予算と予測のスナップショット: ユーザー ガイド

[予算] タブからスナップショットを作成する

ユーザーは、[予算] タブからプロジェクト ステータス スナップショットまたはアドホック スナップショットを作成できます。プロジェクト ステータス スナップショットのみが保存されます。

1. プロジェクトの予算ツールに移動します。
2. [ 予算] タブをクリックします。
3. 「 スナップショットの作成」をクリックします。
   これにより、「スナップショットの作成」ウィンドウが開きます。
   
   
    
4. [ スナップショットの種類] で、次のいずれかを選択します。

   • ベータ版プロジェクトのステータス。レビューが必要な月次レポートなど、公式なレポートの場合は、このオプションを選択します。

   • アドホック。単純なスナップショットを作成するには、このオプションを選択します。
5. スナップショット情報を入力します。
   • 名前。スナップショットの名前を入力します。
   • [表示] をクリックします。スナップショットの予算ビューを選択します。
   • 説明。スナップショットの説明を入力します。
6. 「 作成」をクリックします。
   完了すると、ページの上部に [ 作成されたスナップショット ] バナーが表示されます。
   
   

「キャッシュフロー予測」タブからスナップショットを作成する

ユーザーは、[予測] タブからアドホック スナップショットを作成できます。

1. プロジェクトの予算ツールに移動します。
2. [ キャッシュフロー予測] タブをクリックします。
3. 「 スナップショットの作成」をクリックします。
   これにより、「スナップショットの作成」ウィンドウが開きます。
   
   
    
4. スナップショット情報を入力します。
   • 名前。スナップショットの名前を入力します。
   • [表示] をクリックします。スナップショットの予算ビューを選択します。
   • 説明。スナップショットの説明を入力します。
5. 「 作成」をクリックします。
   完了すると、ページの上部に [ 作成されたスナップショット ] バナーが表示されます。

[プロジェクト ステータス スナップショット] タブからプロジェクト ステータス スナップショットを表示する

すべてのユーザーは、このタブからプロジェクト ステータス スナップショット タブを表示できます。アドホック スナップショットは保存されず、このタブには表示されません。

1. プロジェクトレベルの [ 予算 ] ツールに移動します。
2. 「 プロジェクト・ステータス・スナップショット 」タブをクリックします。
3. [ 名前 ] 列で、開くスナップショットをクリックします。
4. システムは Web ブラウザでスナップショットを開きます。[スナップショットから表示(Viewing from Snapshot)] バナーが表示されます。
   
   
    
5. [ 現在のデータを表示 ] ボタンをクリックすると、プロジェクトの現在の予算データに戻ります

[プロジェクト ステータス スナップショット] タブからプロジェクト ステータス スナップショットを表示する

すべてのユーザーは、このタブからプロジェクト ステータス スナップショット タブを表示できます。アドホック スナップショットは保存されず、このタブには表示されません。

1. プロジェクトレベルの [ 予算 ] ツールに移動します。
2. 「 プロジェクト・ステータス・スナップショット 」タブをクリックします。
3. [ 名前 ] 列で、開くスナップショットをクリックします。
4. システムは Web ブラウザでスナップショットを開きます。[スナップショットから表示(Viewing from Snapshot)] バナーが表示されます。
   
   
    
5. [ 現在のデータを表示 ] ボタンをクリックすると、プロジェクトの現在の予算データに戻ります。

スナップショット作成者としてプロジェクトのステータス スナップショットを表示する

スナップショット作成者は、スナップショットの作成直後にスナップショットを表示することもできます。

1. 「予算スナップショットを作成する」の手順を完了します。
   保存すると、「 作成されたスナップショット 」バナーが表示されます。
   
   
    
2. 「スナップショット・データの表示」をクリックします。
3. バナーのラベルが [ スナップショットから表示] に変わります。
4. 必要に応じてスナップショットを確認します。
5. [現在のデータを表示] ボタンをクリックすると、プロジェクトの現在の予算データに戻ります。

スナップショット作成者としてアドホックスナップショットを表示する

アドホックスナップショットは、作成後にのみ表示できます。プロジェクト ステータス スナップショットのみが保存されます。

1. 「予算スナップショットを作成する」のアドホックスナップショットの手順を完了します。
   保存すると、「作成されたスナップショット」バナーが表示されます。
   
   
    
2. 「スナップショット・データの表示」をクリックします。
3. (オプション)保存する場合は、「予算スナップショットのエクスポート」を参照してください。

    重要

   アドホック スナップショットは、現在のセッションの後は保存されません。後で表示する場合は、エクスポートする必要があります。
4. [現在のデータを表示] ボタンをクリックすると、プロジェクトの現在の予算データに戻ります。

[予算] タブで項目差異を分析する

このアクションは、スナップショットをアクティブな予算と比較することで差異を分析します。

1. プロジェクトの予算ツールに移動します。
2. [ 予算 ] タブをクリックし、[ 表示 ] メニューから標準またはカスタムの予算ビューを選択します。
3. 「 差異の分析」をクリックします。
   これにより、「 差異を分析する比較列を選択 」ウィンドウが開きます。
4. [ 比較スナップショット ] メニューから、予算データと比較するスナップショットを選択します。
5. [ 表示する列] で、オプションを1つ選択します。
   • 比較列と差異列。両方の値を表示します。
   • 比較列のみ。比較スナップショットの値を表示します。
   • 差異列のみ。比較スナップショットとアクティブな予算との差異を表示します。
6. [ 比較 列] で、1つ以上のチェックボックスをオンにして、分散を分析する列を選択します。
   
   
    
7. 「 保存」をクリックします。
   Procore は、現在の予算とスナップショットの差異を分析します。

例

この例では、比較列として完了時の見積費用を使用する [比較列と差異列] オプションを示しています。青色の列ラベルには、スナップショット データが表示されます。[差異] というラベルの付いた列には、スナップショットと予算の差が表示されます。

「プロジェクト・ステータス・スナップショット」タブでスナップショット間の集計差異を分析

このアクションは、2 つのスナップショット間の集計差異を分析します。

1. プロジェクトの予算ツールに移動します。
2. [ プロジェクト ステータス スナップショット ] タブをクリックし、[ 表示 ] メニューから標準またはカスタムの予算ビューを選択します。
3. スナップショット の [名前 ] をクリックして開きます。
4. 使用可能な列で、[ 差異 ] アイコンをクリックします。
   これにより、列が展開され、2 つのスナップショット間の 現在、 前、および 差異 が表示されます。

   例

   この例は、列の「差異」アイコンをクリックしたときに表示される「現在」、「前」、および「差異」列を示しています。

   

[予算] タブで項目差異を分析する

このアクションは、スナップショットをアクティブな予算と比較することで差異を分析します。

1. プロジェクトの予算ツールに移動します。
2. [ 予算 ] タブをクリックし、[ 表示 ] メニューから標準またはカスタムの予算ビューを選択します。
3. 「 差異の分析」をクリックします。
   これにより、「 差異を分析する比較列を選択 」ウィンドウが開きます。
4. [ 比較スナップショット ] メニューから、予算データと比較するスナップショットを選択します。
5. [ 表示する列] で、オプションを1つ選択します。
   • 比較列と差異列。両方の値を表示します。
   • 比較列のみ。比較スナップショットの値を表示します。
   • 差異列のみ。比較スナップショットとアクティブな予算との差異を表示します。
6. [ 比較 列] で、1つ以上のチェックボックスをオンにして、分散を分析する列を選択します。
   
   
    
7. 「 保存」をクリックします。
   Procore は、現在の予算とスナップショットの差異を分析します。

例

この例では、比較列として完了時の見積費用を使用する [比較列と差異列] オプションを示しています。青色の列ラベルには、スナップショット データが表示されます。[差異] というラベルの付いた列には、スナップショットと予算の差が表示されます。

「プロジェクト・ステータス・スナップショット」タブでスナップショット間の集計差異を分析

このアクションは、2 つのスナップショット間の集計差異を分析します。

1. プロジェクトの予算ツールに移動します。
2. [ プロジェクト ステータス スナップショット ] タブをクリックし、[ 表示 ] メニューから標準またはカスタムの予算ビューを選択します。
3. スナップショット の [名前 ] をクリックして開きます。
4. 使用可能な列で、[ 差異 ] アイコンをクリックします。
   これにより、列が展開され、2 つのスナップショット間の 現在、 前、および 差異 が表示されます。

   例

   この例は、列の「差異」アイコンをクリックしたときに表示される「現在」、「前」、および「差異」列を示しています。

   

予算ツール

• プロジェクト ステータス スナップショット タブについて (ベータ版)
• 予算スナップショット間の差異の分析 (ベータ版)
• 予算ビューにビュー、スナップショット、グループ、およびフィルター オプションを適用する
• 予算ツールの [プロジェクト ステータス スナップショット] タブの列を構成する (ベータ版)
• 予算スナップショットを作成する
• 予算ツールのプロジェクト ステータス スナップショット タブからスナップショット リストをエクスポートする (ベータ版)
• 予算ツールからスナップショットをエクスポートする (ベータ版)

プロジェクト ステータス スナップショット ツール

• プロジェクト ステータス スナップショット ツールにフィルターを適用する (ベータ版)
• プロジェクト ステータス スナップショット ツールでスナップショットのステータスを変更する (ベータ版)
• プロジェクト ステータス スナップショット ツールの列を構成する (ベータ版)
• プロジェクト ステータス スナップショット ツールからスナップショット リストをエクスポートする (ベータ版)
• プロジェクト ステータス スナップショット ツールでスナップショットを表示する (ベータ版)

FAQ

• アドホックスナップショットとプロジェクトステータススナップショットの違いは何ですか?(ベータ版)