プロジェクトレベルのアクション プラン テンプレートを作成して編集する

目的

アクション プラン ツールのプロジェクトレベルからアクション プラン テンプレートを作成すること。

背景

テンプレートは会社レベルまたはプロジェクトレベルで作成できるため、同様の要件を持つテンプレートを何度も再作成することなく、プロジェクト全体で同じアクション プラン構造を簡単に使用できます。 テンプレートは、ゼロから作成することも、以前に会社レベルで作成したテンプレートから作成することもできます。

考慮すべきこと

前提条件

ステップ

既定の一般情報を追加する

  1. プロジェクトレベルの [アクション プラン] ツールに移動します。
  2. [アクション プラン設定] icon-settings-gear-android.png アイコンをクリックします。
  3. 「テンプレート」タブに移動します。
  4. [ + テンプレートを作成] をクリックします。
  5. 既存の会社のテンプレートから新しいテンプレートを作成するか、新しいテンプレートを最初から作成するかを選択します。
  6. 一般情報を入力します。
  7. 続行して既定のセクションと項目を追加するか 、[ 下書きを保存 ] または [ 公開] をクリックします。

既定のセクションと項目を追加する

  1. セクションの名前を入力します。
  2. セクション内の各項目の情報を入力します。
    • [タイトル] 列に商品アイテムの名前を入力します。
    • [承認基準] 列で、この項目の正常な完了に関連する要件を入力します。
    • [ + 文書を追加] をクリックして、写真、図面、フォーム、文書、添付書類をアクション プランに追加して参照できるようにします。
      • アクション プランは、アップロードされた図面の最新バージョンを常に参照します。
    • [ + Procore 項目を追加] をクリックして、仕様、伝達、提出資料、監査、会議などの項目を追加します。
      • アクション プランでは、常に最新バージョンの仕様が参照されます。
    • 「担当者」列で、[ + 担当者を編集] をクリックして、案件に責任者を割り当て、署名が求められるユーザーを指定します。
      「担当者を編集」ウィンドウで、次の手順を実行します。
      • [ブロック機能] で、次のいずれかのオプションのボタンを選択します。 (
        What is 'Blocking Functionality' in an action plan?
        )
        • セクションの残りの部分を解放するには、担当者の署名が必要です。 これにより、同じセクション内の残りのすべての項目が完了する前に担当者の署名が必要になりますが、他のセクションのリリースされた項目を完了することができます。
        • プランの残りの部分をリリースするには、担当者の署名が必要です。 これには、残りのすべてのセクションのすべての項目がリリースされて完了する前に、担当者の署名が必要になります。
        • なし。 これにより、アクション プラン内の他のリリース済み項目は、この項目の担当者がいつ署名を追加したかに関係なく完了できるようになります。
          手記： 担当者の署名は「必須」としてマークされている必要があります。
      • [担当者の選択] をクリックし、責任者のエンティティ (例: 「請負業者」) を選択します。
        手記： アクション プランの実行時に、特定のユーザーを担当者として追加できます。
      • [検証方法の選択] をクリックし、責任者が項目の完了を検証するために使用する方法を選択します。 「アクション プラン検証方法を作成する」を参照してください。
        又は
        アクション プラン テンプレートの作成中に新しい検証方法を作成するには:
        • [ + 新しい検証方法の作成] をクリックします。
        • 検証方法の名前を入力します。
        • [作成する] をクリックします。
      • 上記のように、[セクションの残りの部分を解放するために担当者の署名が必要 ] または [ プランの残りの部分を解放するために担当者の署名が必要 ] を選択した場合: [必須] 列のチェックボックスをオンにして、担当者の署名を要求し、この担当者が署名を追加するまでセクションまたはプラン内の残りの項目の完了をブロックします。
      • [+ 担当者の追加] をクリックして、追加の責任者のエンティティを追加します。
      • 「 保存」をクリックします。
        筆記：
        • アクション プランの作成または編集時に追加された担当者は必須と見なされ、アクション プランの作成または編集中にのみ削除できます。
        • アクション プランの実行中に追加された追加の担当者はオプションと見なされ、アクション プランの実行中または編集中に削除できます。
    • [レコード] 列で [ + レコードを追加] をクリックして、項目の完了の一部として 1 つ以上のレコードを含めるようにリクエストします。
      • [ 検査 ] をクリックし、項目の検査の追加または作成に使用する各検査テンプレートの横にある1つ以上のチェックボックスをオンにします。
        注: プロジェクト検査テンプレートを使用してレコードをリクエストするには、プロジェクトレベルの検査ツールに対する「読み取り専用」レベル以上の権限が必要です。
      • [伝達] をクリックし、項目の伝達事項の追加または作成に使用する各伝達タイプの横にある1つ以上のチェックボックスをオンにします。
        注: 伝達レコードをリクエストするには、プロジェクトの伝達タイプの1つに対する「読み取り専用」レベル以上の権限が必要です。
      • [フォーム] をクリックし、レコードとして添付する各フォームの横にある 1 つ以上のチェックボックスをオンにします
        注: フォーム レコードをリクエストするには、プロジェクトレベルのフォーム ツールに対する「読み取り専用」レベル以上の権限が必要です。
      • [提出資料]、[会議]、[監査]、[添付書類]、または [写真] をクリックし、チェックボックスをオンにしてそのレコードをリクエストします。
      • 案件に対して要求されたレコードを選択した後、[保存] をクリックします。
  3. [ + 項目を追加 ] をクリックして、セクション内に新しい項目を追加します。
  4. [ + セクションを追加] をクリックして、新しいセクションを追加します。
  5. 必要に応じて、セクションと項目の追加を続けます。
  6. [ 下書き を保存] または [ 公開] をクリックします。

アクション プランのセクションと項目をコピーする

  1. [セクションと項目] で、コピーするセクションまたは項目を見つけます。
  2. セクションをコピーする場合は、セクションのタイトルバーにマウスを合わせて [複製] をクリックしますicon-duplicate.png。 
    又は
    項目をコピーする場合は、項目の上にマウスを置き、[icon-duplicate.png複製] をクリックします。
  3. 必要に応じて、新しく作成したセクションまたは案件に情報を入力します。
  4. [下書きを保存] をクリックします。
    又は
    [公開] をクリックします。

案件を一括編集する

  1. 編集する項目の横にあるチェックボックスをオンにします。
  2. 変更したい変更に基づいて、担当者を追加、編集、または置換することを選択します。
    • 担当者、レコード、または参照を追加できます。
    • 承認基準、期日、または案件のステータスを編集できます。
    • 担当者を入れ替えて、検証方法を更新できます。
  3. 新しい情報を入力します。
  4. [保存] をクリックします。

セクションまたは項目を並べ替える

  1. 移動するセクションまたは項目がある行の先頭にカーソルを置きます。
  2. 垂直グリップ(⋮⋮)アイコンをクリックしたままにします。
  3. 行をドラッグ・アンド・ドロップして、テーブルの順序で上下に移動します。

セクションまたは項目を削除する

  1. 行の末尾にカーソルを置きます。
  2. icon-delete-trash4.pngアイコンをクリックします。
  3. 「削除」をクリックします。

プロジェクトレベルで会社レベルのテンプレートを表示および編集する

  1. プロジェクトレベルの [アクション プラン] ツールに移動します。
  2. 設定歯車をクリックして、[アクション プラン設定] にアクセスします。
  3. 「テンプレート」タブに移動します。
  4. 管理する会社テンプレートを選択します。
    手記： ベクトル記号 icon-company-level.pngは、アクション プラン テンプレートが会社レベルで管理されていることを示します。
  5. [編集] ボタンをクリックして、テンプレートに変更を加えます。
  6. 変更を加えたら、[公開] をクリックします。
    手記： 変更は自動的に保存されます。

次のステップ