プロジェクト固有の「費用コード」セグメント項目は、プロジェクト テンプレートから新しいプロジェクトにどのように引き継がれますか?
背景
既定では、プロジェクト テンプレートに特別に追加されたカスタム費用コードは、新しいプロジェクトに引き継が れません 。この動作を変更するには、Procore 管理者が会社レベルの作業分解構成図 (WBS) 設定でオプション設定を有効にする必要があります。
答え
会社管理者>作業分解構成図>設定の構成の 1 つの設定によって、テンプレート固有の費用コードとサブプロジェクト (有効な場合) をプロジェクト テンプレートに引き継ぐ機能が制御されます。この設定の名前は、 プロジェクト テンプレート使用時の WBS サブプロジェクトと費用コードの詳細にコピーします。 この設定を有効にすると、カスタム サブプロジェクトや費用コードなど、プロジェクト テンプレートのすべての作業分解構成図の詳細が、そのテンプレートから作成された新しいプロジェクトに自動的にコピーされます。
重要
会社が ERP システムとのカスタム統合を使用している場合、この設定を有効にすると意図しない結果が生じる可能性があります。有効にする前に、統合 ERP システムがこのワークフローをサポートしていることを確認してください。不明な場合は、Procore サポートまたは統合プロバイダーにお問い合わせください。
設定の比較
ここでは、この設定がオンまたはオフであることに基づいて、プロジェクトの費用コードとサブプロジェクト (有効な場合) がどのような影響を受けるかを比較します。
| 設定がOFFの場合(デフォルトの動作) | 設定がONの場合 |
|---|---|
| テンプレートから新しいプロジェクトを作成すると、会社レベルの標準費用コードのリストのみが含まれます。プロジェクト テンプレートにのみ追加された費用コードまたはサブプロジェクト (有効な場合) は無視されます。 | テンプレートから新しいプロジェクトを作成すると、会社レベルの標準費用コードと、そのプロジェクト テンプレートに特別に追加されたカスタム費用コードの両方が継承されます。また、サブジョブも継承します (有効な場合)。 |
どの作業分解構成図情報が常にテンプレートから引き継がれますか?
上記の設定に関係なく、次の作業分解構成図情報 は常に プロジェクト テンプレートから新しいプロジェクトに引き継がれます。
- 費用の種類: Procore の既定の「費用タイプ」セグメント項目とすべてのカスタム費用タイプ セグメント項目。
- カスタム セグメント: テンプレートに追加したその他のカスタム セグメント (例: 場所、フェーズ)。
- 予算コード構成: 予算コード内のセグメントの配置。
- セグメント設定: 予算コード構成にセグメントを含める、または除外する ON/OFF 設定。