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Procore

最新化された委託契約・発注請求書管理移行ガイド

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目次

概要

最新化された 委託契約・発注 請求書管理エクスペリエンスでは、再設計された請求書 インターフェイス、自動委託契約・発注 請求書番号付け、きめ細かな変更指示管理、拡張された保留金管理、Procore ペイ互換性、項目レベルの承認と拒否、およびワークフローが提供されます親 委託契約・発注上のカスタムフィールドによって駆動されるルーティング。

最新化された 委託契約・発注 請求書管理エクスペリエンスの主な利点は次のとおりです。

  • 保留金コントロールの拡張: 下請業者 既定の 請求書タイプを設定して、管理者が請求可能な列 (作業と資材、 保留金、またはその両方) を決定し、請求への招待なしで作成された請求書の既定のタイプを定義します。さらに、請求書で保留金が解除されるたびに警告バナーがユーザーに警告します。

  • 自動請求書番号付け: 請求書 位置、プロジェクト番号、委託契約・発注番号などのコンポーネントを使用して、新しく作成された委託契約・発注請求書の会社レベルの番号付け形式を定義し、すべてのプロジェクトで一貫した番号付けができるようにします。

  • 構成可能なフィールドのセットとカスタム フィールド: 組織固有のデータ回収のニーズに合わせて、請求書レイアウトを調整し、委託契約・発注請求書のカスタムフィールドを定義します。

  • カスタム フィールド ワークフローのルーティング。親 委託契約・発注上のカスタムフィールドに基づいて委託契約・発注 請求書ワークフローを構成およびルーティングし、請求書ルーティングを自動化し、手動による介入とエラーを削減します。

  • 大量の明細案件更新: 複数またはすべてのスケジュール価値表 (契約金額内訳表) 明細項目を選択し、[値の編集] サイド パネルを使用して、選択したすべての行に [今期に完了した作業 (%)]、[現在までの合計 (%)]、および[保留金率] を一度に適用します。

  • Procore ペイ互換性: Procore ペイは最新化されたエクスペリエンスでのみサポートされ、統合された先取特権放棄規定、請求書と建材業者保留、コンプライアンス要件、および支払いのロックを解除します。

  • きめ細かな変更指示管理。すべてを受け入れるか、まったく受け付けないかではなく、既存の請求書で個々の変更指示を追加または削除します。

  • ワークフローのサポート。委託契約・発注 請求書管理は、既存のレガシー (V1) ワークフローの継続的な使用を含む、Procore ワークフローをサポートします。詳細については、「レガシー(V1)ワークフローを使用しているお客様向け」を参照してください。

知っておくべきこと

 レコメンデーション

  • Procore は、2027 年 1 月 12 日に従来の委託契約・発注請求書管理エクスペリエンスを廃止します。その日を過ぎると、従来の下請業者請求書インターフェイスは使用できなくなります。

  • 動作の変更: レビューおよび承認中に請求書金額がロックされる

    • ワークフロー制御をサポートし、請求書がレビュー中になった後に請求書金額が変更されないようにするために、下下請業者請求書がレビュー中または承認済みステータスの間は、スケジュール・オブ・バリューを編集できなくなります。

    • これらのステータス (一般情報、添付書類、およびカスタム フィールド) でも管理者が編集できます。

    • スケジュール価値表の金額を変更する必要がある場合は、まず請求書を編集可能なステータスに戻す必要があります。

オプトインするには、必要な範囲に応じて 2 つの方法があります。

  1. 個人のオプトイン。対象となるユーザーは、既存の請求書のオプトイン バナーを使用して、最新化されたエクスペリエンスに切り替えることができます。これにより、そのユーザーのみが オプトインされ、管理者の関与は必要ありません。

  2. プロジェクトまたは会社のオプトイン。Procore 管理者は、Procore Explore を通じてプロジェクト全体または会社の最新化されたエクスペリエンスを有効にします。これは、これらのプロジェクトに携わる 全員 に適用されます。Procore Exploreで、従来の委託契約・発注/下請業者請求書管理アクセスを削除する」を検索します。

個々のオプトインはユーザーごとに行われるため、プロジェクトでは、一部のユーザーが最新化されたエクスペリエンスを使用し、他のユーザーが同時にレガシを使用することができます。「 考慮事項 と 移行手順」を参照してください。

レガシー (v1) ワークフローを使用しているお客様向け

最新化された 委託契約・発注 請求書管理を採用する前に、従来の (V1) ワークフローから移行する必要はありません。これは、以前のガイダンスからの変更です。ただし、移行のタイミングは重要です。

  • レガシ ワークフローは、2026 年 10 月 13 日に最新化されたエクスペリエンスで使用できるようになります。それまでは、Procore では、テスト プロジェクトで最新化されたエクスペリエンスを評価することをお勧めしますが、運用プロジェクトを完全には移行 しない ことをお勧めします。「レガシー (v1) ワークフローを使用しているお客様の移行パス」を参照してください。

  • 現在、個々のオプトイン バナーは従来のワークフロー ユーザーには表示されません。2026 年 10 月 13 日に利用可能になります。それまでは、Procore Explore によるプロジェクトレベルのオプトインが、最新化されたエクスペリエンスへの唯一のルートです。

  • 従来のワークフローは引き続き実行されます。従来のワークフローの動作については何も変更されず、同じステップ、承認者、ルーティング、条件、履歴が適用されます。変更されるのは、それに基づいて行動する場所です: 従来のワークフロー項目は、最新化された請求書管理に使用されるのと同じ新しいワークフロー サイド パネルで開き、応答されます。

  • 飛行中の作業は中断されません。移行時に承認の途中にある請求書は、その場にとどまり、応答可能なままで、履歴を保持します。すでに進行中の作業を中止、再作成、または再承認する必要はありません。

  • 新しいワークフローへのアップグレードはセルフサービスであり、オプションです。ワークフロー管理者は、Procore サポートに連絡することなく、独自のタイムラインで請求書管理ツールを従来のワークフローから新しいワークフローにアップグレードできます。こちらも2026年10月13日に利用可能になります。

検討事項

  • 2026 年 12 月 15 日より前であれば、いつでも更新された 委託契約・発注 請求書管理体験に切り替えることができ、残りのすべての従来の体験ユーザーは自動的に更新されます。

  • 移行日より前のアクションは必要ありません。何もしなければ、アカウントは自動的に移行されます。

  • 移行日を過ぎると、従来の委託契約・発注請求書エクスペリエンスは利用できなくなります。

  • 同じプロジェクトのユーザーは、異なるエクスペリエンスを持つことができます。個々のバナーのオプトインは、それをクリックしたユーザーにのみ適用されるため、プロジェクトでは、一部のユーザーを最新化されたエクスペリエンスに、他のユーザーをレガシに同時に配置できます。評価中にこれを想定し、全員の足並みを揃える必要がある場合は、Procore Explore を通じてプロジェクトレベルまたは会社レベルのオプトインを使用します。

  • 個々のオプトインでは、コラボレーターが直面する行動を検証できません。単独オプトインでは、承認者、請求書管理者、請求書送付先が従来のエクスペリエンスに残されるため、承認ルーティング、項目のレビュー、または提出時に下請業者に表示される内容の問題は表面化しません。テスト プロジェクトでプロジェクトレベルのオプトインを使用します。

  • オプトインの適格性は、2026 年 10 月 13 日までワークフローのバージョンによって異なります。請求書管理ツールが従来の (V1) ワークフローを使用している場合、個々のオプトイン バナーは表示されず、Procore Explore を介したプロジェクトレベルまたは会社レベルのオプトインが、最新化されたエクスペリエンスへの唯一のルートです。

比較

次のマトリックスは、従来の請求書管理から最新化された委託契約・発注への移行の主な機能強化と利点について詳しく説明しています。

機能
従来の委託契約・発注の請求書
モダナイズされた委託契約・発注請求書管理

Procore ペイ

サポートされていません。

サポートされています。Procore ペイ 先取特権放棄規定、請求書と建材業者の保留、請求書 コンプライアンス要件、支払い要件、および支払いを有効にします。

一次設計レイアウト

画面上の詳細が制限された固定されたテーブル レイアウト。

Procore の他の財務ツールと一貫性のある、より直感的なレイアウト。

保留金管理

請求可能な保留金に対する限定的な管理制御。

下請業者 既定の 請求書種類] 設定は、請求可能な列 (作業と資材、および/または保留金) と、下請業者が作成した請求書の既定の 請求書の種類を制御します。保留金が解放されると、警告バナーが表示されます。

ワークフローのルーティング

ワークフローで構成された静的ルーティング。

親 委託契約・発注上のカスタムフィールド、およびその他の多くの条件付きステップに基づいてルーティングし、請求書ルーティングを自動化します。

カスタムフィールドとフィールドのセット

構成できません。

施主への請求書の構成可能なフィールドのセットとカスタム フィールド。

エクスポート

添付書類付きのPDFが編集され、準備ができたら電子メールで送信されました。

「添付書類付き> PDF をエクスポート」は、コンパイルされた PDF を直接ダウンロードします。

ワークフロー

レガシー (V1) ワークフローのみで、別のワークフロー画面で操作します。

新しいワークフローと従来の (V1) ワークフローをサポートし、どちらも新しいワークフロー サイド パネルで操作します。

請求書の番号付け

請求書 # は自由フォームのフィールドです。請求書送付先は、独自の参照番号を入力します。

請求書 位置、プロジェクト番号、委託契約・発注番号などの構成要素から構築された、会社レベルの自動番号付け形式 (オプション)。生成された番号は編集できません。(会社レベルのオプトインが必要です。 

移行ステップ

重要

最新化されたエクスペリエンスをオプトインするには、範囲と適格性が異なる 2 つの方法があります。アクセスが必要なユーザーに関する方法を選択し、続行する前にオプション 1 の資格要件を確認してください。

  1. オプション 1: 個人ユーザーとしてオプトインする (評価版)

  2. オプション 2: プロジェクト全体または会社全体をオプトインする (ロールアウト)

参加資格上の注意: 個別バナーのオプトインは、プロジェクト請求書管理ツールがワークフローを使用しないユーザーのみが利用できます。請求書管理ツールが従来の (V1) ワークフローに依存している場合、オプトイン バナーは 2026 年 10 月 13 日までインターフェイスに表示されません。その日までは、オプション 2 (Procore Explore を介したプロジェクトまたは全社的なオプトイン) を使用します。詳細については、「 レガシー (V1) ワークフローを使用しているお客様の移行パス 」を参照してください。

下下請業者請求書にアクセスできる適格なユーザーは、請求書から直接オプトインできるため、管理者の関与は必要ありません。

  1. プロジェクト ツールのドロップダウン メニューから [委託契約・発注管理] ツールを開きます。

  2. [契約] タブで、委託契約・発注の [番号] リンクをクリックし、[請求書] タブから既存の請求書を開きます。

  3. 請求書の上部にあるベータ版オプトイン バナーで、クリックして最新化されたエクスペリエンスに切り替えます。

これが行うことと行わないこと:

  • あなただけをオプトインします。承認者、請求書管理者、請求書を提出する請求書送付先など、プロジェクトの他のすべてのユーザーには、自分がオプトインするか、管理者がプロジェクトまたは会社に対して機能を有効にするまで、従来のエクスペリエンスが引き続き表示されます。

  • これは、最新化されたエクスペリエンスを評価する最速の方法であり、プロジェクトをコミットする前の適切な最初のステップです。

  • 実際の請求サイクルをテストするには不十分 です 。委託契約・発注の請求書は、本質的に協力的な下請業者が提出し、管理者がレビューし、承認者がルーティングし、単独のオプトインでは他の全員が従来のエクスペリエンスに残されます。テスト プロジェクトで オプション 2 を使用して、請求への招待、項目のレビュー、および承認を検証します。

 注
2027 年 1 月 12 日までは、 オプション 2 に従わない限り、ユーザーがオプトアウトできるバナーが表示されます。

オプション 2: プロジェクト全体または会社全体をオプトインする (ロールアウト)

プロジェクトまたは会社全体の全員に最新のエクスペリエンスを提供するために、Procore 管理者 は Procore Explore を通じてそれを可能にします。このオプションは、レガシー (V1) ワークフローを使用しているお客様を含むすべてのお客様が利用でき 、2026 年 10 月 13 日までは、このルートが唯一のルートとなります。

  1. [会社レベル 管理者] ツールに移動します。

  2. [Procore Explore] をクリックします。

  3. Procore Explore カタログで、[従来の委託契約・発注/下請業者請求書管理アクセスを削除する] をスクロールまたは検索して、[プログラムに参加] を選択します

  4. 最新化されたエクスペリエンスをアクティブ化する特定のプロジェクトまたはユーザーを選択し、保存して参加 を選択します。

     注
    また、Procore Explore を通じて、全社的な最新化されたエクスペリエンスを有効にすることもできます。

  5. プロジェクト ツールのドロップダウン メニューから [委託契約・発注管理] ツールを開きます。

  6. [契約(Contracts)] タブで、請求書する委託契約・発注の [番号(Number)] リンクをクリックし、[作成(Create)] > [請求書の作成(Create )] をクリックします。

  7. 最新化されたエクスペリエンスがアクティブであることを確認します。

    • 請求書は 1 つのページに表示されます。

    • このページでは、最新の財務ツール レイアウトが使用されます。

    • スケジュール価値表のチェックボックスを使用すると、選択した明細を大量の更新できます。 

  8. サンプル プロジェクトでテスト用の下請業者請求書を作成し、それをエンドツーエンドで検証 (請求書への招待、項目のレビュー、保留金、承認、エクスポート) してから、全社的な最新エクスペリエンスを有効にします。

レガシー (v1) ワークフローを使用しているお客様の移行パス

推奨

サンプル プロジェクトで最新化されたエクスペリエンスを今すぐ評価しますが、全社的なロールアウトは 2026 年 10 月 13 日まで遅延します。レガシ (V1) ワークフローは 、2026 年 10 月 13 日まで最新化されたエクスペリエンスをサポートしません。早期にオプトインすることもできますが、 10 月 13 日までにオプトインすると、請求書が既存の従来の承認ワークフローを経由しなくなります。

ここでの「評価」と「完全移行」の意味

 

評価 ( 今すぐ行うのが安全)

完全移行 (2026 年 10 月 13 日まで待機)

目的

最新化されたエクスペリエンスに慣れ、ニーズを満たしていることを確認します。

最新のエクスペリエンスでライブ請求サイクルを実行します。

ここで、

専用のテストプロジェクト。

生産プロジェクト。

運動する内容

レイアウト、スケジュール、変更指示管理、保留金管理、案件レビュー、エクスポート。

上記のすべてに加えて、ライブの下請業者と従来のワークフローを経由する請求書承認を含む請求書への招待。

承認

この期間中は、従来のワークフローの承認に依存しないでください。

従来のワークフローの承認は、最新化されたエクスペリエンスでサポートされています。

タイムライン

日時

従来の (V1) ワークフローのお客様向けの変更点

本日は

Procore Explore を使用して、テスト プロジェクトの最新化されたエクスペリエンスを評価します。個別のオプトインバナーは表示されません。従来のワークフローは最新化されたエクスペリエンスでは使用できないため、運用プロジェクトの移行は控えてください。

2026年10月13日

従来のワークフローは最新のエクスペリエンスで使用できるようになり、個々のオプトイン バナーが利用できるようになります。運用プロジェクトから最新の請求書管理への完全な移行を開始し、新しいワークフロー サイド パネルで従来のワークフロー項目を開始して対応できます。

2026年12月15日

すべてのユーザーは従来の請求書にアクセスできなくなります。

フェーズ 1 — 今すぐ評価する (2026 年 10 月 13 日まで)

  1. ライブ請求を実行していない テスト プロジェクト を特定または作成します。

  2. オプション 2 の手順を使用して、Procore Exploreを通じて、そのプロジェクトで最新化された 委託契約・発注 請求書管理エクスペリエンスを有効にします。

  3. テスト用の下請業者請求書を作成し、機能セット (スケジュール価値表、個々の変更指示、保留金管理、案件の承認と拒否、エクスポートの追加と削除) を実行します。

  4. 現在のプロセスとのギャップに注意し、移行までにまだ時間があるうちに Procore の連絡先に問い合わせてください。

  5. このフェーズでは、ライブ プロジェクトで最新化されたエクスペリエンスを有効にしたり、テストで従来のワークフローの承認に依存したりしないでください。

フェーズ 2 — 移行 (2026 年 10 月 13 日以降)

  1. レガシ ワークフローのサポートが、環境内の最新化されたエクスペリエンスで有効であることを確認します。

  2. Procore Explore を通じて、運用プロジェクトで最新化された 委託契約・発注 請求書管理エクスペリエンスを有効にします。個々のユーザーは、この日付の時点で請求書のオプトイン バナーから自分でオプトインすることもできます。

  3. そのプロジェクトで、請求への招待、項目のレビュー、既存のレガシー ワークフローを経由した請求書の承認、エクスポートなど、完全な請求サイクルを実行します。

  4. [新しいワークフロー] サイド パネルで、従来のワークフロー項目が開始され、正しく応答することを確認します。

  5. 残りのプロジェクト、または会社全体が、そのサイクルが正常に完了したら有効にします。

 注
承認と協力者のテストは、個々のバナーのオプトインでは完全に検証できないことの1つです。バナーはクリックしたユーザーのみをオプトインするため、請求書を提出する承認者と下請業者は引き続き従来のエクスペリエンスを使用している可能性があります。ロールアウト前にこの動作を確認するには、Procore Explore を通じてプロジェクトレベルのオプトインを使用して、関係者全員が同じエクスペリエンスを得られるようにします。