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Procore

「予算詳細」タブについて

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目的

プロジェクトレベルの予算ツールの [予算の詳細] タブについて学習します。

背景

すべての Procore 会社アカウントには、プロジェクトの予算ツールで使用できる既定のビューである「Procore 標準予算」ビューが含まれています。 このビューは、[予算] タブと [予算の詳細] タブの両方に適用できます。 このチュートリアルでは、「Procore 標準予算」ビューが [予算の詳細] タブに適用される場合に使用できるデータ列について詳しく説明します。

[予算の詳細] タブでは、次のこともできます。

  • [表示] メニューを使用して予算ビューを適用します。 ツールの既存の [予算] タブと同様に、[ビュー] ドロップダウン メニューを使用して、会社の予算ビューを [予算の詳細] タブのデータに適用できます。
  • [グループの追加] メニューと [フィルターの追加] メニューを使用してオプションを適用します。 新しい [グループの追加] および [フィルターの追加] ドロップダウン メニューのオプションを使用して、目的のグループ化オプションを適用することもできます。オプションの詳細については、「 グループ オプションを適用してデータを整理する」および「 フィルターを追加してデータを絞り込む」を参照してください。
  • [予算の詳細] タブを CSV または PDF にエクスポートします。 他のプロジェクト会計ツールと同様に、予算の詳細をカンマ区切り値 (CSV) 形式のフラット ファイルにエクスポートできます。 [予算の詳細] タブをエクスポートすると、その時点でテーブルに適用されたグループ オプションとフィルター オプションが PDF (Portable Document Format) に含まれます。
例

Procore 標準予算ビューが [予算の詳細] タブでどのように表示されるか

以下の図は、プロジェクトに割り当てられ、プロジェクトの予算ツールの [予算の詳細] タブに適用されたときの「Procore 標準予算」ビューの既定のレイアウトを示しています。

procore-std-budget-view-details-tab.png

既定の列

次の表は、「Procore 標準予算」ビューがプロジェクトに割り当てられ、プロジェクトの予算ツールの [予算の詳細] タブに適用される場合の既定の列とレイアウトの詳細を示しています。「予算の詳細」タブに適用すると、請求書発行元を除き、ビューの標準列とソース列のみを使用できます。 「計算」列はサポートされていません。

列名 列の種類 列の形式 説明
予算コード 標準 該当なし プロジェクトの予算コードと予算コードの説明を表示します。 予算コードに応じて、予算項目に関連付けられた区分、費用コード、費用タイプが表示されます。 Procore でサブプロジェクトが有効になっている場合 (「作業分解構成図のプロジェクトでサブプロジェクトを有効にする」を参照)、この列には予算項目に関連付けられたサブプロジェクトの名前が表示されます。
建材業者 標準 該当なし 予算項目に関連付けられている建材業者の名前が表示されます。
項目 標準 該当なし 変更イベントなど、予算項目に関連付けられた Procore 項目を表示します。
詳細タイプ 標準 該当なし 当初予算、予算変更、完了までの予測、元請契約変更指示、委託契約・発注、委託契約・発注の変更指示、変更イベント、直接費の詳細などの詳細の種類を表示します。
承認済み変更指示 ソース 該当なし この表示される列には、既定で 承認済み ステータスの委託契約・発注の変更指示が表示されます。 また、他のステータスや元請契約に変更指示を含めたり除外したりできる高度なオプションも提供します。 この列は、予算項目の「完了までの予測」値を計算するためにも使用されます。
予算変更 標準 通貨 予算項目の 予算変更の金額を表示します。
発注済み額 ソース 通貨 この表示される列には、 承認済み と 完了 ステータスの下請契約、 承認済み ステータスの発注書、および 承認済み ステータスの変更指示の発注済み額が表示されます。 また、委託契約・発注や変更指示の他のステータス オプションを含めたり除外したりできる高度なオプションも提供します。
直接費管理 ソース 通貨 この表示される列には、 保留中、 改訂して再提出、および 承認 済みステータスの直接費が表示されます。
完了までの予測 標準 通貨 この表示される列は、予測予算 - プロジェクト費用の自動計算です。
当初の予算金額 標準 通貨 予算項目の当初の予算金額が表示されます。
保留中の予算変更 ソース 通貨 この表示される列には、予算項目の 保留中 - ステータスにあるすべての予算変更が表示されます。
保留中の費用変更 ソース 通貨 この表示される列には、 署名のために提出中 ステータスの下請契約、 処理中、 提出済み、 一部受領済み、 受領済みのステータスの発注請書、および保留 中 ステータスの変更指示が表示されます。