予算修正を作成する

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The Budget Modifications feature is being replaced by a new Budget Changes feature. Starting in October 2022, Procore will be working with Procore customers to migrate from budget modifications to the Budget Changes feature by October 16, 2023. Once you migrate, you will no longer have access to the budget modifications feature. If you have any questions before your company starts the migration, contact your Procore point of contact. To learn more about the timeline for migration, see: Common Questions.

目的

予算修正機能を使用して、ロックされた予算のお金をある予算項目から別の予算項目に振り替えること。

背景

予算修正機能は、プロジェクトマネージャーがプロジェクトの現在の予算を正確に調整できるように設計されています。この機能を使用すると、予算項目間で配賦資金を移動する変更を作成できるため、建設プロジェクトの進行中に配賦金額が変更されたときに予算を正確に調整する柔軟性が得られます。たとえば、別の予算項目の予期せぬ費用をカバーするために、予算の予備費項目からお金を振り替えたい場合があります。

注

会社が ERP との統合ツールを使用している場合は、「Procore 予算修正を統合 ERP システムにエクスポートできますか?」を参照してください。
リアルタイムの人件費計上予算ビューを使用している場合 ( リアルタイムの人件費計上のための予算ビューの追加を参照)、予算修正を作成して予算単位を改訂することはできません。

考慮すべきこと

必要なユーザー権限:
- 予算修正を作成するには、プロジェクトの予算ツールに対する「標準」レベル以上の権限が必要です。
- 予算ツールを構成するには、プロジェクトの予算ツールに対する「管理者」レベルの権限が必要です。
追加情報:
- 「?」が付いている項目では、ユーザーはその項目に予算修正を作成したり、その項目から予算修正を作成したりすることはできません。「部分的な予算項目を追加する」を参照してください。
- すべての予算修正の詳細な記録を表示するには、「予算修正レポート」を参照してください。
  注: レポートツールは、プロジェクト上でアクティブなツールである必要があります。「プロジェクトツールの追加と削除」を参照してください。
- 予算修正は、一度作成すると、編集または削除できません。
制限事項:
- 既定では、予算ツールは、1 つの予算項目から別の予算項目に金額を転送する修正をサポートしているため、「ネットゼロ」トランザクションが発生し、当初の予算金額と予算修正金額が更新されます。
  注: プロジェクトの予算で加算/減算を実行して合計を増減する場合は、予算ツールの「管理者」権限を持つユーザーが [設定の構成] アイコンをクリックし、[総計を変更する予算変更を許可する] ボックスにチェックマークを付けます。
- 予算の変更は、クライアントには表示されない場合があります。
- 予算をロックした後に $0 の予算項目を追加した場合、その予算項目が予算修正に関連付けられている場合、その予算項目を削除することはできません。
- 人件費計上機能を使用している場合、予算修正を作成して予算単位を改訂することはできません。「リソース追跡およびプロジェクト会計: 構成ガイド」を参照してください。
ERP との統合を使用している会社の場合:
- 「Procore 予算修正を統合 ERP システムにエクスポートできますか?」を参照してください。

前提条件

予算をロックする

ステップ

プロジェクトの [予算] ツールに移動します。
予算修正をどこで行うかを決定します。影響を受ける項目の特定の費用コードとカテゴリに注意してください。たとえば、 02-900;Mです。

注
会社が ERP との統合ツールを使用している場合、[カテゴリ] 列の値は統合 ERP システムの費用タイプに対応します。「既定の費用タイプを費用コードに割り当てる」を参照してください。
[ 予算修正の作成] をクリックします。
注

このボタンは、次の場合にのみ表示され、使用できます。
- 予算がロックされます。「予算をロックする」を参照してください。
- プロジェクトの予算ツールに対して「標準」レベル以上の権限がある。
送金される資金の詳細を入力します。
1. から。資金を削除する予算項目を選択します。
2. に。資金を追加する予算項目を選択します。
3. 振替金額。振込の合計金額を入力します。
4. ノート。資金移動に関する簡潔な説明を入力します。メモに入力できる文字数に制限はありません。
  以下の例では、$2000.00 がプロジェクトマネージャーの費用コードから転送され、現場監督の費用コードに追加されます。
  注
  - 加算/減算を自動的に実行したり、予算合計を自動的に増減したりするには、予算ツールの「管理者」権限を持つユーザーが [設定の構成 ] アイコンをクリックし、[総計を変更する予算修正を許可する] ボックスにチェックマークを付けます。
  - 複数の予算修正を作成するには、[ 項目を追加] をクリックし、費用コードの区分と金額を入力します。予算修正は一度に最大7つまで作成できます。
「作成」をクリックします。
変更は「予算修正」列で強調表示されます。関連する小計にもそれに応じて変更が反映されます。減算された金額は括弧で囲まれています。(例: ($2,000.00))実施例1の結果を以下に示す。
予算修正レポートを表示すると、変更を行った人の名前やタイムスタンプなど、すべての変更の詳細な記録を表示できます。レポートへのリンクは、予算ツールの右側のペインにあります。