アクション プランのカスタム レポートを作成する

目的

プロジェクトのアクション プラン ツールからのデータを使用してカスタム レポートを作成すること。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • 会社レベルのレポート ツールでアクション プラン データを含むカスタム レポートを作成するには:
    • プロジェクトのアクション プラン ツールの「読み取り専用」レベル以上の権限。
      そして
    • 会社レベルのレポート ツールに対する「標準」レベル以上の権限。
  • プロジェクトレベルのレポート ツールでアクション プラン データを含むカスタム レポートを作成するには:
    • プロジェクトのアクション プラン ツールの「読み取り専用」レベル以上の権限。
      そして
    • プロジェクトレベルのレポート ツールに対する「標準」レベル以上の権限。

ステップ

1. 会社レベルの [レポート] ツールに移動します。
   又は
   プロジェクトレベルの [ レポート] ツールに移動します。
2. 「レポートを作成」をクリックします。
3. [新しいレポートを作成] をクリックします。
   
   
    
4. 新しいレポートの名前と説明を次のように追加します。
   
   1. レポート名を入力します。 アイコンをクリックし、このフィールドにレポートの名前を入力します。
   2. 説明を入力します。 アイコンをクリックし、このフィールドにレポートの説明文を入力します。
5. 「ツールの選択」メニューで、[ アクション プラン] をクリックします。
6. [ タブを追加] をクリックし、新しいレポート タブのソース データ用の Procore プロジェクト ツールを選択します。
   手記： 既定では、Procore はタブの名前として「アクション プラン」を使用します。
   
   
    
7. 随意： タブの名前を変更するには、次の操作を行います。
   1. タブ名の横にある灰色の歯車アイコンをクリックします。
   2. [ タブの編集] ウィンドウで、選択したタブの新しい タイトル を入力します。
   3. [更新] をクリックします。
8. 次のようにレポートに列を追加します。
   • 列を追加するには、ドラッグ・アンド・ドロップ操作を使用して、右側のペインからレポートの本文に列を移動します。
     又は
   • 使用可能な列をすべて追加するには、[ すべて追加] をクリックします。
     又は
   • 列の位置を変更するには、ドラッグ・アンド・ドロップ操作を使用して、列をレポート テーブル内の目的の位置に移動します。
     又は
   • レポートからすべての列を削除するには、[ すべて削除] をクリックします。
9. 目的の列を追加したら、次のオプションがあります。
   • データの集計
     列見出しの [fx ] をクリックし、カウント、合計、最小、最大、または平均のいずれかを選択します (数値の場合)。
     筆記：
     • レポートが作成されると、列の下部に値の数、合計、最小、最大、または平均が表示されます。
     • 数値ではないフィールド タイプの場合、カウントで集計するオプションがあります。
   • 列の順序を変更する 
     ドラッグ・アンド・ドロップ操作を使用して、カラムを目的の位置に配置します。
   • レポートデータを絞り込む
     [ フィルターの追加 ] ドロップダウン メニューをクリックして、フィルタリングする対象を選択します。 フィルターを指定したら、別のフィルターを追加できます。開始日と終了日を選択して、日付範囲でデータをフィルタリングすることもできます。
   • グループ・レポート・データ
     [グループ化 ] リストで、ドロップダウン メニューの項目の1つを選択して、指定した列でレポート データをグループ化します (たとえば、請負業者 (有責) 別にデータをグループ化できます)。
     
10. 随意：レポートにツールを追加する場合は、[ タブを追加] をクリックしてツールを選択します。次に 上記の手順を繰り返します。
11. 「 レポートを作成」をクリックします。

関連項目

• カスタム会社レポートを作成する
• カスタム プロジェクト レポートを作成する