直接費管理ツールを有効にする

目的

Procore プロジェクトで直接費管理ツールを有効にすること。

プロジェクトの直接費ツールは、委託契約・発注に関連付けられていない発生したすべての glossary-of-terms#Direct_Costs 直接費 (経費と請求書) を追跡できるように設計されています。例としては、一般条件や自己実行作業などがあります。

必要なユーザー権限:
- プロジェクトレベルの管理者ツールで「管理者」レベルの権限。
要件:
- 会社の Procore 管理者は、直接費管理ツールを有効にするリクエストをProcore 連絡先に送信する必要があります。
- Procore 連絡先で会社の Procore アカウントのバックエンドで直接費管理ツールを有効にした後、 Procore 管理者はツールのアクセス権限を更新する必要があります。「プロジェクト権限テンプレートを管理する」を参照してください。各役割の権限ガイドラインを以下に示します。
  - 設計者/エンジニア:なし
  - プロジェクトマネージャー: 管理者
  - オーナー/CM:なし
  - 下請業者: なし
  - 教育長:なし
- ERP との統合ツールを使用している会社の場合:
  - Sage 300 CRE® と Viewpoint® Vista™。人件費処理を Procore 予算にインポートして、予算項目の [直接費] 列の値を反映するには、同期する Procore プロジェクトで直接費管理ツールを有効にする必要があります。「直接費管理ツールを有効にする」を参照してください。

直接費管理ツールを有効にするには、ツールを必要とする各プロジェクトで次の手順を実行します。

直接費データの損失を避けるため、Procore プロジェクトでツールを有効にして使用した後はツールを無効にしないことを強くお勧めします。そうすると、作成された直接費の損失が回復不能になります。

プロジェクトレベルの [管理者] ツールに移動します。
[アクティブツール] をクリックします。
[財務管理] までスクロールします。
[直接費] ボックスにチェックマークを付けます。

ヒント
Procore の [プロジェクトツール] メニューで直接費管理ツールが表示される場所を変更したいですか?ツールのメニュー項目を [プロジェクトツール] メニューの [財務管理] リストの目的の位置に移動するには、縦方向のグリップ (⋮⋮) をクリックし、ドラッグアンドドロップ操作を使用してリスト内の任意の位置に移動します。
[更新] をクリックします。