アクション プランを編集する

目的

プロジェクトのアクション プラン ツールで既存のアクション プランを編集すること。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • プロジェクトのアクション プラン ツールに対する「管理者」レベルの権限。
    または
  • 権限テンプレートで「アクション プランの作成と編集」のアクセス権限が有効になっている、プロジェクトのアクション プラン ツールに対する「読み取り専用」または「標準」レベルの権限。
• 追加情報:
  • アクション プランを編集すると、ステータスは自動的に「草案」に更新されます。 別のステータスに更新するには、「アクション プランのステータスを更新する」を参照してください。
  • 必須担当者は、アクション プランの作成または編集中にのみ削除できます。
  • オプションの担当者は、アクション プランの実行中または編集中に削除できます。

ステップ

1. プロジェクトの [アクション プラン] ツールに移動します。
2. アクション プランが「表示」モードの場合:
   • 編集するアクション プランの横にある [表示] をクリックします。
   • アクション プラン ページで [ 編集] をクリックします。

      警告

     編集するアクション プランに、1 人以上のアクション プラン承認者または完了したアクション プランの受領者の署名がすでに追加されている場合、「署名の削除」ウィンドウが表示されます。 注:これらのシグニチャは、一度削除すると復元できません。 [削除] をクリックしてこれらの署名を削除し、アクション プランの編集を続行します。
3. アクション プランが「編集」モードの場合:
   • 編集するアクション プランの横にある [編集] をクリックします。
     
4. 必要に応じて、「一般情報」と「セクションと項目」を編集します。 編集できるフィールドの詳細については、「 アクション プランを作成する 」を参照してください。
   • 項目を一括編集できます。
     1. 編集する項目の横にあるチェックボックスをオンにします。
     2. 変更したい変更に基づいて、担当者 を追加、 編集、または 置換 することを選択します。
        • 担当者、レコード、または参照を追加できます。
        • 承認基準、期日、または案件のステータスを編集できます。
        • 担当者を入れ替えて、検証方法を更新できます。
     3. 新しい情報を入力します。
     4. [保存する] をクリックします。
   • セクションまたは項目を並べ替えることができます。
     1. 移動するセクションまたは項目がある行の先頭にカーソルを置きます。
     2. 縦方向のグリップ (⋮⋮) アイコンをクリックしたままにします。
     3. 行をドラッグ・アンド・ドロップして、テーブルの順序で上下に移動します。
   • セクションまたは項目を削除できます。
     • 行の末尾にカーソルを置きます。
     • アイコンをクリックします。
     • [削除] をクリックします。
   • 項目のステータスは、次の方法で変更できます。
     • 編集する案件の [ステータス] 列のドロップダウンをクリックします。
5. [下書きを保存] または [ 公開] をクリックします。

関連項目

• アクション プランを作成する
• アクション プランを実行する
• アクション プランのステータスを更新する