メインコンテンツまでスキップ
Procore

アクション プランを作成する

  1. 最後の更新
  2. PDFとして保存

目的

プロジェクトのアクション プラン ツールからアクション プランを作成すること。

背景

アクション プラン ツールは、会社固有の要件とプロジェクト固有の要件を明確に定義し、一元化し、整理するのに役立ちます。 Procore で作成されたアクション プランは、実行前に主要なプロジェクト ステークホルダーによる承認のためにレビューされます。 アクションプランが実行されると、完了後に(証拠として提供された関連記録とともに)再度レビューされ、設定された品質基準が満たされていることを確認します。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限
  • 追加情報:
    • アクション プランは「非公開」としてマークし、特定のユーザーのみに表示できます。「 非公開アクション プランを表示できるのは誰?」を参照してください。
    • 公開されると、アクション プランのステータスは自動的に「進行中」に設定されます。
    • 必須担当者は、アクション プランの作成または編集中にのみ削除できます。
    • オプションの担当者は、アクション プランの実行中または編集中に削除できます。
    • 項目の期日は、アクション プランの実行中に、アクション プラン ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーが変更または削除できます。
    • 参照を追加するには、それぞれのツールで案件を表示する権限が必要です。
    • 参照を表示し、要求されたレコードを追加するには、 アクション プランを実行するユーザーは、それぞれのツールで案件を表示する権限を持っている必要があります。
    • プラン管理者として追加するには、ユーザーはプロジェクトのアクション プラン ツールに対する「管理者」レベルの権限を持っている必要があります。
    • アクション プラン承認者として追加されるには、ユーザーはプロジェクトのアクション プラン ツールに対する「標準」レベル以上の権限を持っている必要があります。
    • 完了したアクション プランの受領者として追加されるには、ユーザーはプロジェクトのアクション プラン ツールに対して「標準」レベル以上の権限を持っている必要があります。

前提条件

 ヒント
開始するには、Procore の事前入力済みアクション プラン テンプレートを使用できます。

ステップ

一般情報を追加する

  1. プロジェクトの [アクション プラン] ツールに移動します。
  2. テンプレートからアクション プランを作成するには、[ 作成] をクリックし、テンプレート名をクリックします。
    手記： 「編集」モードのアクション プラン テンプレートは選択できません。
    又は
    テンプレートなしでアクション プランを作成するには、[作成] をクリックし、[新しいプランを作成] をクリックします。
  3. 「一般情報」で次の情報を入力します。
    • アクション プランの [名前] を入力します。
    • プラン マネージャーを選択します  サイクル全体を通じてアクション プランのすべての段階を監督する責任を負うユーザーです。
    • リストから [ 種類] を選択します。
      • 種類が一覧にない場合は、[ + 種類を作成] をクリックします。「アクション プランの種類を作成する」を参照してください。
        手記： この操作を実行するには、会社レベルの管理者ツールに対する「管理者」レベルの権限が必要です。
    • リストから [ 場所] を選択します。
      • 場所がリストにない場合は、[+ 場所の作成] をクリックします。「 プロジェクトに場所を追加する」を参照してください。
        手記： この操作を実行するには、会社レベルの管理者ツールに対する「管理者」レベルの権限が必要です。
    • [ 非公開 ] チェックボックスをオンにすると、アクション プランが特定のユーザーのみに表示されます。 「 非公開アクション プランを表示できるのは誰?」を参照してください。
    • アクション プランの [説明] を入力します。
    • [承認者の追加] をクリックし、リストから1人以上のユーザーを選択します。
    • [完了したアクション プランの記録] をクリックし、リストから 1 人以上のユーザーを選択します。
  4. [Create & Add Sections] をクリックします。

セクションと項目を追加する

  1. 最初のセクションの名前を入力します。
  2. 最初のセクションの最初の項目について、次の手順を実行します。
    • [タイトル] で、案件の名前を入力します。
    • 項目の「承認」基準を入力します。
    • [ + 文書を追加] をクリックして、写真、図面、フォーム、文書、添付書類をアクション プランに追加して参照できるようにします。
      • アクション プランは、アップロードされた図面の最新バージョンを常に参照します。
    • [ + Procore 項目を追加] をクリックして、仕様、伝達、提出資料、監査、会議などの項目を追加します。
      • アクション プランでは、常に最新バージョンの仕様が参照されます。
    • 案件の [ 期日] を選択します。
    • [ 担当者の編集] をクリックして、案件の責任者を割り当て、署名を要求するユーザーを指定します。
      1. [ブロック機能] で、他の項目を実行する前に項目に署名が必要かどうかを選択します。 見る
        What is 'Blocking Functionality' in an action plan?
      2. [ 担当者 ] ドロップダウン メニュー (法人または特定の個人) を選択します。
      3. Sは、担当者が項目の完了を検証するために使用する 検証方法 を選択します。 「アクション プラン検証方法を作成する」を参照してください。
        • 検証方法がドロップダウン メニューに表示されない場合は、[+ 新しい検証方法を作成] をクリックします。
          手記：この操作を実行するには、会社レベルの管理者ツールに対する「管理者」レベルの権限が必要です。
        • 検証方法の名前を入力します。
        • [作成する] をクリックします。
        • 「保存」をクリックします。
      4. [担当者を追加] をクリックして、責任者を追加します。
      5. [保存] をクリックします。
    • [ レコードを追加する] をクリックして、項目の完了の一部として 1 つ以上のレコードを含めるように要求します。
      • [検査]、[伝達]、または [フォーム] をクリックし、依頼するテンプレートまたは種類の横にあるもう1つのチェックボックスをオンにします。
        注: そのツールのレコードをリクエストするには、対応するプロジェクトレベルのツールに対する「読み取り専用」レベル以上の権限が必要です。
      • [提出資料]、[会議]、[監査]、[添付書類 (文書を含む)]、または [写真] をクリックし、チェックボックスをオンにしてその記録をリクエストします。
      • 案件に対して要求されたレコードを選択した後、[保存] をクリックします。
  3. [ 項目の追加] をクリックして、セクション内に新しい項目を追加します。
  4. [ セクションを追加] をクリックして、新しいセクションを追加します。
  5. 必要に応じて、セクションと項目の追加を続けます。
  6. セクションと項目の追加が完了したら、[ 下書きを保存 ] をクリックして下書きとして保存するか、アクション プランの実行が承認される準備ができている場合は [ 公開 ] をクリックします。
     注
    [ 公開] をクリックすると、アクション プランが「表示」モードに移行し、承認して実行できるようになります。