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Procore

プロジェクトステータススナップショットのカスタム ステータスを作成する (ベータ版)

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 ベータ版
プロジェクト ステータス スナップショットのカスタム ステータスは、予算ツールとプロジェクト ステータス スナップショット ツールで使用できます。会社アカウントのすべてのプロジェクトとユーザーに対してこの機能を有効にするには、 Procore Explore を通じて 「プロジェクト ステータス スナップショットのカスタム ステータスの作成 」ベータ プログラムに参加します。

背景

プロジェクトステータススナップショットのカスタムステータスは、予算のレビューと承認プロセスを追跡するための詳細で視覚的な方法を提供します。これらを使用して、すべての会社プロジェクトにわたる予算 データを分類し、プロジェクトの追跡をチーム固有の予測ワークフロー、レポート要件、および内部標準作業手順 (SOP) に合わせることができます。

各カスタム ステータスは、標準のステータスタイプ(未処理、保留中、終了、または無効)のいずれかにマッピングされます。このマッピングにより、組織全体のスナップショット レコードに明確な色分けされた視程が提供され、プロジェクトステータスのスナップショットをカスタムステータスで簡単にフィルタリングできます。

考慮すべき事項

  • 必要なユーザー 権限:

    • 会社レベル 管理者ツールに対する'管理者'レベルの権限。

  • 追加情報:

    • 会社アカウントごとに最大 50 個のカスタム ステータスを作成できます。

    • 複数のカスタムステータスを同じステータスタイプにリンクできます。

    • プロジェクトステータススナップショットには、2つの標準ステータス ( レビュー 中 と 承認済み) が既定のごとに提供されます。

    • 各カスタム ステータスは最大 30 文字に制限されています。読みやすさを最大限に高めるために、Procore では 10 文字以下でステータスを作成することをお勧めします。

手順

  1. 会社レベルの [管理者] ツールに移動します。 

  2. [ツール設定] で、[予算] をクリックします。

  3. [プロジェクト ステータス スナップショット] タブをクリックします。

  4. [カスタムステータス( Statuses)] テーブルで、[ステータスの追加(Add )] をクリックします。

  5. 以下を設定します。

    1. カスタム ステータス名。 カスタム ステータスの一意の名前を入力します。たとえば、「月末最終 - 2026 年 5 月」、「役員レビュー保留中」、「予算超過」などです。

    2. ステータスの種類。 次のいずれかのステータスの種類を選択します。

      • 開く

      • 保留 中

      • 閉鎖

      • 無効

  6. 「保存」をクリックします。

  7. (オプション) 利用 可能。。 新しいカスタム ステータスの横にあるチェックボックスをオンまたはオフにして、新規または既存のプロジェクトステータススナップショットに対して有効または無効にします。

 メモ
  • カスタムステータスは既定ので有効になっています。
  • 利用可能チェックボックスは、終了ステータスタイプにリンクされている標準ステータスと、既定の ステータスとして割り当てられているカスタム ステータスでは使用できません。  

8.(オプション) 既定の ステータス。 新しいカスタム ステータスの横にあるラジオ ボタンを選択して、新しいプロジェクト ステータス スナップショットの既定の ステータスとして設定します。
メモ：一度に選択できる既定の カスタム ステータスは 1 つだけです。

次のステップ

保存すると、新しいカスタム ステータスプロジェクトレベル 予算ツールや 会社レベル プロジェクト ステータス スナップショット ツールで使用できるようになります。できます：

参照