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Procore

予算変更の承認

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 Phased Release
The new Budget Changes feature is designed to replace the existing budget modifications feature. Once you migrate to Budget Changes, you will no longer have access to the budget modifications feature. If you have any questions before your company starts the migration, contact your Procore point of contact. To learn more about the timeline for migration, see: Common Questions.

目的

プロジェクトの予算ツールを使用して予算変更を承認すること。

背景

Procore ユーザー アカウントにプロジェクトの予算ツールで必要なユーザー権限が付与されている場合は、予算変更を承認できます。 これを行うには、予算変更ページでステータスを変更するだけです。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトの予算ツールに対する「管理者」レベルの権限。
      又は
    • 権限テンプレートで「予算変更の作成、編集、削除」のアクセス権限が有効になっている、プロジェクトの予算ツールに対する「読み取り専用」または「標準」レベルの権限。
  • 追加情報:
    • Procore では、会社 (または各プロジェクト チーム) が環境内の予算変更を管理するためのポリシーを策定することをお勧めします。
    • 予算の変更は、Procore の会社レベルのワークフロー ツールでサポートされています。
  • 制限事項:
  • For companies using the icon-erp-synced2.png ERP Integrations tool: Show/Hide  
    • Only 'Approved' budget changes can be sent to Procore + ERP Integrations.
    • Budget changes can be retrieved from Procore + ERP Integrations if they have not yet been synced.
    • Budget changes cannot be edited or deleted once synced with the integrated ERP system.

ステップ

  1. プロジェクトの [予算] ツールに移動します。
  2. [ 予算変更 ] タブをクリックします。
  3. 承認する予算変更を見つけます。 次に、その [ Budget Change # ] リンクをクリックします。
  4. 「一般情報」セクションで、[ 編集] をクリックします。
    budget-change-edit.png 
  5. 予算の変更とすべての調整を確認します。
     ヒント
    予算変更を承認する前に更新を行う必要がありますか? さまざまなフィールドとオプションの詳細については、「 予算変更を作成する」および「 予算変更を編集する」を参照してください。
  6. 「一般情報」領域で、[ ステータス ] ドロップダウンリストから「承認済み」を選択します。
    change-status-to-approved.png
  7. [保存する] をクリックします。

関連項目

 

If you would like to learn more about Procore's budget management software and how it can help your business, please visit our construction budgeting software product page icon-external-link.png.