予算 スナップショットを編集する

考慮すべき事項

• 必要なユーザー 権限:

  • 任意のユーザーが作成したすべてのスナップショットを表示するには、プロジェクトの予算ツールに対する「読み取り専用」レベル以上の権限が必要です。

  • スナップショットを編集するには、プロジェクトの予算ツールに対する「標準」レベル以上の権限が必要です。

• 追加情報:

  • 報告期間の割当:特定の報告期間に割り当てることができるプロジェクト・ステータス・スナップショットは一度に1つだけです。

  • 報告期間の再割当: 別のスナップショットにすでに割り当てられているオープン報告期間を新しいスナップショットに割り当てると、以前に割り当てられたスナップショットは自動的に アドホック スナップショットに変更されます。

手順

1. プロジェクトレベルの [ 予算] ツールに移動します。

2. [スナップショット] ドロップダウンから、変更する特定のスナップショットを選択します。

3. 予算の上部にあるスナップショット バナーで、[編集] をクリックします。

4. [スナップショットの編集] ウィンドウでは、次のフィールドを更新できます。

   • スナップショットの種類。スナップショットの種類 (プロジェクト ステータスまたはアドホック) を選択します。

   • 名前。スナップショットのタイトルを変更します。

   • ステータス。カスタム ステータスを選択します。カスタム ステータスの作成方法の詳細については、「プロジェクト ステータス スナップショットのカスタム ステータスを作成する」を参照してください。

   • ピリオド。ドロップダウンリストから開いている報告期間を検索または選択します。
     メモ: [ 期間] フィールドは、[ 報告期間 ] 設定が有効になっている場合にのみ使用できます。「プロジェクト ステータス スナップショットの報告期間を有効または無効にする」を参照してください。

   • 説明。内部メモまたは詳細を調整します。

5. [ 更新 ] をクリックして変更を保存します。

6. (プロジェクトステータススナップショットではオプション) 選択した期間がすでに別のスナップショットに割り当てられている場合は、確認ダイアログが表示されます。

   1. [ 期間の再割り当て ] をクリックして確定します。
      メモ: これにより、報告されたスナップショットに報告期間が転送され、以前に割り当てられたスナップショットが アドホック スナップショットに変換されます。