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Procore

会社の単一ツール レポートのスナップショットを配信する

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  2. PDFとして保存

目的

会社の単一ツール レポートのスナップショットを配信すること。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • スナップショットを配信するには: ユーザーは会社管理者である必要があります。ただし、レポートの作成者が非アクティブの場合、新しい配信スケジュールは設定できません。
    • 作成したレポートのスナップショットを配信するには:Company 360 レポート ツールに対する「標準」レベル以上の権限。
  • 追加情報:
    • 表示および配信できるのは、自分が作成したレポートのみです。
 注意
レポートを配信する際は、選択した受領者が、自分が割り当てられていないプロジェクトのデータが含まれている場合でも、レポート全体のコピーを受け取ることに注意してください。

ステップ

カスタム単一ツール レポートの配信

  1. Company 360 レポート ツールに移動します。
  2. 配信する単一ツール レポートの名前をクリックします。
  3. 右側のペインで [スナップショットの配布] をクリックします。

    distribute-report-snapshot.png
     
  4. ドロップダウン メニューから、レポートを電子メールで送信するユーザーを選択します。
  5. [ 送信者 ] ドロップダウン メニューで、[ PDF ] または [Excel] を選択します。

    distributenow.png
     
  6. [ 配布] をクリックします。

配信のスケジュール

  1. Company 360 レポート ツールに移動します。
  2. 配信をスケジュールするレポートの名前をクリックします。
  3. 「スナップショットの配布」をクリックします。

    distribute-report-snapshot.png
     
  4. [スケジュール配信先リスト] の横にあるカラットをクリックします。
  5. ドロップダウン メニューから、レポートを電子メールで送信するユーザーを選択します。
  6. [ 送信者 ] ドロップダウン メニューで、[ PDF ] または [Excel] を選択します。
  7. [ 頻度 ] ドロップダウン メニューから次のいずれかのオプションを選択します。
    • 毎日
    • 毎日 (平日のみ)
    • ウィークリー
    • マンスリー

      schedule-distribution-list.png
       
  8. [ 設定 ] セクションでオプションを選択し、[ 頻度 ] の選択に基づいてレポートを配信するタイミングをスケジュールします。
  9. 「 作成」をクリックします。
    手記：配信スケジュールを作成しても、配信が保証されるわけではありません。必要な権限については、「考慮すべきこと」を参照してください。