Procore の ERP との統合に対する標準予算ビューは何ですか?
背景
会社の Procore アカウントが最初に導入されると、ERP 以外の統合プロジェクトで使用するために設計されたいくつかの標準予算ビューが含まれます (「Procore の標準予算ビューとは何ですか?」 を参照)。ただし、会社の Procore アカウントが、サポートされている統合 ERP システムのいずれかで ERP との統合ツールを使用している場合、Procore は、Procore と統合 ERP システムの両方と互換性のある標準予算ビューを会社のアカウントに提供します。
- Procore による統合: Viewpoint® Spectrum®: 以下の「ERP 直接費ビュー」を参照してください。
- Ryvit による統合: Viewpoint® Vista™: 以下の「Procore ERP 予算ビュー」を参照してください。
- QuickBooks® デスクトップ: 以下の「Procore ERP 予算ビュー」を参照してください。
- Sage 100 Contractor®: 以下の「Procore ERP 予算ビュー」を参照してください。
- Sage 300 CRE®: 以下の「Procore ERP 予算ビュー」を参照してください。
- 注: 会社が Procore + Sage 300 CRE® との統合を使用しており、Sage 300 CRE® で作成されたプロジェクト費用処理を Procore に同期したい場合は、以下で説明する Procore ERP 予算ビューをテンプレートとして使用して新しい予算ビューを構成することをお勧めします。その後、これを変更して必要なデータ列を含めることができます。詳細については、「ERP との統合の予算ビューにプロジェクト費用処理の同期用の列を追加する」を参照してください。
- Xero™: 以下の「Procore ERP 予算ビュー」を参照してください。
- 注: 会社が Procore + Xero™ との統合を使用しており、Xero™ で作成されたプロジェクト費用処理を Procore に同期したい場合は、以下で説明する Procore ERP 予算ビューをテンプレートとして使用して新しい予算ビューを構成することをお勧めします。その後、これを変更して必要なデータ列を含めることができます。詳細については、「ERP との統合の予算ビューにプロジェクト費用処理の同期用の列を追加する」を参照してください。
- Workday®: 以下の「ERP 直接費ビュー」を参照してください。
答え
会社の Procore アカウントと連携するように設定された統合 ERP システムに応じて、通常、会社のProcore 管理者は Procore と連携して、ERP との統合ツールとデータを同期するプロジェクトで使用するための標準予算ビューを会社アカウントに提供します。予算ビューは Procore によって作成され、Procore 管理者が会社管理者ツールで利用できるようになります。この予算ビューをテンプレートとして使用して、会社アカウント用にカスタマイズされた予算ビューを作成したり、提供された予算ビューを変更したりできます。新しい予算を作成する方法については、「新しい予算ビューを構成する」を参照してください。
Procore ERP 予算ビュー
Procore ERP 予算ビューをサポートする統合 ERP システムの場合、以下の表に既定で提供される列の詳細を示します。
注
会社の Procore 管理者は、アカウント用にこのビューのカスタマイズ版を変更および作成できるため、会社の予算ビューに表示される列は、ここに記載されている列と異なる場合があることに注意してください。| 列名 | 列の種類 | 説明 |
|---|---|---|
| 区分 | 標準 | 予算項目に関連付けられた区分を表示します。 |
| 費用コード | 標準 | 予算項目に関連付けられた費用コードを表示します。 |
| 費用タイプ | 標準 | 予算項目に関連付けられた費用タイプを表示します。 |
| プロジェクト | 標準 | 予算項目に関連付けられた Procore プロジェクトの名前が表示されます。 |
| サブプロジェクト | 標準 | 予算項目に関連付けられたサブプロジェクトの名前が表示されます。 |
| 当初の予算金額 | 標準 | 予算項目の当初の予算金額が表示されます。 |
| 予算修正 | 標準 | 当初の予算金額に影響を与える予算修正の金額を表示します。 |
| 承認済み変更指示 | ソース | 予算項目に関連付けられた「承認済み」ステータスの変更指示の金額を表示します。 |
| 請求された委託契約・発注 | ソース | 請求された委託契約・発注の金額を表示します |
| 保留中の予算変更 | ソース | 予算項目に関連付けられた保留中の変更に関連付けられた金額が表示されます。 |
| 改訂予算 | 計算済み | 予算項目の調整済みの金額が表示されます。 |
| 推定予算 | 計算済み | 予算項目の予測予算金額を表示します。 |
| 発注済み額 | ソース | 予算項目に関連付けられた発注済み額を表示します。 |
| 保留中の費用変更 | ソース | 予算項目に関連付けられた費用に対する保留中の変更が表示されます。 |
| これまでの費用 | ソース | 予算項目の現在の日付までの予算項目のすべての費用を表示します。 |
| 過不足見込額 | 計算済み | 項目が予算を上回るか下回る予測金額を含む計算値を表示します。 |
| 完成時の見積費用 1 | 計算済み | 予算項目の完了時の見積費用を提供します。 |
| 推定費用 | 計算済み | 予算項目に関連する予測費用を提供します。 |
| 直接費管理 | 計算済み | 予算項目に影響を与える直接費の計算値を提供します。 |
| 完了までの予測 | 標準 | 予算項目に関連付けられたタスクを完了するための計算された予測金額を提供します。 |
1 費用予測データを Sage 300 CRE® にエクスポートする場合、エクスポートは、予算ビューの列名が「完了時の見積費用」である場合にのみサポートされます。予算ビューの構成の詳細については、「新しい予算ビューを構成する」を参照してください。
ERP 直接費ビュー
ERP 直接費ビューをサポートする統合 ERP システムの場合、以下の表に既定で提供される列の詳細を示します。
注
会社の Procore 管理者は、アカウント用にこのビューのカスタマイズ版を変更および作成できるため、会社の予算ビューに表示される列は、ここに記載されている列と異なる場合があることに注意してください。| 列名 | 列の種類 | 説明 |
|---|---|---|
| 区分 | 標準 | 予算項目に関連付けられた区分を表示します。 |
| 費用コード | 標準 | 予算項目に関連付けられた費用コードを表示します。 |
| 費用タイプ | 標準 | 予算項目に関連付けられた費用タイプを表示します。 |
| 当初の予算金額 | 標準 | 予算項目の当初の予算金額が表示されます。 |
| 予算修正 | 標準 | 当初の予算金額に影響を与える予算修正の金額を表示します。 |
| プロジェクト | 標準 | 予算項目に関連付けられた Procore プロジェクトの名前が表示されます。 |
| サブプロジェクト | 標準 | 予算項目に関連付けられたサブプロジェクトの名前が表示されます。 |
| 承認済み変更指示 | ソース | 予算項目に関連付けられた「承認済み」ステータスの変更指示の金額を表示します。 |
| 直接費管理 | 計算済み | 予算項目に関連付けられた直接費の金額が表示されます。 |
| 保留中の予算変更 | ソース | 予算項目に関連付けられた費用に対する保留中の変更が表示されます。 |
| 改訂予算 | 計算済み | 予算項目の調整済みの金額が表示されます。 |
| 予測予算 | 計算済み | 予算項目の予測予算金額を表示します。 |
| 発注済み額 | ソース | 予算項目に関連付けられた発注済み額を表示します。 |
| 保留中の費用変更 | ソース | 予算項目に関連付けられた費用に対する保留中の変更が表示されます。 |
| 推定費用 | 計算済み | 予算項目に関連する予測費用を提供します。 |
| 完了までの予測 | 標準 | 予算項目に関連付けられたタスクを完了するための計算された予測金額を提供します。 |
| 完成時の見積費用 1 | 計算済み | 予算項目の完了時の見積費用を提供します。 |
| 過不足見込額 | 計算済み | 項目が予算を上回るか下回る予測金額を含む計算値を表示します。 |
| これまでの費用 | ソース | 予算項目の現在の日付までのプロジェクトのすべての費用を表示します。 |
1 費用予測データを Sage 300 CRE® にエクスポートする場合、エクスポートは、予算ビューの列名が「完了時の見積費用」である場合にのみサポートされます。予算ビューの構成の詳細については、「新しい予算ビューを構成する」を参照してください。