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予算ビューと売上予測ビューを構成すると、財務データを管理するためのエクスペリエンスが合理化されます。この新しいエクスペリエンスでは、予算ビューと予測ビューが列から分離され、ユーザーは列を個別に作成して特定のビューに割り当てることができます。この更新により、Procore 標準で定義された列とカスタム列を明確に区別することで可視性が向上し、データの複製に必要な労力が削減されます。
このリリースは、直接入力や手動上書きなど、2026 年に予定されている予測機能を使用する予定の組織に必要な手順です。
考慮すべきこと
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会社レベルの機能。
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この構成は会社レベルで管理され、サンドボックス環境と本番環境の両方で使用できます。
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移行要件。
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Procore レポート ビューを含む既存のすべてのビューは、プロジェクト マネージャーやエンド ユーザーのダウンタイムなしでそのまま移行されます。
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変更の報告。
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「Procore レポート ビュー」は、単一ツール レポートへのデータ フローを制御しなくなりました。ユーザーは、[列] ページで列を選択し、それを "レポート可能" (最大 60 列) として指定する必要があります。
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将来の互換性。
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2025 年以降にリリースされる将来の予算ソース、標準ビュー、または予測機能を利用するには、新しいエクスペリエンスへの移行が必須です。
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ベータ版のオプトアウトの結果。
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移行は元に戻す可能ですが、従来のエクスペリエンスにロールバックした場合、新しいエクスペリエンスで実行された特定のアクション (新しい列の作成や数式の変更など) は反映されません。
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決める準備はできましたか?
これらの選択が設定にどのような影響を与えるかを理解するには 、「オプトアウト 」を参照してください。