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Procore

予算スナップショットを作成する

  1. 最後の更新
    2025年4月11日
  2. PDFとして保存

目的

ある時点でプロジェクトの [ 予算 ] タブまたは [予測 ] タブのスナップショットを撮ること。

背景

Procore でプロジェクトの予算を管理する責任がある場合は、時間の経過とともに状況が変化したときにデータを記録しておくと便利です。スナップショット機能を使用すると、現在の状態の [予算] または [予測] タブのスナップショットを作成できます。

スナップショットを使用すると、以前のバージョンを振り返ってさまざまな変更を分析し、データがどのように影響を受けたかを確認できます。スナップショットは、予測やレポート作成にも役立ちます。たとえば、予測された「過不足見込額」の金額が 2 つのスナップショット間で予期せず変化したことに気付いた場合、より詳細な比較分析を実行して、変更の実際の理由を特定する手段が利用できるようになりました。

「予算」タブのスナップショット・タイプ

[ 予算] タブには、次の 2 種類のスナップショットがあります。

  • プロジェクトステータススナップショット:
    これらは、レポート作成と予測の目的で、特定の時点 (通常は月次) で予算データを取得するように設計されています。アドホックスナップショットとは異なり、これらは各期間の専用の売上予測オブジェクトとして機能し、プロジェクトレベルと会社レベルの両方で専用のツールからアクセスできます。この二重の可視性により、構造化された月次レポートワークフローと、組織全体の予測プロセスの合理化が可能になります。このスナップショットの種類は、スナップショットが月または予測期間の「公式」スナップショットを表す場合に使用します。

  • アドホックスナップショット:
    これらは、通常、仕事で予期せぬことが起こったときに、必要に応じて行われます。これらはプロジェクト チームの内部記録として機能し、社内の他のメンバーによるレビューは必要ありません。このスナップショットの種類は、正式なプロセスに適合せず、より広範なレビューを必要としない 1 回限りのスナップショットを作成する必要がある場合に使用します。

「キャッシュフロー予測」タブのスナップショット

[予測] タブでは、1 種類のスナップショットを使用できます。このシンプルなスナップショット機能により、予測データの特定の時点のビューが作成されます。たとえば、特定の曲線が予測にどのように影響するかをキャプチャできます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • スナップショットを作成するには、プロジェクトの予算ツールに対する「標準」レベル以上の権限が必要です。
    • 任意のユーザーが作成したすべてのスナップショットを表示するには、プロジェクトの予算ツールで「読み取り専用」レベル以上の権限が必要です
       
  • 追加情報 :
    • スナップショットは、手動およびオンデマンドで作成できます。

ステップ

  1. プロジェクトの予算ツールに移動します。
  2. 取得するデータに応じて、[ 予算] タブまたは [ 予測] タブをクリックします。
  3. 「 スナップショットの作成」をクリックします。
  4. 以下を完了します。

    • ベータ版スナップショットの種類 (予算のみ)。これがアドホックスナップショットかプロジェクトステータススナップショットかを選択します。

    • 名前。スナップショットの名前を入力します。
    • [表示] をクリックします。スナップショットを撮るビューを選択します。
    • 説明。スナップショットの説明を入力します。
  5. 「 作成」をクリックします。
    システムがスナップショットを処理している間は、「スナップショットを作成しています」というメッセージが表示されます。 このプロセス中も作業を続けることができます。 スナップショットが完了すると、「スナップショットが作成されました」というメッセージが表示されます。
  6. 次のいずれかの方法を使用してスナップショットを表示します。
    • 「スナップショット・データの表示」をクリックします。
    • [ スナップショット ] メニューで新しいスナップショットを選択します。
      注: このメニューの選択項目は状況依存であり、選択したビュー用に作成されたスナップショットのみが表示されます。「新しい予算ビューを設定する」を参照してください。
    • [ 当初の予算金額 ] 列の省略記号をクリックすると、選択した項目のスナップショットが表示されます。