予算スナップショットを作成する

背景

予算ツールのスナップショットの作成機能を使用すると、ユーザーは現在の状態の予算タブまたは予測タブのスナップショットをキャプチャできます。キャプチャすると、ユーザーはすぐに表示したり、CSVまたはPDFにエクスポートしたりできます。使用可能なさまざまなスナップショットの種類については、「アドホックスナップショットとプロジェクトステータススナップショットの違いは何ですか?」を参照してください。

必要なユーザー権限:
- スナップショットを作成するには、プロジェクトの予算ツールに対する「標準」レベル以上の権限が必要です。
- 任意のユーザーが作成したすべてのスナップショットを表示するには、プロジェクトの予算ツールで「読み取り専用」レベル以上の権限が必要です。

プロジェクトステータススナップショットのカスタムステータスは、予算ツールとプロジェクトステータススナップショットツールで使用できます。会社アカウントのすべてのプロジェクトとユーザーに対してこの機能を有効にするには、 Procore Explore を通じて「プロジェクト ステータス スナップショットのカスタムステータスの作成」ベータプログラムに参加します。

123ユーザーは、[予算]タブからプロジェクトステータススナップショットまたはアドホックスナップショットを作成できます。プロジェクトステータススナップショットのみが保存されます。

スナップショットの名前、タイプ、説明を、削除して再作成することなく、予算バナーから直接編集できるようになりました。詳細はこちらするには、「予算スナップショットを編集する」を参照してください。

プロジェクトの [ 予算 ] ツールに移動します。
[ 予算 ] タブをクリックします。
[スナップショットを作成] をクリックします。
これにより、[スナップショットの作成] ウィンドウが開きます。
[ スナップショットの種類] で、次のいずれかを選択します。
- プロジェクトのステータス。レビューが必要な月次レポートなど、公式なレポートの場合は、このオプションを選択します。
- アドホック。単純なスナップショットを作成するには、このオプションを選択します。
スナップショット情報を入力します。
- 名前。スナップショットの名前を入力します。
- ステータス。標準ステータス ([レビュー中] または [承認済み]) を選択します。
  カスタムステータスを選択します。カスタムステータスの作成方法の詳細については、「プロジェクトステータススナップショットのカスタムステータスを作成する」を参照してください。
- [表示] をクリックします。スナップショットの予算ビューを選択します。
- 説明。スナップショットの説明を入力します。
「作成」をクリックします。
完了すると、ページの上部に [スナップショットが作成されました] バナーが表示されます。

ユーザーは、[予測] タブからアドホックスナップショットを作成できます。

プロジェクトの [ 予算 ] ツールに移動します。
[ キャッシュフロー予測 ] タブをクリックします。
[スナップショットを作成] をクリックします。
これにより、[スナップショットの作成] ウィンドウが開きます。
スナップショット情報を入力します。
- 名前。スナップショットの名前を入力します。
- [表示] をクリックします。スナップショットの予算ビューを選択します。
- 説明。スナップショットの説明を入力します。
「作成」をクリックします。
完了すると、ページの上部に [ 作成されたスナップショット ] バナーが表示されます。