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Procore

公開されたプランに担当者を追加する

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目的

アクション プランを作成するときに、特定のタスクに担当者を追加できます。 プランがすでに公開されている場合でも、次の手順に従って担当者を追加できます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトのアクション プラン ツールに対する「管理者」レベルの権限。
      または
    • 「アクション プランの作成または編集」のアクセス権限を持つ「読み取り専用」または「標準」レベルの権限。
  • 追加情報
    • アクション プランの作成または編集時に追加された担当者は必須と見なされ、アクション プランの作成または編集中にのみ削除できます。 「アクション プランを編集する」を参照してください。
    • 「ブロック機能」は、アクション プランが作成または編集されている場合にのみ構成できます。「アクション プランを編集する」を参照してください。
    • アクション プランの実行中に追加された追加の担当者はオプションと見なされ、アクション プランの実行中または編集中に削除できます。
    • 担当者は、プロジェクトレベルのディレクトリ ツールのアクティブなユーザーまたは連絡先である必要があります。

ステップ

  1. プロジェクトの [アクション プラン] ツールに移動します。
  2. 割り当てる項目を含むアクション プランの横にある [ 表示] をクリックします。
    手記： [表示] ボタンがクリックできない場合、アクション プランは「編集」モードであり、プロジェクトのアクション プラン ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーのみがアクセスできます。
  3. 割り当てる案件を見つけます。
  4. 「担当者」列の下にある [+ 担当者を追加] をクリックします。
  5. [担当者] ドロップダウン メニューから、責任者 (法人または特定の個人) を選択します。
  6. 随意： 「検証方法」ドロップダウン メニューから、責任者が項目の完了を検証するために使用する方法を選択します。 「アクション プラン検証方法を作成する」を参照してください。
    1. 検証方法がドロップダウン メニューに表示されない場合は、[ + 新しい検証方法を作成] をクリックします。
      手記： この操作を実行するには、会社レベルの管理者ツールに対する「管理者」レベルの権限が必要です。
    2. 検証方法の名前を入力します。
    3. [作成する] をクリックします。
    4. [保存] をクリックします。
  7. [+担当者を追加] をクリックして、責任者を追加します。
  8. [保存する] をクリックします。