予算項目を追加する

目的

プロジェクトの予算に新しい項目を追加すること。

背景

予算項目は、費用コードおよび費用タイプ別にプロジェクトの支出を表すデータテーブルの行です。プロジェクトでプロジェクトの原価計算を実行する場合は、プロジェクトの支出をサブプロジェクトごとに表示することもできます。特定のプロジェクトに応じて、予算には数百または数千の項目が含まれる場合があります。新しい Procore プロジェクトを作成した後、プロジェクトの予算ツールに予算項目を追加することで、予算を設定できます。これを行うには、以下の手順を使用して、各項目を予算に手動で追加します。または、「予算をインポートする」の手順を使用して項目を一括でインポートすることもできます。

考慮すべきこと

必要なユーザー権限:
- 新しい項目を予算に追加するには、プロジェクトの予算ツールの「権限テーブル」で「標準」レベル以上の権限が割り当てられています。注: 権限テンプレートを使用して「標準」権限が割り当てられた場合は、権限テンプレートで「当初の予算金額の変更」詳細権限を有効にする必要があります。アクセス権限が有効になっていない場合、項目は値なしでのみ作成できます。
  又は
- 当初の予算金額を編集するには:
  - プロジェクトの予算ツールに対する「管理者」レベルの権限。
    又は
  - 権限テンプレートで「当初の予算金額の変更」アクセス権限が有効になっている、プロジェクトの予算ツールに対する「読み取り専用」または「標準」レベルの権限。
追加情報:
- 手動によるデータ入力の代わりに、「予算をインポートする」の手順に従うこともできます。
- 予算に追加される各項目には、一意の予算コードが必要です。同じ予算コードを使用する2つの項目を追加することはできません。「Procore の作業分解構成図の予算コードとは何ですか?」を参照してください。
ERP との統合ツールを使用している会社の場合: の表示/非表示
- 会社が統合 ERP システムで Procore を使用している場合、詳細については、「 ERP との統合について知っておくべきこと」を参照してください。

前提条件

会社の Procore 管理者は、次の手順を完了する必要があります。

予算ツールをプロジェクトに追加します。見る足すと [プロジェクトツールの削除].
「会社の既定の作業分解構成図を作成する」の手順を完了します。
(オプション) 「プロジェクトの作業分解構成図を作成する」の手順を完了します。

ステップ

プロジェクトの [予算] ツールに移動します。
[ 予算] タブで [作成] ボタンをクリックし、ドロップダウンリストから [ 予算変更] を選択します。
次のように、データ入力領域に項目を追加します。

注
Procore の作業分解構成図には、2つの既定のセグメント (費用コードと費用タイプ) と1つのオプションセグメント (サブプロジェクト) が含まれています。詳細については、「セグメントとセグメント項目とは何ですか?」を参照してください。
1. (オプション) サブプロジェクト。ドロップダウンリストからサブプロジェクトを選択します。
2. 費用コード。ドロップダウンリストから費用コードを選択します。
3. コストタイプ。ドロップダウンリストから費用タイプを選択します。
4. 計算方法。項目の目的の計算方法に対応するオプションボタンを選択します。
  - 小計を自動的に計算します。 単位数量、単位単位、および単価の入力データに基づいてシステムが当初の予算金額を自動的に計算するようにする場合は、このオプションを選択します。
    又は
  - 小計を手動で上書きします。システムの自動計算を上書きする当初の予算金額を手動で入力する場合は、このオプションを選択します。
5. 単位数量このボックスに数値を入力して、指定した測定単位に対応する単位数を示します。
6. 測定単位 (UOM)。ドロップダウンリストから測定単位を選択します。このリストの既定の選択については、「Procore のマスターリストに含まれる測定単位はどれですか?」および「測定単位マスターリストに測定単位を追加する」を参照してください。
7. 単価。このボックスに金銭的コストを入力して、測定単位あたりのコストを示します。
8. 当初の予算。新しい項目の合計金額を入力します。このフィールドにはカンマや通貨記号を入力しないでください。
[追加] をクリックします。
プロジェクトの予算項目がすべて追加されるまで、上記のステップを繰り返します。

次のステップ

予算をロックする