予算スナップショットを作成する

目的

ある時点でのプロジェクトの予算のスナップショットを撮ること。

背景

Procore でプロジェクトの予算を管理する責任がある場合は、時間の経過とともに変化する予算を記録しておくと便利です。 スナップショット機能を使用すると、現在の状態の予算または予測タブのスナップショットを作成できます。 たとえば、毎月の終わりや予算の更新後にスナップショットを作成したり、特定の曲線が予測にどのように影響するかを把握したりできます。

スナップショットを使用すると、古いバージョンを振り返ってさまざまな変更を分析し、データがどのように影響を受けたかを確認できます。スナップショットは、予測やレポート作成にも役立ちます。たとえば、予測された「過不足見込額」の金額が 2 つのスナップショット間で予期せず変化したことに気付いた場合、より詳細な比較分析を実行して、変更の実際の理由を特定する手段が利用できるようになりました。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • スナップショットを作成するには、プロジェクトの予算ツールに対する「標準」レベル以上の権限が必要です。
  • 任意のユーザーが作成したすべてのスナップショットを表示するには、プロジェクトの予算ツールで「読み取り専用」レベル以上の権限が必要です。
• 追加情報:
  • スナップショットは、手動およびオンデマンドでのみ作成できます。 自動反復スナップショットをスケジュールすることはできません。

前提条件

• 新しい Procore プロジェクトで予算を設定する

デモ

以下のデモは、[予算] タブを表示したときにスナップショットを作成する方法を示しています。

ステップ

1. プロジェクトの予算ツールに移動します。
2. [ 予算 ] タブをクリックします。
3. 「 スナップショットの作成」をクリックします。
4. 以下を完了します。
   • 名前。スナップショットの名前を入力します。
   • [表示] をクリックします。スナップショットを撮るビューを選択します。
   • 説明。スナップショットの説明を入力します。
5. 「 作成」をクリックします。
   システムがスナップショットを処理している間は、「スナップショットを作成しています」というメッセージが表示されます。 このプロセス中も作業を続けることができます。 スナップショットが完了すると、「スナップショットが作成されました」というメッセージが表示されます。
6. 次のいずれかの方法を使用してスナップショットを表示します。
   • 「スナップショット・データの表示」をクリックします。
   • [ スナップショット ] メニューで新しいスナップショットを選択します。
     注: このメニューの選択項目は状況依存であり、選択したビュー用に作成されたスナップショットのみが表示されます。「新しい予算ビューを設定する」を参照してください。
   • [ 当初の予算金額 ] 列の省略記号をクリックすると、選択した項目のスナップショットが表示されます。

関連項目

• 予算ビューにビュー、スナップショット、グループ、およびフィルター オプションを適用する