックします。
[セクションと項目] で、コピーするセクションまたは項目を見つけます。
セクションをコピーする場合は、セクションのタイトルバーにマウスを合わせて [複製] をクリックします。
又は
項目をコピーする場合は、項目の上にマウスを置き、[複製] をクリックします。
必要に応じて、新しく作成したセクションまたは案件に情報を入力します。
[下書きを保存] をクリックします。
又は
[公開] をクリックします。

関連項目

アクションプランの検索とフィルタリング