文書管理ツールで文書を提出する

目的

プロジェクトの文書管理ツールにアップロードされた文書を提出すること。

背景

文書をアップロードし、必要な情報を入力したら、文書を提出して、[文書] タブで表示し閲覧できるようになります。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • 権限グループで「新しいファイルを提出する」権限が有効になっている、文書管理ツールに対する「標準」または「管理者」レベルの権限。
    注: 文書管理ツールに対して「管理者」レベルの権限を持っている場合は、「アップロード」タブに追加されたファイルを表示および提出できます。それ以外の場合は、アップロードしたファイルのみを表示および提出できます。
  • 文書管理ツールの設定で既定のワークフローが適用されている場合、文書を提出するには、ワークフローが同時に開始されるため、詳細な「ワークフローを開始する」権限または管理者権限が必要です。

前提条件

• 文書管理ツールに文書をアップロードする
• 文書管理ツールの文書に関する完全な情報

ステップ

1. プロジェクトの [文書管理] ツールに移動します。
2. 文書は、テーブル ビューから、または文書ビューアを使用しているときに提出できます。
   • テーブルから
   • 文書ビューアから

テーブルから

1. [ アップロード] タブをクリックします。
   
2. 提出する文書を見つけます。
3. 一度に１つの文書または複数の文書を提出できます。
   • １つの文書を提出するには、[提出] をクリックします。
   • 複数の文書を提出するには、各文書の横にあるチェックボックスをオンにして、チェック アイコンをクリックします。
   • 完了したすべての文書を提出するには、表の上部にあるチェックボックスをオンにして、 チェックアイコンをクリックします。
     

関連項目

• 文書管理ツールで文書の情報を編集する
• 文書管理ツールに文書をアップロードする
• 文書管理ツールで文書を表示