アセット別のアクション プランの作成

複数の同一のユニットまたは機器セット (HVAC ユニットや電気パネルなど) を操作する場合、アクション プラン テンプレートを使用して、1 回の操作で各アセットの個別のアクション プランを自動的に生成できます。生成された各プランは、対応するアセットレコードに直接リンクされ、アセットの [ 関連項目 ] タブに表示されます。

• 必要なユーザー権限

• アクション プランは、選択したアセット レコードに関連項目として自動的にリンクされます。

• Procore は、レコードを区別できるように、新しく生成された各アクション プランのタイトルにアセット名を追加します。

• アクション プランが作成されたことを通知する電子メールが届きます。

1. 新しい構成可能なフィールドのセットを作成し、[アセット] フィールドを有効にして、アクション プラン用にプロジェクトに割り当てます。

2. プロジェクトで少なくとも1つのプロジェクトレベルまたは会社レベルのアクション プランテンプレートが使用可能であることを確認してください。

3. プロジェクトでアセット ツールを有効にします。

4. 納入商品レコードを作成します。

• 1 つのプランを作成する

• 複数のプランを作成する

1. プロジェクトの [アクション プラン] ツールに移動します。

2. 次のいずれかの操作を行います。

   • テンプレートからアクション プランを作成するには、[ 作成 ] をクリックし、テンプレート名をクリックします。注: 編集モードのアクション プラン テンプレートは選択できません。

   • テンプレートなしでアクション プランを作成するには、[ 作成 ] をクリックし、[ 新しいプランを作成] をクリックします。

3. 一般情報の詳細を入力します。

   フィールドの表示/非表示

   • 名前。アクション プランの名前。

   • ステータス 。アクション プランの現在の段階。

   • タイプ。アクション プランを整理するためのカテゴリまたはラベル。

     • 種類が一覧にない場合は、[ + 種類を作成] をクリックします。注: この操作を実行するには、会社レベル 管理者ツールに対する'管理者'レベルの権限が必要です。

   • プライベート。アクション プランを特定のユーザーのみに表示するチェックボックス。

   • 場所.作業が行われている場所。

     • 場所がリストにない場合は、[+ 場所を作成] をクリックします。注: この操作を実行するには、会社レベル 管理者ツールに対する'管理者'レベルの権限が必要です。

   • アセット(ベータ版)。 アクション プランにリンクする必要があるアセット。

   • 説明。プランが存在する理由の目的、作業範囲、および基本ルールについて説明します。

   • プラン マネージャー。アクション プランのサイクル全体を通じて、そのすべての段階を監督する責任を負うユーザー。

   • アクション プラン承認者.作業を開始する前に、プランの要件を確認して承認する必要があるステークホルダー。

   • 完了したアクション プランの受領者。プラン全体が終了すると、最終的な PDF レコードを自動的に受け取る人。

4. [ Create & Add Sections] をクリックします。

5. セクションと案件の詳細を入力します。

   フィールドの表示/非表示

   • セクション タイトル。アクション プランの案件タスクをグループ化するために使用されるタイトル。

   • 案件のタイトル。実行する特定のタスクまたはステップの名前。

   • 案件 ステータス .アクション プラン案件の現在の段階。

   • 受け入れ基準。タスクが正しいと見なされるために満たさなければならないルールまたは基準。

   • 参考文献。特定の設計図やマニュアルなどの役立つ文書へのリンク。

     • [ + 文書を追加 ] をクリックして、写真、図面、フォーム、文書、添付書類をアクション プランに追加して参照できるようにします。アクション プランは、アップロードされた図面の最新バージョンを常に参照します。

     • [+ Procore 案件を追加] をクリックして、仕様、通信、提出資料、監査、会議などの案件を追加します。アクション プランでは、常に最新バージョンの仕様が参照されます。

   • 期日.アクション プラン項目の期日を追加します。ここで定義された日付は、新しいプロジェクトレベルのテンプレート、またはこの会社レベルのテンプレートから作成されたアクション プランに自動的に引き継がれます。

   • 担当者.作業を行う責任を負う特定の個人。

     • [ブロック機能] で、3 つのオプションのいずれかを選択して、アクション プランのワークフローの線形性を管理します。

     • セクションの残りの部分を解放するには担当者の署名が必要: このオプションでは、同じアクション プラン セクション内の後続の項目のロックを解除するために担当者の署名が必要であり、直線的な進行が保証されます。

     • プランの残りの部分をリリースするには担当者の署名が必要です: このオプションでは、アクション プラン全体の後続のすべての項目とセクションの完了をブロックするために、担当者の署名が必要です。

     • なし:このオプションを使用すると、担当者の署名なしで案件を完了できるため、柔軟で非順次なタスクの完了が可能になります。

     • [担当者] ドロップダウン メニュー (法人または特定の個人) を選択します。

     • その人がドロップダウン メニューにリストにない場合は、[人を作成] をクリックして、新しい連絡先を担当者として追加します。

     • 担当者が案件の完了を検証するために使用する検証方法を選択します。

     • 検証方法がドロップダウン メニューに表示されない場合は、[+ 新しい検証方法を作成] をクリックします。注: この操作を実行するには、会社レベル 管理者ツールに対する'管理者'レベルの権限が必要です。

     • [必須] で、担当者の署名を要求するチェックボックスを選択します。注: 担当者に関連付けられた「必須」チェックボックスが選択されていない場合、ブロック機能は有効になりません。

     • [担当者の追加] をクリックして、その他の責任者を追加します。

     • [保存] をクリックします。

   • 検証方法。作業が完了したことを証明する方法(写真や署名など)。

   • レコード。作業が完了したことを証明するために添付された実際のファイル、写真、または文書。

     • [検査]、[通信]、または [フォーム] をクリックし、依頼するテンプレートまたはタイプの横にあるもう 1 つのチェックボックスをオンにします。注: そのツールのレコードをリクエストするには、対応するプロジェクトレベル ツールに対する「読み取り専用」レベル以上の権限が必要です。

     • [提出資料]、[ 会議]、[ 観察事項]、[添付書類 (文書を含む)]、または [写真] をクリックし、そのレコードをリクエストするにはチェックボックスをオンにします。

     • 案件の要求されたレコードを選択した後、[保存] をクリックします。

   • メモ。タスクに関する追加のコメントや詳細を書き込む場所。

6. [案件を追加] をクリックして、セクション内に新しい案件を追加します。

7. [ セクションを追加 ] をクリックして、新しいセクションを追加します。

8. 必要に応じて、セクションと項目の追加を続けます。

   • アクション プランのセクションと項目をコピーする

   • 案件の大量の編集

   • セクションまたは項目を並べ替えます。

   • セクションまたは案件を削除します。

9. セクションと項目の追加が完了したら、[草案を保存] をクリックして草案として保存するか、アクション プランの実行が承認される準備ができている場合は [公開] をクリックします。

    注

   [ 公開] をクリックすると、アクション プランが「表示」モードに移行し、承認して実行できるようになります。

1. プロジェクトの [アクション プラン] ツールに移動します。

2. 「 作成」をクリックし、「 複数のプランの作成」を選択します。
   

3. アクション プラン テンプレートを選択します。

4. アセットを選択します。

5. [ 作成 ] をクリックして、選択した資産ごとに個別のアクション プランを生成します。