予算ツールからスナップショットを表示する

目的

プロジェクトレベルの予算ツールから予算スナップショットを表示すること。

プロジェクトステータススナップショットは、必要なユーザー権限を付与されたすべてのユーザーが使用できます。これらは、予算ツールの [プロジェクトステータススナップショット] タブと会社レベルのプロジェクトステータススナップショットツールで確認できます。

必要なユーザー権限:
プロジェクトレベルの予算ツールのスナップショットへのアクセス権をユーザーに提供するには:
- プロジェクトの予算ツール内ですべてのプロジェクトステータススナップショットを表示するには、「読み取り専用」レベルの権限を割り当てます。
- プロジェクトの予算ツールを使用してプロジェクトステータススナップショットを作成するには、「標準」以上の権限を割り当てます。
- プロジェクトの予算ツールを使用して独自のアドホックスナップショットを作成するには、「標準」以上の権限を割り当てます。

予算ツールでスナップショットを表示するには、さまざまな方法があります。

すべてのユーザーは、このタブからプロジェクトステータススナップショットタブを表示できます。アドホックスナップショットは保存されず、このタブには表示されません。

プロジェクトレベルの [ 予算 ] ツールに移動します。
「 プロジェクト・ステータス・スナップショット 」タブをクリックします。
[ 名前 ] 列で、開くスナップショットをクリックします。
システムは Web ブラウザでスナップショットを開きます。[スナップショットから表示(Viewing from Snapshot)] バナーが表示されます。
[ 現在のデータを表示 ] ボタンをクリックすると、プロジェクトの現在の予算データに戻ります

プロジェクトレベルの [ 予算 ] ツールに移動します。
「 プロジェクト・ステータス・スナップショット 」タブをクリックします。
[ 名前 ] 列で、開くスナップショットをクリックします。
システムは Web ブラウザでスナップショットを開きます。[スナップショットから表示(Viewing from Snapshot)] バナーが表示されます。
[ 現在のデータを表示 ] ボタンをクリックすると、プロジェクトの現在の予算データに戻ります。

スナップショット作成者は、スナップショットの作成直後にスナップショットを表示することもできます。

アドホックスナップショットは、作成後にのみ表示できます。プロジェクトステータススナップショットのみが保存されます。

「予算スナップショットを作成する」のアドホックスナップショットの手順を完了します。
保存すると、「作成されたスナップショット」バナーが表示されます。
「スナップショット・データの表示」をクリックします。
(オプション)保存する場合は、「予算スナップショットのエクスポート」を参照してください。

重要
アドホックスナップショットは、現在のセッションの後は保存されません。後で表示する場合は、エクスポートする必要があります。
[現在のデータを表示] ボタンをクリックすると、プロジェクトの現在の予算データに戻ります。