プロジェクト ステータス スナップショット ツールでのスナップショットの表示とフィルタリング
バックグラウンド
プロジェクト ステータス スナップショット ツールを使用すると、ユーザーは会社の Procore プロジェクトのスナップショットを表示、フィルタリング、開くことができます。
考慮すべきこと
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必要なユーザー 権限:
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すべてのプロジェクト ステータス スナップショットを表示するには、プロジェクト ステータス スナップショット ツールに対する「読み取り専用」以上の権限が必要です。
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ユーザーがスナップショットを表示するには、予算ツールの「読み取り専用」以上の権限も必要です。
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プロジェクト ステータス スナップショットのステータスを変更したり、スナップショット リストをエクスポートしたりするには、プロジェクト ステータス スナップショット ツールに対する「読み取り専用」以上の権限。
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ステップス
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会社レベルのプロジェクト ステータス スナップショット ツールに移動します。
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リスト内でスナップショットを見つけます。
注: スナップショットを表示する場合は、[
プロジェクト] 列の[ を開く] アイコンをクリックします。重要
特定の Procore プロジェクトのプロジェクト ステータス スナップショットと独自のアドホック スナップショットを表示するには、それらのプロジェクト内の予算ツールへのアクセス権をユーザーに付与します。
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(オプション)期間または比較期間によるフィルター:-
ピリオド。 このドロップダウンリストから 1 つ以上の期間を選択します。
注
- 「現在」、「最終期間」、「なし」、「特定の報告期間」などのオプションから選択できます。
- 既定の設定では、変更されるまで現在の期間が選択されています。
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比較期間。 このドロップダウンリストから、プライマリ期間と比較する期間を選択します。「プロジェクト ステータス スナップショット ツールでスナップショット間の差異を分析する」を参照してください。
注
- [現在]、[前]、[特定の報告期間] などのオプションから選択できます。
- [比較期間] ドロップダウンリストから [前] オプションを選択すると、[期間] ドロップダウンリストで現在選択されている期間に基づいて、前の期間が自動的に選択されます。
- 既定の設定では、変更されるまで前期間が選択されます。
重要
[ 期間] フィールドと [ 比較期間 ] フィールドは、[ 報告期間 ] 設定が有効になっている場合にのみ使用できます。「プロジェクト ステータス スナップショットの報告期間を有効または無効にする」を参照してください。
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リストビューを絞り込むには、[フィルター] をクリックします。
これにより、フィルターパネルが開きます。
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使用可能なフィルターを設定して、表示するスナップショットに焦点を合わせます。フィルター オプションは次のとおりです。
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作成者。スナップショット作成者を 1 人以上選択します。
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作成日。カレンダーを使用して時間枠を設定します。
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プロジェクト.特定のプロジェクトを選択して、そのスナップショットを表示します。
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地域。プロジェクトの地域を選択します。
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段階.プロジェクトの段階を選択します。
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ステータス。カスタム ステータスを選択します。カスタム ステータスの作成方法の詳細については、「プロジェクト ステータス スナップショットのカスタム ステータスを作成する」を参照してください。
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オフィス。オフィスを選択します。
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部門。部門を選択します。
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プログラム.プログラムを選択します。
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