プロジェクト テンプレートからの予算ビューと予測ビューの引き継ぎ

プロジェクトをプロジェクト テンプレートとして構成すると、特定の予算ビューと予測ビューを作成して割り当てることができます。このプロジェクト テンプレートを新しいプロジェクトに適用すると、事前設定された予算ビューと予測ビューが自動的に新しいプロジェクトに引き継がれます。これにより、新しいプロジェクトごとにビューを手動で割り当てたり、会社全体にグローバルに適用したりする必要がなくなり、チームは初日から必要な特定の財務データにすぐにアクセスできます。

• 必須ユーザー権限:

  • 会社レベルの管理者ツールで「管理者」レベルの権限。

  • プロジェクトレベルの予算ツールに対する「標準」または「管理者」レベルの権限。

  • 会社レベルのディレクトリ ツールに対する「管理者」レベルの権限。
    又は

  • 新しいプロジェクトを作成する権限を持つ、会社レベルのポートフォリオ ツールに対する「読み取り専用」以上の権限。「 ユーザーに新しいプロジェクトの作成を許可する」を参照してください。

• 前提 条件：

  • プロジェクト テンプレートを構成するか、使用する既存のテンプレートを特定します。プロジェクト テンプレートの構成の詳細については、「 プロジェクト テンプレートの構成」を参照してください。

  • 少なくとも 1 つの予算ビューと 1 つの予測ビューを作成します。「 新しい予算ビューを設定する 」および「 新しいキャッシュフロー予測ビューを設定する」を参照してください。

• 追加情報:

  • 予算ビューと予測ビューは、割り当てられている特定のプロジェクト テンプレートがプロジェクトの作成時に選択されている場合にのみ引き継がれます。

  • プロジェクト テンプレートの予算ビューと予測ビューは、「すべてのプロジェクト」に設定されたビューには影響しません。これらのビューは、すべてのプロジェクトに引き続き表示されます。

1. 予算ビューと予測ビューをプロジェクト テンプレートに割り当てる

2. プロジェクト テンプレートを新しいプロジェクトに適用する

1. 会社レベルの 管理者 ツールに移動します。

2. [ツール設定]で、[予算] をクリックします。

3. [ 予算] または [ キャッシュフロー予測] タブをクリックします。
   [ 予算ビュー ] タブまたは [ キャッシュフロー予測ビュー ] タブをクリックします。

4. 割り当てる予算または予測ビューをクリックします。
   予算ビューまたはキャッシュフロー予測ビューの横にある [ 編集 ] をクリックします。

5. [ プロジェクトに割り当てる] ドロップダウンリストをクリックします。
   [ 割り当て済みプロジェクト] で、ハイパーリンクされたプロジェクト数をクリックします。たとえば、2/382 プロジェクトです。

6. プロジェクトテンプレートの横にあるチェックボックスをオンにします。

7. 「 完了」 をクリックします。
   「 変更の保存」をクリックします。

1. 会社レベルの [ポートフォリオ] ツールに移動します。

2. 「 プロジェクトの作成」をクリックします。

3. [ プロジェクト テンプレート ] ドロップダウンリストから、予算ビューと予測ビューが割り当てられたプロジェクト テンプレートを選択します。
   注: このオプションを有効にするには、 まず Procore 管理者 が Procore の連絡窓口に連絡して、 Procore でプロジェクトをテンプレートとして有効にするようリクエストする必要があります。

4. 「 新しいプロジェクトを作成する」の手順に従って、プロジェクトの設定を続けます。

5. 新しいプロジェクトの [ 予算 ] ツールに移動して、ビューが引き継がれたことを確認します。
   メモ： 選択したプロジェクト テンプレートに特別に割り当てられた予算と予測のビューが、新しいプロジェクトの予算と予測のビュー リストに表示されます。