予算レポートの表示
目的
プロジェクトの予算ツールで予算レポートを表示および操作すること。
背景
プロジェクトの予算ツールから多数のレポートにアクセスできます。 レポートにはプロジェクトの予算ツールからアクセスできますが、プロジェクトのレポート ツールを使用して生成されます。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- 予算修正レポート、レガシー予算詳細レポート、および監視対象リソースレポートを表示するには、次の手順を実行します。
- プロジェクトの予算ツールに対する「読み取り専用」レベル以上の権限
- プロジェクトレベルのレポート ツールに対する「読み取り専用」レベル以上の権限。
- バイアウト概要レポートを表示するには
- プロジェクトの予算に対する「読み取り専用」レベル以上の権限も必要です
- プロジェクトレベルのレポート ツールに対する「読み取り専用」レベル以上の権限
- プロジェクトの委託契約・発注管理ツールの「読み取り専用」レベル以上の権限。
- 予算修正レポート、レガシー予算詳細レポート、および監視対象リソースレポートを表示するには、次の手順を実行します。
前提条件
- 新しい Procore プロジェクトで予算を設定する
- レポート ツールをプロジェクトに追加します。 「プロジェクト ツールの追加と削除」を参照してください。
ステップ
- プロジェクトの [ レポート] ツールに移動します。
- [ 財務レポート] で、次のリンクのいずれかをクリックして、各レポートについて学習します。
予算修正レポート
予算修正レポートには、予算に対して実行されたすべての予算修正の包括的なリストが表示されます。 予算修正はロックされた予算にのみ追加できることに留意することが重要です。 その予算ツールに対する「標準」および「管理者」ユーザー権限を持つユーザーは予算の変更を実行できるため、このレポートを使用して、特定の変更を行ったユーザーと、それがいつ予算に追加されたかをすばやく特定できます。
バイアウト概要レポート
レポートには予算のすべての行が表示され、それらの項目に対して承認された委託契約のみが表示されます。 このレポートを使用して、各予算項目に取り組んでいる建材業者をすばやく特定し、委託契約・発注契約が作成または確定されていない予算項目を特定できます。
ヒント
プロジェクトの予算ツールに同様のビューを適用したいですか? 会社の Procore 管理者は 、「バイアウト概要レポート」と同じ列を含むように Procore 予算ビューを設定できます。 ガイドラインについては、「新しい予算ビューを設定する」を参照してください。
従来の予算詳細レポート
重要
従来の予算詳細レポートは、新しいバージョンと改善されたバージョンでは段階的に廃止されています。 プロジェクトレベルの予算ツールの [予算の詳細] タブの詳細については、「[予算の詳細] タブについて」を参照してください。従来の予算詳細レポートは、予算の最も詳細なレポートを提供します。 これには、以下を含む予算に対するあらゆる種類の変更の包括的な内訳が表示されます。
- 契約変更指示
- 委託契約・発注管理
- 予算修正
注
このレポートの列は固定です。 Procore プロジェクトに割り当てられている特定の予算ビューと一致するように列を変更することはできません。
監視対象リソース レポート
監視対象リソース・レポートは、モニター対象リソースに入力されたデータを使用してレポートを生成する機能をユーザーに提供します。 完了までの予測機能と連携して、プロジェクトの監視対象リソースの要約リストを提供します。 レポートは予算項目別に整理されています。 既定では、このレポートには予算ツールの [アクティブ] タブで利用可能なデータが含まれるため、レポートには、予算項目の予測にアクティブに使用されている監視対象リソースのみが表示されます。
完了までの予測機能を使用してユーザーが入力したが、現在プロジェクトの予算項目の予測に使用されていない監視対象リソースを含める場合は、[すべて] タブをクリックします。 既定では、「完了までの予測」列の値は、現在の日付時点での完了までの予測費用です。 「完了までの予測」列の値を調整するには、「現在の予測」日付選択を使用して、別の開始日を使用して監視対象リソースを予測します。
