予算変更の承認

目的

プロジェクトの予算ツールを使用して予算変更を承認すること。

背景

Procore ユーザー アカウントにプロジェクトの予算ツールで必要なユーザー権限が付与されている場合は、予算変更を承認できます。 これを行うには、予算変更ページでステータスを変更するだけです。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • プロジェクトの予算ツールに対する「管理者」レベルの権限。
    又は
  • 権限テンプレートで「予算変更の作成、編集、削除」のアクセス権限が有効になっている、プロジェクトの予算ツールに対する「読み取り専用」または「標準」レベルの権限。
• 追加情報:
  • Procore では、会社 (または各プロジェクト チーム) が環境内の予算変更を管理するためのポリシーを策定することをお勧めします。
  • 予算の変更は、Procore の会社レベルのワークフロー ツールでサポートされています。
• 制限事項:
  • 予算変更では、ゼネコン/クライアント請求書、資金調達請求書、または発注者への請求書は自動入力されません。
  • カスタム ワークフローがプロジェクトに適用されている場合、予算変更ステータスを手動で編集することはできません。

前提条件

• 予算変更を作成する

ステップ

1. プロジェクトの [予算] ツールに移動します。
2. [ 予算変更 ] タブをクリックします。
3. 承認する予算変更を見つけます。 次に、その [ Budget Change # ] リンクをクリックします。
4. 「一般情報」セクションで、[ 編集] をクリックします。
    
5. 予算の変更とすべての調整を確認します。

    ヒント

   予算変更を承認する前に更新を行う必要がありますか? さまざまなフィールドとオプションの詳細については、「 予算変更を作成する」および「 予算変更を編集する」を参照してください。
6. 「一般情報」領域で、[ ステータス ] ドロップダウンリストから「承認済み」を選択します。
   
7. [保存する] をクリックします。

関連項目

• 予算変更の表示