予算スナップショットを作成する

背景

予算ツールのスナップショットの作成機能を使用すると、ユーザーは現在の状態の予算タブまたは予測タブのスナップショットをキャプチャできます。キャプチャすると、ユーザーはすぐに表示したり、CSVまたはPDFにエクスポートしたりできます。使用可能なさまざまなスナップショットの種類については、「 アドホック スナップショットとプロジェクト ステータス スナップショットの違いは何ですか?」を参照してください。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:

    • スナップショットを作成するには、プロジェクトの予算ツールに対する「標準」レベル以上の権限が必要です。

    • 任意のユーザーが作成したすべてのスナップショットを表示するには、プロジェクトの予算ツールで「読み取り専用」レベル以上の権限が必要です。

ステップ

[予算] タブからスナップショットを作成する

 ベータ版
プロジェクト ステータス スナップショットのカスタム ステータスは、予算ツールとプロジェクト ステータス スナップショット ツールで使用できます。会社アカウントのすべてのプロジェクトとユーザーに対してこの機能を有効にするには、 Procore Explore を通じて 「プロジェクト ステータス スナップショットのカスタム ステータスの作成 」ベータ プログラムに参加します。

123ユーザーは、[予算]タブからプロジェクトステータス スナップショットまたはアドホックスナップショットを作成できます。プロジェクト ステータス スナップショットのみが保存されます。

 ご存じでしたか?
スナップショットの名前、タイプ、説明を、削除して再作成することなく、予算バナーから直接編集できるようになりました。詳細はこちらするには、「予算 スナップショットを編集する」を参照してください。

  1. プロジェクトの [ 予算 ] ツールに移動します。

  2. [ 予算 ] タブをクリックします。

  3. [スナップショットを作成] をクリックします。
    これにより、[スナップショットの作成] ウィンドウが開きます。
    プロジェクトステータス スナップショットの作成

  4. [ スナップショットの種類] で、次のいずれかを選択します。

    • プロジェクトのステータス。レビューが必要な月次レポートなど、公式なレポートの場合は、このオプションを選択します。

    • アドホック。単純なスナップショットを作成するには、このオプションを選択します。

  5. スナップショット情報を入力します。

  6. 「 作成」をクリックします。
    完了すると、ページの上部に [スナップショットが作成されました] バナーが表示されます。
    スナップショット データを表示

「キャッシュフロー予測」タブからスナップショットを作成する

ユーザーは、[予測] タブからアドホック スナップショットを作成できます。

  1. プロジェクトの [ 予算 ] ツールに移動します。

  2. [ キャッシュフロー予測 ] タブをクリックします。

  3. [スナップショットを作成] をクリックします。
    これにより、[スナップショットの作成] ウィンドウが開きます。予測アドホックスナップショットの作成

  4. スナップショット情報を入力します。

    • 名前。スナップショットの名前を入力します。

    • [表示] をクリックします。スナップショットの予算ビューを選択します。

    • 説明。スナップショットの説明を入力します。

  5. 「 作成」をクリックします。
    完了すると、ページの上部に [ 作成されたスナップショット ] バナーが表示されます。

関連項目