Assets 管理者設定ガイド(ベータ版)

バックグラウンド

会社の管理者ツールのアセット設定で、アセット分類システムを構成できます。明確な資産タイプ階層を定義し、フィールドのセット、既定のフィールド、およびステータス グループをカスタマイズすると、会社のプロジェクト全体のすべての**アセット**のデータの一貫性と関連性を確保できます。

アセットタイプ階層は、すべてのアセットを分類するために構築する基本構造です。最大 10 レベルの深さの入れ子構造を作成して、詳細なカテゴリを作成できます。階層は手動で作成することも、インポートすることもできます。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限

• アセットタイプのインポート

  • インポートできるのは、アセットタイプをまだ作成していない場合のみです。

• アセットタイプの作成

  • 新しく作成されたアセット タイプは、Procore 既定の フィールドのセットとステータスグループを自動的に適用します。これらの設定は、カスタム フィールドのセットとステータス グループを作成して割り当てることで、後で更新できます。

  • 新しく作成されたアセット サブタイプには、Procore 既定の フィールドのセットおよびステータスグループ構成が割り当てられます。

• アセットタイプの削除

  • アセット タイプを削除すると、そのサブタイプもすべて完全に削除されます。

  • アセット・タイプを削除する前に、その アセット・タイプに関連付けられているすべてのセットを削除する必要があります。アセットタイプを削除すると、選択したアセットタイプに関連付けられているすべての情報が失われます。

• アセットタイプの並べ替え

  • アセットタイプの順序は、アセットツール内のドロップダウンメニューに反映されます。

  • 並べ替えは、同じレベル内でのみ許可されます (レベル 0 とレベル 0、レベル 1 と同じ親の下のレベル 1、など)。親子間の移動は許可されていません。

  • 親アセットタイプを移動すると、そのすべてのサブタイプも一緒に自動的に移動されます。

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フィールドのセットは、アセットについてキャプチャされる情報を決定します。Procore の既定の フィールドのセットを使用することも、標準フィールド、カスタムフィールド、およびカスタマイズされたドロップダウン オプションを使用してカスタムを作成することもできます。

ステップス

1. 会社レベルの [管理者] ツールに移動します。 

2. 「ツール設定」で、[アセット] をクリックします。

3. [フィールドのセット] タブをクリックします。

4. アセット タイプに適用する構成可能なフィールドのセットを見つけます。

5. 「割り当てられたアセットタイプ」列のリンクをクリックします。

6. このフィールドのセットに割り当てるアセット タイプを選択します。

7. [割り当て] をクリックします。

8. 「変更を保存」をクリックして確定します。

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データの一貫性を確保するために、マニュアルや証明書など、アセットに関連付けられた文書のタイプを分類して定義できます。

ステップス

1. 会社レベルの [管理者] ツールに移動します。 

2. 「ツール設定」で、[アセット] をクリックします。

3. [既定のフィールド] タブをクリックします。

4. キャレットをクリックしてタイプ添付書類展開します。 

5. [編集] をクリックします。

6. 必要に応じて、[添付書類の種類] のオプションを変更します。

   • オプションの名前を変更するには、[名前] フィールドをクリックして変更を加えます。

   • [アクティブ] チェックボックスをオンまたはオフにして、添付書類の種類をアクティブ化または非アクティブ化します。 

   • オプションを追加するには、[オプションの追加] をクリックします。

   • オプションを削除するには、[ 削除] アイコンをクリックします。

7. 「保存」をクリックします。

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会社管理者は、命名基準と自動生成ルールを構成して、アセット名がすべてのプロジェクトで一貫した形式に従うようにすることができます。これにより、重複を回避し、レポート作成や引き渡しのためのよりクリーンなデータをサポートします。プロジェクトレベルのアセットツールでプロジェクト固有の命名規則を作成することもできます。

ステップス

1. 会社レベルの [管理者] ツールに移動します。 

2. 「ツール設定」で、[アセット] をクリックします。

3. [既定のフィールド] タブをクリックします。

4. [ 命名基準] の横にある キャレット をクリックしてセクションを展開します。

5. 「作成」をクリックします。

6. 必要に応じて、命名標準のオプションを変更または作成します。

   • [ を追加]アイコンをクリックし、命名基準に追加または削除するフィールドのチェックボックスをオンにします。「変更の保存」をクリックします。

   • グリップアイコンをクリックし、フィールドを順序の正しい場所にドラッグします。 

   • [X] アイコンをクリックしてフィールドを削除します。

   • [フィールド値を構成] をクリックしてフォールバック値と書式設定ルールを管理し、アセット ID が一貫して生成されるようにします。「変更の保存」をクリックします。

   • ドロップダウンリストから [区切り文字] の値を選択します。

7. [フィールド値の構成] をクリックします。

   • 特定のアセットタイプでフィールドが使用できない場合のフォールバック値を入力します。

   • 命名規則で各フィールドのフィールド長を選択します。

   • 単一選択カスタムフィールドを追加した場合は、「定義値の編集」または「フィールド値の定義」をクリックします。

     1. 各ドロップダウンオプションにショートコード(2〜4文字)を入力します。

     2. [フィールド値の保存] をクリックします。

8. プレビューを確認し、「保存」をクリックします。

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ステータスグループは、アセットのライフサイクルステージを定義します。Procore の既定のグループを使用することも、特定のワークフローに合わせてカスタムのグループを作成することもできます。

ステータスは、次の 3 つの主要な状態に分類されます。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限

• ステータスグループの割当

  • ステータスグループを資産タイプに割り当てることができるのは、資産タイプとサブタイプに資産レコードがまだない場合のみです。

• ステータス グループの作成

  • すべてのステータスは、標準状態 (新規、運用中、使用停止) にマップする必要があります。

• ステータス グループの削除

  • アセットで現在使用されているステータスをグループから削除することはできません。

  • [削除] ボタンは、ステータス グループがアセット タイプまたはサブタイプに割り当てられている場合には無効になります。削除する前に、割り当てを解除する必要があります。