プロジェクトレベルのワークフロー テンプレートの有効化と複製

目的

会社レベルの権限を必要とせずに、プロジェクト内で直接ワークフローを作成、編集、管理します。

ワークフローをゼロから構築したり、会社のテンプレートを適用したり、既存のワークフローをプロジェクトレベルで調整したりできます。

バックグラウンド

プロジェクトチームは、会社レベルの権限に依存することなく、プロジェクト環境内で直接ワークフローを作成およびカスタマイズする自律性を得ることができます。

プロジェクトレベルのツールで案件のカスタム ワークフロー テンプレートを作成または編集するには、次の手順を使用します。Procore はこれらのテンプレートをプロジェクトレベルで保存するため、会社レベルのワークフロー テンプレートとは一線を画します。

考慮すべきこと

• 必須ユーザー権限:
  • プロジェクトレベルのワークフローを表示、作成、または編集するには、会社レベルのワークフロー ツールに対する「管理者」レベルの権限が必要です。
• 追加情報:
  • プロジェクトレベルのワークフローは、Procore プロジェクト ツールでのみ使用できます。(通信、近日公開予定。Procore ペイは会社レベルのツールであるため利用できません。)

ステップス

1. 会社レベルの [ワークフロー] ツールに移動します。
2. [設定の構成] アイコンをクリックします。
3. [ 機能の有効化] で、[ ツール ] リストからサポートされているツールを選択します。

    注

   プロジェクトレベルのワークフロー機能は、Procore のプロジェクト ツールで利用できます (伝達、近日公開予定)。会社レベルのツール (Procore Pay) では利用できません。利用可能なツールのリストについては、「どの Procore ツールがワークフローをサポートしていますか?」を参照してください。

4. [プロジェクトレベルのテンプレートを許可] 機能を [オン] の位置に移動します。
   プロジェクト ツールの機能が有効になると、成功バナーが表示されます。

目的

プロジェクトレベルのワークフロー テンプレートを複製すること。

バックグラウンド

既存のものと同じ、または非常によく似た新しいワークフロー テンプレートを作成するには、そのテンプレートを複製します。クローンは元のテンプレートの正確なコピーであり、必要に応じて変更できます。

考慮すべきこと

• 必須ユーザー権限:
  • プロジェクトレベルのワークフロー テンプレートを複製するには、会社レベルのワークフロー ツールに対する「管理者」レベルの権限が必要です。

前提 条件

• ワークフロー テンプレートを作成する
• プロジェクトレベルのワークフロー テンプレートを有効にする

ステップス

1. 複製するテンプレートを含むプロジェクトレベルのツールに移動します。
2. [設定を構成]アイコンをクリックします。 
3. [ ワークフロー設定] をクリックします。
4. ツールの [ワークフロー設定] で、複製するテンプレートを見つけて、[ 構成] をクリックします。
5. ページの上部にある [プロジェクトの複製] をクリックします。
   
   Procore は、元の設定を保持する新しいテンプレートを作成し、「Copy of: [Template Name] (コピー: [テンプレート名])」という名前を付けます。