カスタム予算レポートを構成する

予算インサイトレポート

1. [予算概要] ビジュアルにビュー列を追加します。
   • フィールドを選択するには、フィールド ペインからチェックボックスをオンにします。
   • 既定では、フィールドは「[フィールド名] の合計」と表示されます。
     • これを編集できるには、ビジュアリゼーション ページの [ 値 ] セクションでフィールド名 ダブルクリックします。
   • すべての予算列についてこのプロセスを繰り返します。

2. [コミット済み % の編集] ビジュアル。

   • [修正予算] と [発注済み費用] を使用するコミット率の式があります。これらのフィールドがビューに存在しない場合は、他のフィールドに置き換える必要があります。

   • 数式を編集するには、右側のフィールド ウィンドウから数式を選択し、「数式バー」で数式を編集します。

3. 修正予算と完了時の見積費用を編集ビジュアル。
   • 既定では、このビジュアルは [修正予算] と [完了時の見積費用] を使用します。
   • 必要に応じて、これらを関連するフィールドに置き換えます。
4. 予算と発注済み額の編集ビジュアル。
   • 既定では、このビジュアルは [修正予算]、[発注済み額]、および [過不足プロジェクトの] を使用します
   • 必要に応じて、これらを関連するフィールドに置き換えます。

キーインフルエンサー

1. 「予算超過のインフルエンサー」のビジュアルを編集します。
2. このビジュアルでは、数式を使用して "予算超過" または "予算超過ではない" を示します。以下の式を参照してください。
   予算区分 = IF(予算[過不足見込額] <0,
   「予算オーバー」、「予算オーバーではない」)
3. 数式を編集します。
4. 必要に応じて、[過不足見込額] を関連するフィールドに置き換えます。

根本原因分析

1. 「予算の詳細」ビジュアルを編集します。
2. 必要に応じて、[過不足見込額] を関連するフィールドに置き換えます。
3. 「予算概要」ビジュアルを編集します。
4. フィールドを選択するには、フィールド ペインからチェックボックスをオンにします。
5. 既定では、フィールドは「[フィールド名] の合計」として表示されます。これを編集するには、視覚化ページの [ 値 ] セクションでフィールド名をダブルクリックします。

予算の詳細

1. 「予算概要」ビジュアルを編集します。
2. フィールドを選択するには、フィールド ペインからチェックボックスをオンにします。
3. 既定では、フィールドは「[フィールド名] の合計」として表示されます。これを編集するには、視覚化ページの [ 値 ] セクションでフィールド名をダブルクリックします。
   

予算ベンチマーキング

1. vCost/USF 式を編集します。
2. 必要に応じて、[修正予算]を関連するフィールドに置き換えます。
3. AVG チャートの式の vCost/USF を編集します。
4. 必要に応じて、[修正予算]を関連するフィールドに置き換えます。

予算スナップショットインサイト

1. 「予算の概要」ビジュアルにビュー列を追加します。
2. フィールドを選択するには、フィールド ペインからチェックボックスをオンにします。
3. 既定では、フィールドは「[フィールド名] の合計」と表示されます。
4. これを編集するには、視覚化ペインの [ 値 ] セクションでフィールド名をダブルクリックします。
5. 「Projected Over Under」ビジュアルを編集します。
6. 必要に応じて、[Projected over Under] を関連するフィールドに置き換えます。

経時的な予算スナップショット

1. 必要に応じて、[Projected over Under] を関連するフィールドに置き換えます。
2. このビジュアリゼーションに他の予算フィールドを追加して、スナップショットの経時的な傾向を確認できます。

予算スナップショットの比較

1. このページには、比較が正しく機能するために変更する数式がいくつかあります。既定では、このページでは、修正予算、これまでの費用、および過不足見込額が比較されます。
2. 変更が必要な数式:
   • vValueRevBgt1 = IF([vShowVariance] = 1,
     ALCULATE(SUM(BudgetForComparison2[修正予算]),
     SERELATIONSHIP(BudgetForComparison2[vBudgetCompareKey],
     Selection1[vBudgetCompareKey])), 0)
     • 必要に応じて[修正予算]を差し替える
   • vValueRevBgt2 = IF([vShowVariance]= 1
     CALCULATE(SUM(比較のための予算 2[修正予算]),
     USERELATIONSHIP(BudgetForComparison2[vBudgetCompareKey],
     Selection2[vBudgetCompareKey])), 0)
     • 必要に応じて[修正予算]を差し替える
   • vValueJTDCosts1 = IF([vShowVariance]= 1,
     CALCULATE(SUM(比較のための予算2[これまでの費用]),
     USERELATIONSHIP(BudgetForComparison2[vBudgetCompareKey],
     vSelection1[vBudgetCompareKey])), 0)
     • 必要に応じて [これまでの費用] を置き換えます
   • vValueJTDCosts2 = IF([vShowVariance]= 1,
     CALCULATE(SUM(比較のための予算2[これまでの費用]),
     USERELATIONSHIP(BudgetForComparison2[vBudgetCompareKey],
     Selection2[vBudgetCompareKey])), 0)
     • 必要に応じて [これまでの費用] を置き換えます
   • vValueEst1 = IF([vShowVariance]= 1,
     CALCULATE(SUM(比較予算2[完了時の見積費用]),
     USERELATIONSHIP(BudgetForComparison2[vBudgetCompareKey],
     vSelection1[vBudgetCompareKey])), 0)
     • 必要に応じて [完了時の見積費用] を置き換えます
   • ValueEst2 = IF([vShowVariance]= 1,
     CALCULATE(SUM(比較予算2[完了時の見積費用]),
     USERELATIONSHIP(BudgetForComparison2[vBudgetCompareKey],
     vSelection2[vBudgetCompareKey])), 0)
     • 必要に応じて [完了時の見積費用] を置き換えます

次のレポート ページでは、変更や設定は必要ありません。

• 予算修正
• 予算変更
• 高度なキャッシュフロー予測
• コストとスケジュール
• 変更イベント