予算ツールからスナップショットをエクスポートする

目的

プロジェクトの予算ツールから予算または予測スナップショットをエクスポートすること。

背景

スナップショットを作成した後、ユーザーはすぐにカンマ区切り値 (CSV) ファイルまたは PDF (Portable Document Format) にエクスポートできます。使用可能なスナップショットの種類は、予算ツールの [予算] タブと [予測] タブのどちらからエクスポートするかによって異なります。

考慮すべきこと

• 必須ユーザー権限:
  • [プロジェクト ステータス スナップショット] タブから作成されたプロジェクト ステータス スナップショットをエクスポートするには、プロジェクトの予算ツールに対する「読み取り専用」レベル以上の権限。
• 追加情報：
  • アドホックおよびプロジェクトステータスのスナップショットは、[予算] タブで使用できます。
  • [予測] タブで使用できるのは、アドホック スナップショットのみです。

前提条件

• 予算スナップショットを作成する

ステップ

1. [予算] ツールに移動します。
2. [予算 ] または [ キャッシュフロー予測 ] タブをクリックします。
3. スナップショットを作成または表示します。

    注

   アドホックおよびプロジェクトステータスのスナップショットは、[予算] タブで使用できます。[予測] タブで使用できるのは、アドホック スナップショットのみです。
4. (オプション) 予算ビューを選択し、フィルタリングまたはグループ化オプションをスナップショットに適用します。
5. 「エクスポート」をクリックします。
    

    注

   CSV はフラット ファイル形式であるため、適用されたグループ化オプションは CSV へのエクスポートには含まれません。
6. メニューから次のオプションのいずれかを選択します。
   • CSVです。これにより、ウェブ ブラウザで構成された場所に CSV ファイルがダウンロードされます。
   • PDFファイル。これにより、ファイルの PDF バージョンが新しいブラウザ ウィンドウで開きます。ダウンロードするには、ウェブ ブラウザの PDF ビューアで利用可能なオプションを使用します。

関連項目

• 予算と予測のスナップショット: ユーザー ガイド