カスタム予算レポートを作成する
目的
プロジェクトの予算の最適化されたリアルタイム ビューを提供するカスタム レポートを作成すること。
背景
以下に示す必要なユーザー権限がある場合は、プロジェクトのデータを使用してカスタム予算レポートを作成できます。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- プロジェクトの予算ツールに対する「管理者」レベルの権限。
そして - プロジェクトのレポート ツールに対する「管理者」レベルの権限。
そして - 会社の管理者ツールに対する「管理者」レベルの権限。
- プロジェクトの予算ツールに対する「管理者」レベルの権限。
- 追加情報:
- 予算のデータを使用してレポートを作成する別の方法については、「カスタム プロジェクト レポートを作成する」を参照してください。
前提条件
- 新しい Procore プロジェクトで予算を設定する
- プロジェクトにレポート ツールを追加します。 「プロジェクト ツールの追加と削除」を参照してください
ステップ
- プロジェクトの予算ツールに移動します。
- [ カスタム レポート] で、[ + 新規] をクリックします。
- [ 予算カスタム レポートを作成 ] ページで、次の手順を実行します。
- 名前。 レポートの名前を入力します。 これは入力必須フィールドです。
- 列。レポートに含めるデータ列に対応するボックスの横にチェックマークを付けます。
注
- レポート内の列の位置を変更するには、アイコンで列をつかみ、ドラッグ・アンド・ドロップ操作を使用して目的の位置に移動します。
- リストの上部にある列は、レポートの表の左側に表示されます。
- リストの下部の列は、レポートの表の右側に表示されます。
- [作成する] をクリックします。
注
- レポートをカンマ区切り値 (CSV) ファイル形式でエクスポートするには、[ CSV >エクスポート] をクリックします。
- レポートを PDF (Portable Document Format) ファイル形式にエクスポートするには、[ PDF >エクスポート] をクリックします。
- レポートを編集するには、[ カスタム レポートを編集] をクリックします。
- レポートを削除するには、[削除] をクリックします。