ポートフォリオ
このツールで説明されているアクションを実行するために必要なユーザー権限について説明します。
重要
このツールに影響を与える一部のアクションは、他の Procore ツールで実行されます。
ユーザーは、この権限レベルでアクションを実行できます。
ユーザーは、この権限レベルと、アクセス権限などの 1 つ以上の追加要件を使用して、このアクションを実行できます。
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ポートフォリオチュートリアル |
なし |
読み取り専用 |
標準 |
管理者 |
注 |
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プロジェクト ノートを追加する |
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アカウントの言語を変更する |
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ログインIDの電子メールアドレスを変更する |
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パスワードを変更する |
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プロジェクト テンプレートを構成する |
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会社 ホームの構成 |
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会社 ディレクトリに対する'管理者'レベルの権限が必要です。 |
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ポートフォリオ ツールのフィルター追加オプションを構成する |
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正常性ダッシュボードの財務状況セクションを構成する |
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新しいプロジェクトを作成する |
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会社 ポートフォリオからプロジェクトのリストをエクスポートする (すべて) |
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会社 ポートフォリオ (所属する) からプロジェクトのリストをエクスポートする |
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プロジェクトに追加される必要があります。 |
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会社アカウントの「自分の未完了項目」リストをエクスポートする |
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ポートフォリオビューのフィルタリング |
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お気に入りのインサイトを管理する |
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見識を表示する権限が必要です。 |
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「マイ プロファイル設定」を管理する |
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接続アプリケーションのアクセス権の取り消し |
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プロジェクトの会社 ポートフォリオを検索する |
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ダッシュボードの表示権限を設定する |
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ポートフォリオ ツールからマップ ビューでプロジェクトを表示する |
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会計プロジェクト ビュー間の切り替え |
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プロジェクト リスト内のビューを切り替える |
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アクティブなプロジェクトを表示 |
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「標準」または「読み取り専用」権限を持つユーザーは、自分が属するプロジェクトのみを表示できます。 |
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非アクティブなプロジェクトを表示 |
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1つ以上の非アクティブなプロジェクトのプロジェクトレベル ディレクトリに追加されたユーザーのみが、会社のポートフォリオ ツールでそれらの非アクティブなプロジェクトを表示できます。 |
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ポートフォリオ ツールで自分の未完了項目を表示 |
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ポートフォリオツールで役員 ダッシュボードを表示 (オプション 1) |
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権限は、役員 ダッシュボード に対する ポートフォリオ ツールの権限設定に基づきます。 |
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ポートフォリオツールで役員 ダッシュボードを表示 (オプション 2) |
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ユーザーには、会社 包括レポートツールに対する「読み取り専用」レベル以上の権限も必要です。 |
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ポートフォリオツールで役員 ダッシュボードを表示 (オプション 3) |
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ユーザーは、プロジェクトの役員 ダッシュボードを表示するには、プロジェクトの管理者ツールに対する'管理者'レベルの権限も持っている必要があります。 |
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ポートフォリオ ツールで財務ビューを表示する |
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ユーザーには、プロジェクトの予算、 元請契約、および委託契約・発注管理ツールに対する'管理者'レベルの権限も必要です。 |
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ポートフォリオ ツールでヘルス ダッシュボードを表示する |
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ポートフォリオ ツールの正常性ダッシュボードを表示する (財務状況セクション) |
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